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Leistungsstarke Formulare für Salesforce
Automatisieren Sie Ihren Verkaufsprozess mit Jotform. Erstellen Sie schnell Lead-Formulare, die sofort mit Ihrem Salesforce Konto synchronisiert werden, damit Sie Zeit sparen und mehr Geschäfte abschließen können.
Integrieren Sie Ihre Formulardaten automatisch mit Ihrer Salesforce-Datenbank
Erstelle das perfekte Formular in 2 Minuten
Verschaffen Sie sich einen Vorsprung mit fertigen Salesforce Formularvorlagen. Passen Sie professionelle Formulare mit nur wenigen Klicks an!
Daten senden an Salesforce
Salesforce Formulare sind bereits mit Ihrem Salesforce CRM verbunden, sodass Ihre Formulardaten automatisch in Ihre Salesforce-Datenbank gelangen.
Integrieren Sie Ihre Formulardaten automatisch mit Ihrer Salesforce-Datenbank
Build the perfect form in 2 minutes
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Share a prefilled form with your customers
Laden Sie Ihre Salesforce-Kontakte zum Ausfüllen vorausgefüllter Formulare ein, um das Ausfüllen von Formularen zu beschleunigen und zu erleichtern.
Send data to Salesforce
Salesforce Forms are already connected to your Salesforce CRM, so your form data automatically goes to your Salesforce database.
Erstellen Sie in wenigen Minuten Ihr Wunschformular
Erstellen Sie Ihr ideales Formular ganz neu oder passen Sie eine kostenlose Vorlage mit unserem Formulargenerator an. Versenden Sie das Formular per E-Mail, teilen Sie es durch Kopieren und Einfügen eines Links oder einbetten Sie das Formular in Ihre Website, damit die Benutzer es jederzeit ausfüllen können.
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Elektronische Signaturen für Vertriebsteams
Automatisieren Sie Ihren Vertriebsprozess, um Zeit zu sparen und Geschäfte schneller abzuschließen. Mit Jotform Signatur können Sie und Ihr Team sofort E-Signaturen auf jedem Gerät erfassen – perfekt, um die Produktivität zu steigern und Ihren Kunden eine nahtlose Vertragsunterzeichnung zu ermöglichen.
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Erzeugen Sie Salesforce-Dokumente
Erstellen Sie in Sekundenschnelle PDFs aus Ihren Antwortdaten, einschließlich Verkaufsverträge, Angebote und Rechnungen. Senden Sie Kopien an Empfänger oder speichern Sie sie für Ihre eigenen Unterlagen. Außerdem können Sie ganz einfach E-Signaturen von Benutzern auf beliebigen Geräten einholen.
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Verwandeln Sie Formulare in Workflows
Optimieren Sie Ihre Marketing- und Vertriebsprozesse durch automatisierte Genehmigungs-Workflows. Jotform Approvals vereinfacht den Genehmigungsprozess und ermöglicht es Marketing- und Vertriebsteams, schnelle und fundierte Entscheidungen zu treffen.
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Erstellen von Apps für besondere Zwecke
Erstellen Sie eine App mit Jotform Apps. Mit unserem No-Code App-Generator können Sie Formulare, Widgets, Produktlisten und Branding Assets zu einer vollständig angepassten App hinzufügen, die auf jedem Smartphone, Tablet oder Computer heruntergeladen werden kann.
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Verwalten Sie Daten mit Jotform Tabellen und Posteingang
Organisieren, verfolgen und verwalten Sie Ihre Antworten mit Jotform Posteingang und Tabellen. Finden Sie mit Suchfiltern schnell, was Sie suchen, und arbeiten Sie mit anderen zusammen.
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Visualisieren Sie Daten mit Analysen und Berichten
Überwachen und analysieren Sie Ihren Traffic, sehen Sie sich Formularantworten an und wandeln Sie Daten in professionelle Berichte um, um Ihre Kunden besser zu verstehen. Wir von Jotform helfen Ihnen dabei, neue Geschäftseinblicke zu gewinnen, damit Sie intelligentere Entscheidungen treffen können.
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Ihre Daten sind sicher und geschützt
Die Gewährleistung der Privatsphäre und Sicherheit Ihrer Daten hat für uns höchste Priorität. Seien Sie versichert, dass wir alle Vorkehrungen treffen, um Ihnen einen sicheren Online-Formulardienst zu bieten.
Über 150 Integrationen
& Zahlungsportale
Jotform für Salesforce ist auf AppExchange verfügbar!
FAQ
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Was ist Jotform für Salesforce?
Jotform für Salesforce ist ein leistungsstarker Online Formulargenerator und ein Tool zur Automatisierung von Workflows, das auf Salesforce AppExchange verfügbar ist. Jotform für Salesforce kann für jedes Unternehmen von Nutzen sein, das ein leistungsfähiges Tool zur Datenerfassung benötigt, unabhängig von seiner Branche oder Größe.
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Wie profitieren Sie von der Nutzung von Jotform innerhalb Ihres Salesforce Kontos
Wenn Sie Jotform innerhalb Ihres Salesforce Kontos verwenden, werden alle Daten, die Sie über Ihre Formulare erfassen, automatisch in das entsprechende Objekt in Salesforce eingefügt. Zu den Vorteilen gehören eine nahtlose Datenerfassung, eine verbesserte Lead-Generierung, eine höhere Datenqualität und eine integrierte Benutzererfahrung.
Mit Jotform für Salesforce haben Sie außerdem Zugriff auf eine Vielzahl nützlicher Funktionen und Tools, z. B. zum Erstellen von Apps und PDFs ohne Programmierung, zum Sammeln von elektronischen Unterschriften und Hochladen von Dateien, zum Erstellen von Berichten und zum Automatisieren Ihrer Workflows.
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Wie integriere ich Salesforce in mein Formular?
Um Salesforce mit Ihrem Formular zu integrieren, installieren Sie zunächst Jotform auf Salesforce AppExchange. Nach der Installation können Sie die App öffnen, indem Sie auf das App Launcher Symbol klicken und nach „Jotform“ suchen.
Sobald Sie die App gestartet haben, klicken Sie auf Salesforce-Formular erstellen, wählen Sie ein Objekt aus, für das Sie ein Formular erstellen möchten, wählen Sie die Objektfelder aus, die Sie Ihrem Formular hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Formular erstellen. Ihr Formular ist nun bereit, Daten zu erfassen und diese automatisch in die verknüpften Felder Ihres Salesforce-Kontos einzutragen.
Wenn Sie über Jotform auf Salesforce zugreifen möchten, können Sie die bestehende Salesforce-Integration zu einem Formular im Formulargenerator hinzufügen. Öffnen Sie dazu den Formulargenerator in Jotform und wählen Sie das Formular, das Sie mit Salesforce verbinden möchten.
Klicken Sie auf Einstellungen, gehen Sie dann auf den Tab Integrationen und suchen Sie nach „Salesforce“. Klicken Sie auf den Button Authentifizieren, um Ihr Salesforce-Konto zu verknüpfen. Wenn Sie Ihr Salesforce-Konto bereits verknüpft haben, können Sie es aus dem Dropdown-Menü auswählen.
Nachdem Sie Ihr Konto verbunden haben, wählen Sie entweder Einen Datensatz erstellen oder aktualisieren oder Einen Datensatz suchen. Wählen Sie ein Objekt aus der Liste und ordnen Sie Ihre Formularfelder den Datenfeldern des von Ihnen gewählten Salesforce-Objekts zu. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf den Button Aktion speichern und dann auf den Button Integration speichern. Klicken Sie schließlich auf Fertigstellen und Sie sind fertig! Ihre Formulardaten werden nun bei jeder Antwort an Salesforce gesendet.
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Ist Jotform für Salesforce kostenlos?
Ja, Jotform für Salesforce ist kostenlos. Mit dem kostenlosen Starter-Abo von Jotform können Sie bis zu 5 Formulare, 100 monatliche Antworten und 100 MB Speicherplatz nutzen. Wenn Sie mehr Formulare, Antworten oder Speicherplatz benötigen, sollten Sie Ihr Konto auf eines unserer kostenpflichtigen Abos upgraden. Für einen unternehmensweiten Zugriff erkundigen Sie sich nach unserem Enterprise-Angebot.
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Wie können Sie auf Jotform auf Salesforce AppExchange zugreifen?
Um auf Jotform in Salesforce AppExchange zuzugreifen, suchen Sie einfach nach "Jotform" in der AppExchange-Suchleiste. Klicken Sie auf Jetzt herunterladen und folgen Sie den Anweisungen, um es einzurichten.
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Wie richte ich Jotform für Salesforce ein?
Um Jotform für Salesforce einzurichten, beginnen Sie mit der Installation von Jotform in AppExchange (wie oben beschrieben). Klicken Sie auf Get It Now und folgen Sie den Installationsanweisungen. Nachdem Sie die App installiert haben, können Sie entscheiden, ob Sie die App nur für Administratoren, für alle Benutzer oder für bestimmte Profile installieren möchten.
Sie können dann die Jotform App öffnen, indem Sie auf das App Launcher Symbol klicken und nach Jotform suchen. Melden Sie sich bei Ihrem Jotform-Konto an oder erstellen Sie ein kostenloses Konto und folgen Sie den abschließenden Anweisungen, um die Einrichtung der App abzuschließen. Sie sollten nun in der Lage sein, auf Jotform in Salesforce AppExchange zuzugreifen, wenn Sie ein Formular erstellen möchten.
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Unter welchen Clouds wird Jotform in AppExchange angeboten?
Jotform arbeitet mit der Sales Cloud von Salesforce. Sales Cloud ist das Cloud-Produkt von Salesforce – eine vollständig anpassbare Technologie, die Kundeninformationen zusammenführt.
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Können Jotform-Formulare mit Daten aus Salesforce vorbelegt werden?
Ja, Sie können Ihre Jotform-Formulare mit Ihren Salesforce-Daten vorausfüllen. Auf diese Weise können Sie das Ausfüllen der Formulare durch Ihre Benutzer beschleunigen und gleichzeitig Datenfehler reduzieren.