Elektronische Signaturen für Salesforce mühelos verwalten
Sparen Sie Zeit, indem Sie Signaturen online erfassen und signierte Dokumente automatisch mit Salesforce synchronisieren. Mit der Jotform Signatur-Integration senden Sie wichtige Dokumente und Kundendaten direkt an Ihre Salesforce-Datensätze — ganz ohne manuelle Übertragungen.
Holen Sie sich die App — Kostenlos!Vorlagen für signierbare Dokumente
Vereinfachen Sie Ihren Dokumentenunterzeichnungsprozess mit kostenlosen Vorlagen von Jotform. Egal, ob Vertrag, Vereinbarung oder Einverständniserklärung — passen Sie die vorgefertigten Templates in Sekundenschnelle vollständig an und holen Sie Unterschriften schneller ein.
Simple One Page Lease Agreement
Zahlungsvereinbarung
Hausmietvertrag
Jotform ganz einfach in Salesforce integrieren
Sie finden Jotform auf dem Salesforce AppExchange. Laden Sie die App direkt von dort herunter und richten Sie im Unterschrift-Generator von Jotform die Integration mit nur wenigen Klicks ein.
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Individuelle Signaturdokumente erstellen
Mit dem intuitiven Drag-and-Drop-Generator von Jotform passen Sie Dokumente exakt an Ihre geschäftlichen Anforderungen an. Jotform bietet Ihnen eine schnelle, sichere und zuverlässige Lösung zum Ausfüllen von PDF-Dateien, Erstellen von Formularen und Verwalten von Dokumenten online.
Erstellen Sie jetzt ein Sign Dokument
Formulare dynamisch mit Salesforce-Daten vorbefüllen
Mit Salesforce Dynamic Prefill rufen Sie die neuesten Kundendaten aus Ihren Salesforce-Datensätzen ab und füllen Ihre Formulare automatisch vor. So entfällt das umständliche Hin- und Herspringen zwischen Plattformen, und Ihre Nutzer erleben eine nahtlose Formulareingabe.
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Features
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Signierte Dokumente automatisch an Salesforce-Datensätze anhängen
Optimieren Sie Ihre Dokumentenverwaltung, indem Sie Jotform Signatur mit Salesforce integrieren. Sobald ein Dokument mit Jotform Signatur signiert wurde, kann es automatisch angehängt werden.
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Audit-Trails jeder Signatur überwachen
Sorgen Sie mit der umfassenden Audit-Trail-Funktion von Jotform für vollständige Transparenz und Sicherheit. Jedes signierte Dokument enthält einen detaillierten Audit-Trail, der Aktionen wie die Dokumentenerstellung, -anzeige und Signaturzeitstempel protokolliert. So verfolgen Sie den gesamten Lebenszyklus Ihrer Dokumente in Salesforce mühelos nach.
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Nahtlose Synchronisierung mit Salesforce
Ihre Formulare synchronisieren sich automatisch mit Salesforce, sodass Ihr Konto bei jeder neuen Antwort auf dem neuesten Stand bleibt.
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Was unsere Nutzer über Jotform sagen
„Jotform ist ein echter Game-Changer für uns.“
„Jotform ist für uns ein echter Game-Changer. Wir erstellen damit Formulare für zahlreiche Abteilungen und wickeln unseren kompletten Angebotsprozess für kleine Krankenversicherungsunternehmen digital ab. Nach der Angebotsbearbeitung begleitet uns Jotform im Implementierungsprozess, indem es mehrere Papierformulare zu einem einzigen Formular vereint. Statt separater Dateneingaben haben wir alle Eingaben und Unterschriften auf wenige Pflichtfelder beschränkt, die automatisch alle relevanten Informationen erfassen.“
— Matt Abbott
Marketing Manager, Exemplar HPO
FAQ
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Wie funktioniert Jotform Signatur in Salesforce?
Integrieren Sie Jotform Signatur mit Salesforce, um E-Signaturen, Formularantworten und hochgeladene Dateien automatisch an Ihr Salesforce-Konto zu senden — ganz ohne manuelle Dateneingaben oder Dateiübertragungen. Erfassen Sie elektronische Signaturen auf Verträgen, Rechnungen und mehr und synchronisieren Sie alle Antwortdaten und Dokumente direkt mit Ihren Salesforce-Datensätzen. Fügen Sie neue Leads hinzu, verwalten Sie signierte Dokumente zentral und genießen Sie einen nahtlosen, unterbrechungsfreien Datenfluss.
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Kann ich Dokumente direkt aus Salesforce zur Unterschrift versenden?
Selbstverständlich. Fügen Sie Jotform Signatur über den Salesforce AppExchange hinzu, um signierbare Dokumente direkt in Ihrem Salesforce-Dashboard zu erstellen und freizugeben. Diese Dokumente werden automatisch in Ihre bestehenden Salesforce-Objekte integriert, damit Sie Zeit sparen.
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Sind die Signaturen sicher?
Jotform schützt Ihre Daten und die Ihrer Kunden mit erstklassigen Sicherheitsfunktionen. Dazu zählen 256-Bit-SSL-Verschlüsselung, PCI-Zertifizierung sowie CCPA- und DSGVO-Compliance. Optional nutzen Sie HIPAA-Funktionen und Formularverschlüsselung für noch mehr Sicherheit.
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Werde ich benachrichtigt, wenn bei meiner Salesforce-Integration ein Fehler auftritt?
Nachdem Ihr Dokument signiert ist, sendet Jotform Kundendaten und E-Signatur direkt an Ihr Salesforce-Konto und erstellt oder aktualisiert den Datensatz gemäß Ihren Einstellungen. Eine PDF-Kopie des signierten Dokuments speichert es automatisch im Abschnitt Notizen und Anhänge des entsprechenden Objekts.
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Wie werden signierte Dokumente in Salesforce gespeichert?
Ja, Jotform für Salesforce ist kostenlos. Mit dem kostenlosen Starter-Abo von Jotform können Sie bis zu 5 Formulare, 100 monatliche Antworten und 100 MB Speicherplatz nutzen. Wenn Sie mehr Formulare, Antworten oder Speicherplatz benötigen, sollten Sie Ihr Konto auf eines unserer kostenpflichtigen Abos upgraden. Für einen unternehmensweiten Zugriff erkundigen Sie sich nach unserem Enterprise-Angebot.
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Wie richte ich die Integration von Jotform Signatur und Salesforce ein?
Die Verbindung zwischen Salesforce und Jotform Signatur ist ganz einfach. Fügen Sie Jotform über den Salesforce AppExchange hinzu. Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an, öffnen Sie den App Launcher und suchen Sie nach Jotform. Klicken Sie auf Jetzt herunterladen, melden Sie sich bei Jotform an und folgen Sie den Anweisungen zur Einrichtung. Anschließend erstellen Sie Formulare, die automatisch in Salesforce integriert werden — ganz ohne manuelle Zuordnungen.
Sie können die Integration auch über den Signatur-Generator von Jotform einrichten. Öffnen Sie den Tab Einstellungen und wählen Sie Integrationen, um nach Salesforce zu suchen. Verbinden Sie Ihr Salesforce-Konto und klicken Sie auf Authentifizieren, um Ihre Salesforce-Aktionen einzurichten. Legen Sie fest, ob Sie neue Datensätze erstellen oder bestehende aktualisieren möchten, wählen Sie das Zielobjekt aus und ordnen Sie Ihre Formularfelder zu. Klicken Sie auf Speichern — Ihre Formulardaten werden bei jeder neuen Antwort automatisch an Salesforce gesendet.
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Kann ich den Status von Dokumenten in Salesforce verfolgen?
Sie können Dokumente direkt über Ihr Salesforce Dashboard verfolgen.
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Wie kann ich ein signiertes Dokument an einen Salesforce-Datensatz anhängen?
Verbinden Sie Jotform mit Salesforce und erstellen Sie eine neue Aktion. Wählen Sie in den Einstellungen die Option Anhänge und wählen Sie anschließend die Dateien aus, die Sie übermitteln möchten. Speichern Sie Ihre Konfiguration. Ab sofort wird bei jeder neuen Formularantwort automatisch eine PDF-Kopie des signierten Dokuments in den Bereich Notizen und Anhänge des entsprechenden Salesforce-Datensatzes gesendet.