Salesforce Assistent

KI Chatbot für Salesforce

Nutzen Sie KI für alltägliche Salesforce-Tasks wie das Erfassen von Leads, das Erstellen oder Bearbeiten von Datensätzen, die Automatisierung der Fallbearbeitung und die Bereitstellung personalisierten Supports. So kann sich Ihr Team auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren.

A simulation of a customer support chat for Salesforce. A user asks for a demo, and the AI agent confirms the request.

Dauerhafter Salesforce-Profi in Ihrem Team

Der Assistent arbeitet wie ein engagierter Salesforce-Experte: Er stellt präzise Antworten bereit, erfasst Leads, ändert Datensätze und bearbeitet Fälle. So kann sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren.

Lead-Erfassung

Sammeln Sie Interessentendaten, stellen Sie qualifizierende Fragen und generieren Sie automatisch Leads, damit das Sales-Team keine Gelegenheit verpasst.

Ticket- und Fallautomatisierung

Verbinden Sie den Chat mit den neuesten Salesforce-Datensätzen, um Kunden mit Echtzeit-Updates zu Bestellungen und Konten zu versorgen.

24/7 Kundenservice

Immer verfügbar, um Fragen zu beantworten und Kunden zu helfen, wann immer sie Hilfe benötigen – auch außerhalb der Geschäftszeiten.

Vorkonfigurierte Fertigkeiten & Aktionen

Senden und empfangen Sie Salesforce-Daten schnell und einfach mit vorgefertigten Aktionen für Leads, Fälle, Termine und vieles mehr.

Lernt aus Ihren Salesforce-Daten

Ihre Assistenten können Schulungen zu Service Cloud Knowledge, FAQs und standardisierten Verfahren durchlaufen, um kontextbezogene Antworten geben zu können, die den Best Practices Ihres Unternehmens entsprechen.

Immer synchron mit Salesforce

Ihr Assistent synchronisiert sich automatisch mit den Salesforce-Daten. Dadurch sind Kundendaten, Opportunities und Fälle stets auf dem neuesten Stand, ohne dass zusätzliche Schritte erforderlich sind.

Salesforce Legacy Chat endet 2026

Sparen Sie sich komplizierte Einrichtungsschritte und teure Datenübertragungen. Jotform ist schnell einsatzbereit und erfordert keine aufwändige Einrichtung.

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Funktioniert nahtlos mit der Experience Cloud

Ihr Assistent kann direkt in der Salesforce Experience Cloud geteilt werden und bietet Kunden, Mitarbeitern und Partnern rund um die Uhr Support genau dort, wo sie ihn benötigen.

Smiling woman holding a clipboard in front of a website chat box that says ‘Got a question? You can reach me here 24/7.’

Erweitern Sie Ihren KI Agenten mit leistungsstarken Tools

Automatisieren Sie mühelos Tasks — verwalten Sie Aufträge, senden Sie Aktualisierungen, beantworten Sie Fragen und vieles mehr mit nur wenigen Klicks.

When this region has keyboard focus, press Escape to pause or resume the animation. The animation resumes when keyboard focus leaves this region. If your screen reader uses Escape, use its pass-through command first.

  • Liste der Artikel anzeigen

    Lassen Sie Ihren Assistenten eine Liste mit hilfreichen Links zusammenstellen.

  • Slack-Nachrichten senden

    Bleiben Sie mit automatisierten Slack-Benachrichtigungen von Ihrem KI Agenten in Echtzeit auf dem Laufenden.

  • Bilder anzeigen

    Verwenden Sie Bilder, um Schritte, Angebote, Kampagnengrafiken, Werbeaktionen oder Fehlerbehebungen anschaulich darzustellen.

  • Termin in Google Kalender eintragen

    Lassen Sie Ihren KI Agenten Kundenreservierungen basierend auf Ihrer Verfügbarkeit verwalten.

  • E-Mail-Benachrichtigungen senden

    Lassen Sie Ihren Assistenten bei Bedarf E-Mails verfassen und versenden.

  • Website durchsuchen

    Richten Sie Ihren Assistenten so ein, dass er Ihre Website durchsucht und Ihren Kunden hilfreiche Inhalte liefert.

  • Einwilligung einholen

    Ermöglichen Sie Ihrem KI Agenten, während der Unterhaltung die Zustimmung Ihrer Kunden einzuholen.

  • Formulare

    Erlauben Sie Ihren Assistenten, Formulare auszufüllen, um Kundenfeedback und Daten zu sammeln.

  • Workflow auslösen

    Starten Sie automatisch Workflows, sobald ein Kunde einen Kauf abschließt.

  • Foto aufnehmen

    Kunden können Fotos direkt im Chat aufnehmen und versenden.

  • Termin vereinbaren

    Lassen Sie Ihren Assistenten Kundentermine entsprechend Ihrer Verfügbarkeit planen.

  • Video abspielen

    Beleben Sie Ihren Shop mit intelligenten Videoantworten direkt im Chat.

  • An Google Drive senden

    Ermöglichen Sie Ihrem Assistenten, Dokumente, Bilder und Videos zu sammeln und direkt an Google Drive zu senden.

  • Standort anzeigen

    Erlauben Sie Ihrem Assistenten, den Standort Ihres Shops mithilfe von Google Maps anzuzeigen.

  • Informationen erfragen

    Ermöglichen Sie Ihrem Assistenten, im Chat Informationen, Werte und Daten Ihrer Kunden zu erfassen.

  • Checkliste anzeigen

    Ermöglichen Sie Ihrem Assistenten, eine Checkliste anzuzeigen und Ihre Kunden Schritt für Schritt zu begleiten.

Ein Salesforce-Profi für Ihr Team.

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Das sagen unsere Kundinnen und Kunden

Der Salesforce Assistent kann Aufgaben detaillierter automatisieren und gleichzeitig die Arbeitsbelastung unserer Mitarbeiter reduzieren.

Katelynn Johnson, Kundenservice Manager

Der Salesforce Assistent von Jotform ist ein intuitives und benutzerfreundliches Produkt. Es kann strategisch eingesetzt werden, um den Wert und die Effizienz der Jotform- und der Salesforce-Plattform zu maximieren.

James Ray, Daten- und Informationsmanager

FAQ

  • Was ist der Salesforce Assistent?

    Der Salesforce Assistent ist ein KI-gestützter Assistent, der sich direkt mit Ihrem Salesforce-Konto verbindet. Er kann Leads erfassen, Datensätze erstellen oder ändern, die Fallbearbeitung automatisieren und personalisierten Support bieten – und das alles direkt im Chat.

  • Muss ich programmieren können, um den Assistenten einzurichten?

  • Kann ich sowohl die Produktions- als auch die Sandbox-Umgebung verbinden?

  • Wie geht der Salesforce Assistent mit meinen Salesforce-Daten um?

  • Kann der Salesforce Assistent neue Leads erfassen?

  • Kann der Assistent bestehende Salesforce-Datensätze ändern?

  • Unterstützt der Assistent Fallmanagement?

  • Kann es Salesforce Knowledge Artikel in Unterhaltungen verwenden?

  • Wie hilft KI beim Ausfüllen von Salesforce-Feldern?

  • Kann ich Fehler oder Probleme bei der Integration nachverfolgen?

  • Wie geht der Salesforce Assistent mit sensiblen Kundendaten um?

  • Kann ich Salesforce-Lookups über mehrere Aktionen hinweg verbinden?

  • Mit welchen Salesforce-Objekten kann ich eine Verbindung herstellen?

  • Kann ich den Assistenten sowohl für den Vertrieb als auch für den Support einsetzen?

  • Sind meine Salesforce-Daten mit dem Assistenten sicher?

  • Kann ich den Salesforce Assistenten in der Experience Cloud verwenden?