Automatisieren Sie Ihren Salesforce Intake-Prozess mit Jotform
Erfassen Sie nahtlos Lead-Informationen und konfigurieren Sie Customer Intakes in Ihrer Salesforce-Datenbank mit umfassenden Intake-Formularen von Jotform. Erstellen Sie Ihr ganz eigenes Formular oder verwenden Sie eine unserer praktischen Vorlagen, um wichtige Intake-Daten zu erfassen und automatisch Intakes in Salesforce zu generieren.
Entdecken Sie Vorlagen für Intake-Formulare
Mit der umfangreichen Vorlagengalerie von Jotform finden Sie das perfekte Intake-Formular für Ihre Bedürfnisse.
Salesforce
Jotform ganz einfach in Salesforce integrieren
Jotform ist jetzt Teil von Salesforce AppExchange! Sie können die Integration auf der AppExchange-Plattform oder im Formulargenerator von Jotform nutzen. In nur wenigen Minuten können Sie Daten nahtlos zwischen Jotform und Salesforce übertragen und so besser, schneller und effizienter Leads und Umsätze generieren.
Teilen oder Einbetten
Teilen und Einbetten Ihrer Formulare in Sekunden
Sie können Ihre Formulare per Link, E-Mail, QR-Code oder über Ihre Social-Media-Profile in Sekundenschnelle teilen. Außerdem können Sie die Formulare mit nur wenigen Klicks in Ihre Website einbetten und sofort mit der Erfassung von Lead-Daten beginnen. Und das Beste daran? Sie müssen nicht programmieren.
Formulare vorbelegen
Formulare mit Ihren Salesforce-Daten vorbefüllen
Mit Jotform Prefill können Sie Kundendaten aus Salesforce abrufen und Kunden, Kontakte oder Leads einladen, vorausgefüllte Formulare auszufüllen, um eine nahtlose Customer Experience zu gewährleisten. Sie müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Plattformen hin- und herwechseln, um wichtige Kundendaten abzurufen.
So verwenden Sie Jotform für Salesforce
Was unsere Nutzer über Jotform sagen
„Jotform ist der Grundstein für meine Lead-Generation und E-Signatur Belange. Es ist das einfachste und zugleich leistungsstärkste Tool zur Erstellung von Fragebögen, die in nur wenigen Minuten etwas in meiner täglichen Arbeit bewirken. Jotform ist außerdem vollständig anpassbar, so dass es genau das bietet, was ich brauche. Ich freue mich über die vielen Aktualisierungen im Laufe der Jahre. Ein großes Dankeschön an das Team, das uns dabei hilft, erfolgreich zu sein!“
Alexandre Bérubé, Managerial
Ökonom bei Le Docteur des Profits
FAQ
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Was ist ein Intake in Salesforce?
Ein Salesforce Intake ist eine Sammlung von Daten über Leads und ihre gesamte Customer Journey, einschließlich Kontakt, Programm-Engagement, Bewertung und Case Objects. Sie können das Intake Feature verwenden, um Informationen über potenzielle Kunden zu sammeln und die beste Vorgehensweise für sie zu bestimmen.
Intakes verfolgen Leads von der ersten Anfrage bis zur Aufnahme in ein Salesforce-Programm. Sie können Intakes sogar über diesen Punkt hinaus verfolgen, um ihren Status im Laufe der Zeit zu überwachen.
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Wie kann ich einen Intake in Salesforce erstellen?
Sie können Intakes in Salesforce über den Tab Intakes oder über ein Inbound Referral erstellen.
Klicken Sie auf dem Tab Intakes auf Neu und geben Sie dem Intake einen Namen. Sie werden aufgefordert, eine Reihe von Angaben zu dem Intake auszufüllen. Klicken Sie auf Speichern, um den Vorgang abzuschließen.
Um ein Intake aus einem Inbound Referral zu erstellen, klicken Sie auf den Tab Cases, gefolgt von der Case-Nummer des Inbound Referrals. Wählen Sie dann Create Intake, geben Sie einen Namen ein und klicken Sie auf Save.
Beachten Sie, dass bei der Bearbeitung eines Intakes auch der Objektdatensatz bearbeitet wird, um den Aufwand für die Datenpflege zu minimieren.
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Welche verschiedenen Intake-Stufen gibt es im Salesforce Intake-Prozess?
Standardmäßige Intake-Stufen sind
- Nicht gestartet
- In Arbeit
- Rückmeldung ausstehend
- Wird überprüft
- Nicht genehmigt
- Genehmigt
Denken Sie daran, dass Sie über den Tab Setup in den Einstellungen neue Intake-Schritte bearbeiten, entfernen oder hinzufügen können.
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Warum ist eine Intake-Checkliste wichtig?
Die Intake-Checkliste in Salesforce ist ein nützliches Modul, das alle Schritte auflistet, die für den Abschluss des Intake-Prozesses erforderlich sind. Diese Checkliste hilft sicherzustellen, dass keine Aktion übersprungen wird. Die Intake-Checkliste ist auch hilfreich, um die Intake-Datensätze in einer bestimmten Reihenfolge zu navigieren und die Benutzer durch die notwendigen Aufgaben zu leiten, wie z.B. das Ausfüllen von Beurteilungen und das Sammeln personenbezogener Daten.
Intake-Checklisten verwenden Vorlagen für Aktionspläne, um individuelle Checklisten zu erstellen, die für Ihre Organisation von Bedeutung sind. Sie sind auch anpassbar, so dass die Benutzer sie den Intake-Datensätzen unter Verwendung der Richtlinien Ihrer Organisation hinzufügen können.
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Welche Informationen benötigen Sie in einem Salesforce Intake am meisten?
Die wichtigsten Informationen in einem Salesforce Intake sind Kundeninformationen, einschließlich Kundenname, E-Mail, Telefonnummer, Position, Unternehmensgröße usw. Für einige Intakes sind jedoch auch branchenspezifische Informationen erforderlich, so dass Sie bei jedem Intake, den Sie erstellen, vorsichtig sein sollten.
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Welche Branchen benötigen die Salesforce Intake-Formulare am meisten?
Salesforce Intake-Formulare sind zwar für viele verschiedene Branchen geeignet, aber für jede Art von Unternehmen, das Lead-Generierung nutzt, sind Intake-Formulare ein echter Gewinn. Zu diesen Unternehmen gehören B2B und B2C, Immobilien, Versicherungen, Technologie, Beratung, Finanzdienstleistungen und vieles mehr. Auch das Gesundheitswesen, gemeinnützige Organisationen und das Bildungswesen verwenden regelmäßig Intake-Formulare.
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Wie erstelle ich ein Intake-Formular mit Salesforce?
Salesforce bietet mehrere native Lösungen für die Erstellung von Intake-Formularen. Sie können auch praktische Formulargeneratoren von Drittanbietern verwenden, die Salesforce-Integrationen anbieten — wie z.B. Jotform. Mit dem Online Formulargenerator von Jotform können Sie im Handumdrehen benutzerdefinierte Formulare erstellen und so Ihre Lead-Generierung rationalisieren.
Jotform ist jetzt auf Salesforce AppExchange verfügbar. Ohne Ihr Salesforce-Konto zu verlassen, können Sie eine Vorlage für ein Formular nach Belieben anpassen und das Formular in Sekundenschnelle mit Ihren Klienten und Kunden teilen. Alternativ können Sie ein Formular auf der Plattform von Jotform erstellen und es in Salesforce integrieren.