Kontaktdaten mit Salesforce für Jotform erfassen
Sammeln Sie wichtige Kontaktdaten von Ihren Leads und senden Sie diese Daten mit Jotform for Salesforce sofort an Salesforce. Erstellen und passen Sie Kontaktformulare an, integrieren Sie sie in Ihr Salesforce-Konto und teilen Sie sie mit Ihren Benutzern, um Daten zu erfassen, die automatisch in Ihrem Salesforce-Konto gespeichert werden. Laden Sie Jotform für Salesforce jetzt auf AppExchange herunter.
Kostenlose Salesforce Vorlagen für Formularvorlagen
Durchsuchen Sie die große Sammlung kostenloser Vorlagen von Jotform, um die richtige Vorlage für Ihr Kontaktformular zu finden. Wählen Sie eine für Sie passende aus, gestalten Sie sie nach Ihren Vorstellungen und verknüpfen Sie die Vorlage dann nahtlos mit Ihren Salesforce-Objekten auf AppExchange.
Kontaktformular Mit Spamschutz
Einfaches, deutsches Kontaktformular fragt nach Name, Telefon und E-Mail. Mit der Möglichkeit eine Nachricht zu schreiben und Captcha für weniger Bot-Nachrichten.
Allgemeines Datei Upload Formular
Ein allgemeines Upload-Formular auf Deutsch. Es fragt auch Kontakt-Daten ab.
Support Kontaktformular
Formular fordert grundlegende Informationen wie e-Mail, Website und es hat eine erweiterte Nachricht / Feedback-box Einfaches deutsches Formular um Support-Nachrichten zu verschicken.
Kontaktformular Auf Deutsch
Diese Vorlage kann Ihnen helfen, Informationen zu sammeln und Kommentare und Angebote von allen Ihren Kunden zu erhalten.
Schickes Kontaktformular Im Briefdesign
Ein sehr schönes Kontaktformular mit Briefumschlag-Design. Es hat nebeneinander liegende Felder und funktioniert auch auf mobilen Geräten. Es passt perfekt zu Ihrer schicken Website.
Formular Für Geschäftlichen Notfallkontakt
Ein Kontaktformular für geschäftliche Notfälle wird von Unternehmen verwendet, um Kontaktinformationen von Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und allen anderen Personen zu sammeln, die im Falle eines geschäftlichen Notfalls hilfreich sein könnten.
Salesforce
Integrieren Sie Jotform mit Salesforce
Greifen Sie auf Jotform zu, indem Sie es auf Salesforce AppExchange installieren, oder verwenden Sie unsere praktische Salesforce-Integration für jedes Ihrer Formulare im Jotform Formulargenerator.
Anpassen
Anpassen Ihrer Kontaktformulare
Jedes Unternehmen muss möglicherweise etwas andere Daten über Kundenkontakte erfassen. Mit Jotform-Kontaktformularen haben Sie die Flexibilität und die Kreativität, ein Formular ganz neu zu gestalten oder eine fertige Vorlage anzupassen. Fügen Sie Formularfelder hinzu oder entfernen Sie sie, ändern Sie Schriftarten und Farben, laden Sie Branding Assets hoch und vieles mehr mit unserem Drag & Drop Generator.
Teilen und Einbetten
Teilen Sie Ihr Formular, wo immer Sie wollen
Sie können Ihr Kontaktformular per E-Mail oder Link, mit einem QR-Code oder durch Einbettung in Ihre Website direkt an Kunden weitergeben. Alle Daten der Antworten werden automatisch an Ihr Salesforce-Konto übertragen, nachdem Sie die Integration eingerichtet haben.
Formulare vorbelegen
Vorbefüllung Ihrer Formulare mit Kontaktdaten
Wenn Sie einmal die Daten Ihrer Leads erfasst haben, müssen sie diese nicht bei jedem Ausfüllen eines anderen Formulars erneut eingeben. Mit Jotform Prefill können Sie Formularfelder mit vorhandenen Daten vorbefüllen, um die Datenerfassung zu automatisieren und das Ausfüllen von Formularen für Leads zu vereinfachen.
So verwenden Sie Jotform für Salesforce
Was unsere Nutzer über Jotform sagen
Ich konnte mit Jotform viele Herausforderungen meiner Kunden lösen, weil es eine großartige Funktionalität, eine einfache Benutzeroberfläche und Sicherheit bietet. Als virtuelle Assistentin, die mit Kunden aus verschiedenen Branchen an einer Vielzahl von Projekten arbeitet, benötige ich eine zuverlässige und flexible Lösung für viele Szenarien, wie z.B: Anwendungen für Lieferanten, Berichte für die Verwaltung der Patientenversorgung, Websites für die Anmeldung zu Veranstaltungen, Kontaktformulare, Lead-Generierung und sogar die Zusammenstellung von Daten für ein Buch.
Allison Gibson,
Virtuelle Assistentin
FAQ
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Wie wichtig sind Kontaktformulare für ein CRM-System (Customer Relationship Management)?
Kontaktformulare sind eine wichtige Komponente Ihres CRM, denn sie helfen bei der Lead-Generierung, Kundenkommunikation, Datenerfassung, Automatisierung und vielem mehr. Kontaktformulare sind das wichtigste Mittel, um Anfragen von potenziellen Kunden zu erfassen und deren wichtige Informationen zu sammeln, die Ihnen helfen können, Ihre Interaktionen mit Kunden weiter zu personalisieren. Sie ermöglichen es Ihren Kunden auch, Anfragen direkt an Ihr Unternehmen zu richten, sei es für Support- oder Informationszwecke. Insgesamt tragen Kontaktformulare dazu bei, eine Brücke zwischen Unternehmen und Kunden zu schlagen, ein stärkeres Vertrauensverhältnis zu schaffen, die Kundenbindung zu erhöhen und Workflows zu optimieren.
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Welche Informationen können in einem Contact object in Salesforce gespeichert werden?
In Salesforce ist das Contact object ist Teil des Account object. Ein Contact steht für einen einzelnen Kunden oder Lead, während ein Account für das Unternehmen steht, für das der Kunde oder Lead arbeitet.
Das Contact object enthält eine Reihe von Informationen zur Identifizierung des Kunden, darunter Felder wie Kontoname, Telefonnummer, E-Mail, Postanschrift, Beschreibung, Titel und mehr. Dies hilft Salesforce-Benutzern, die Informationen über ihre Kunden zu organisieren.
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Was ist der Unterschied zwischen einem Lead und einem Contact in Salesforce?
Ein Lead in Salesforce ist ein Unternehmen oder eine Person, die erwägt, Kunde Ihres Unternehmens zu werden, aber noch kein Verkaufsgespräch geführt hat. Ein Contact in Salesforce ist ein Unternehmen oder eine Person, die ein Verkaufsgespräch abgeschlossen hat, sich für eine Verkaufschance qualifiziert hat und von einem Lead in einen Contact umgewandelt wurde.
Dieser Unterschied zeigt, wie ein Kunde in Salesforce behandelt werden sollte. Leads sollten Marketing erhalten, aber nur qualifizierte Leads sollten aggressives Marketing erhalten, während sie durch den Verkaufsprozess geführt werden. Contacts erhalten kein aggressives Marketing mehr, aber sie sollten ein hohes Maß an Aufmerksamkeit für alle ihre Support-Anforderungen erhalten.
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Welche Rolle spielen die Kontaktformulare im Web-to-Lead-Prozess?
Beim Web-to-Lead-Prozess erfassen Kontaktformulare Informationen über Ihre Website-Besucher und senden diese Informationen direkt an Ihr Salesforce-Konto, wo sie in potenzielle Leads umgewandelt werden können.
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Was sind die wichtigsten Salesforce-Plug-ins zur Erfassung von Kontaktdaten?
Die wichtigsten Salesforce-Plug-Ins zur Erfassung von Kontaktdaten sind
- Jotform
- FormAssembly
- Formstack
- 123FormBuilder
- Ardira
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Wie können Sie mit der Erstellung von Salesforce-Kontaktformularen in AppExchange beginnen?
Um Ihre eigenen Salesforce-Kontaktformulare zu erstellen, installieren Sie zunächst Jotform von Salesforce AppExchange. Klicken Sie auf Jetzt herunterladen und folgen Sie den Installationsanweisungen. Anschließend können Sie Jotform starten, indem Sie im App Launcher danach suchen. Melden Sie sich bei Ihrem Jotform-Konto an oder erstellen Sie ein neues und folgen Sie dann den Anweisungen, um die Einrichtung der App abzuschließen.
Jetzt, da Jotform in Ihrem Salesforce Konto installiert ist, können Sie mit der Erstellung Ihrer eigenen benutzerdefinierten Kontaktformulare beginnen. Wählen Sie nach dem Start von Jotform die Option Salesforce-Formular erstellen, wählen Sie ein Objekt, wählen Sie die Objektfelder und klicken Sie auf Formular erstellen.
Gestalten Sie Ihr Kontaktformular nach Ihren Wünschen. Verwenden Sie den Drag & Drop Generator von Jotform, um Formularfelder hinzuzufügen oder zu entfernen, Schriftarten und Farben zu ändern, Branding-Assets hochzuladen und vieles mehr.
Schließlich teilen Sie Ihr Formular mit Ihrer Zielgruppe. Jedes Mal, wenn Sie Daten über dieses Kontaktformular erfassen, werden die Daten automatisch in die entsprechenden Felder in Ihrem Salesforce-Konto eingefügt.
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Sind die über Jotform erfassten Daten sicher?
Ja, die von Jotform erfassten Daten sind sicher und geschützt. Unabhängig von Ihrem Abo — ob kostenlos oder kostenpflichtig — werden alle Ihre Formulare durch eine 256-Bit-SSL-Verbindung nach Branchenstandard geschützt. Außerdem bietet Jotform CCPA-, DSGVO- und FERPA-Compliance sowie eine PCI-Zertifizierung. Darüber hinaus bietet Jotform verschlüsselte Formulare, CAPTCHA, Spamschutz und vieles mehr, um Ihre Salesforce-Kontaktformulare zusätzlich mit einer zusätzlichen Sicherheitsebene auszustatten.