Wie Sie ein Salesforce-Formular in AppExchange erstellen

Wenn Sie die Jotform App in Ihrem Salesforce-Konto installieren, haben Sie direkt auf Ihren Formularen einen Salesforce-Button. So können Sie die Erstellung von Datensätzen in Salesforce automatisieren. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie Jotform aus dem Salesforce AppExchange installieren.

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How to Create a Salesforce Form in AppExchange

1. Melden Sie sich in Ihrem Salesforce-Konto an und klicken Sie auf das 9-Punkte-Menü auf der linken Seite Ihrer Startseite, um den App Launcher zu öffnen.

2. Suchen Sie nach Jotform und klicken Sie darauf.

3. Wenn Sie sich im Salesforce AppExchange befinden, suchen Sie nach Jotform und klicken Sie auf Jetzt holen.

4. Unter dem Setup-Tab können Sie sich entweder in Ihr bestehendes Jotform Konto einloggen oder kostenlos ein neues erstellen. Wenn Sie neu bei Jotform sind, werfen Sie einen Blick auf unsere Abonnement-Optionen.

5. Sobald Sie sich eingeloggt oder ein Konto erstellt haben, werden Sie aufgefordert, Salesforce den Zugriff auf Ihr Jotform-Konto zu erlauben. Klicken Sie auf Zulassen, und Ihre Integration ist abgeschlossen!

So ändern Sie Benutzerberechtigungen als Administrator

Wenn Sie Systemadministrator für Ihre Organisation sind, müssen Sie den relevanten Nutzern die Jotform App-Benutzerberechtigungen zuweisen. Bitte beachten Sie, dass nur der Systemadministrator die entsprechenden Berechtigungen zuweisen kann.

1. Gehen Sie zu Verwaltung, klicken Sie dann auf Benutzer, klicken Sie auf Berechtigungssätze und anschließend auf Jotform App-Benutzer.

2. Klicken Sie auf Zuweisungen verwalten.

3. Klicken Sie auf Zuweisung hinzufügen, um die Berechtigungen Ihrer Benutzer zu verwalten.

Erstellen eines Salesforce-Formulars

1. Jetzt können Sie Salesforce-Formulare erstellen, die automatisch mit Salesforce integriert sind. Alles, was Sie tun müssen, ist auf Salesforce-Formular erstellen zu klicken.

2. Wenn Sie Salesforce-Formular erstellen auswählen, können Sie die Salesforce-Objekte bestimmen, die Sie als Felder in Ihr Formular aufnehmen möchten. Objekte sind im Wesentlichen Datenbanken, die Sie erstellen können. Diese Objekte bestehen aus Feldern, die Sie in Ihren Formularen zuordnen können. Dadurch können Salesforce-Datensätze automatisch erstellt werden. In diesem Beispiel haben wir ein Kontaktformular erstellt, das mit einem Kontaktobjekt in Salesforce verbunden wird.

3.  Wenn Sie ein Objekt auswählen, wird eine Reihe von Feldern angezeigt, die Sie in Ihr Formular aufnehmen können. Jetzt können Sie die Felder auswählen, die Sie in Ihr Kontaktobjekt aufnehmen möchten.

4. Klicken Sie auf Formular erstellen, und Ihr Formular zeigt alle zuvor ausgewählten Felder an. Jedes Mal, wenn jemand dieses Formular absendet, werden dessen Kontaktdaten in Ihrer Salesforce-Datenbank hinzugefügt.

5. If you want to connect other objects with your forms and fields you have already created, just click the Salesforce cloud on the right to map your Jotform fields to your Salesforce fields.

Wenn Sie mehr über das Zuordnen von Feldern in Salesforce erfahren möchten, werfen Sie einen Blick auf die Salesforce-Hilfedokumente zu Standard-Kontaktabgleichsregeln und Standard-Kontoabgleichsregeln.