Erstellen Sie Rechnungen mit Jotform für Salesforce
Um ein erfolgreiches Unternehmen zu führen, müssen Sie Rechnungen für genaue Aufzeichnungen und pünktliche Zahlungen erstellen. Mit Jotform für Salesforce können Sie Ihren Rechnungsstellungsprozess automatisieren, indem Sie PDF-Vorlagen für Rechnungen verwenden, die die Daten sofort direkt an Ihr Salesforce-Konto senden.
Entdecken Sie PDF-Vorlagen für Rechnungen
Rechnungen sorgen dafür, dass Sie pünktlich bezahlt werden und Ihre Finanzen in Ordnung halten. Jotform bietet mehr als 50 praktischen Vorlagen, so dass Sie diejenige auswählen können, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.
Einfache Rechnungsvorlage
Sie haben die Arbeit erledigt – jetzt ist es Zeit, bezahlt zu werden. Ganz gleich, in welcher Branche Sie tätig sind, mit der einfachen Rechnungs-PDF-Vorlage von Jotform können Sie auf Knopfdruck ausgefeilte Rechnungen erstellen.
Nebenkostenabrechnung Vorlage
Diese Nebenkostenabrechnung Vorlage hilft Vermietern, Nebenkosten von ihren Mietern zu verlangen. Einfach anzupassen und zu teilen.
Medizinische Rechnung Vorlage
Eine Arztrechnungsvorlage wird von Arztpraxen, Krankenhäusern und anderen Gesundheitsorganisationen verwendet, um Patienten die Kosten anzuzeigen, die ihnen durch Arztbesuche entstanden sind.
Professionelle Rechnungsvorlage
Wir haben eine professionelle PDF-Rechnungsvorlage vorbereitet, mit der Sie Rechnungen in Sekundenschnelle versenden können! Mit dieser Rechnungsvorlage können Sie die Rechnungsdaten, die Versanddaten und die Rechnungsdetails erfassen.
Vorlage für Heizungsrechnung
Senden Sie eine Erinnerung an Ihre Kunden und stellen Sie sicher, dass alle Informationen in der Rechnung enthalten sind, indem Sie diese Vorlage für eine Stromrechnung verwenden. Dieses PDF-Dokument kann an die E-Mail-Benachrichtigung oder Autoresponder-E-Mails angehängt werden.
Dienstprogramm Rechnung Vorlage
Die Vorlage für eine Stromrechnung ist ein Dokument, das als Referenz oder Rechnung für Ihre monatlichen Rechnungen für Ihre Versorgungsunternehmen dient, einschließlich Wasser-, Strom-, Internetdienstanbieter- und Telefonrechnungen.
Vorlage für eine Versorgungsrechnung
Die Vorlage für Versorgungsrechnungen ist ein Dokument, das als Referenz oder Rechnung für Ihre monatlichen Rechnungen für Ihre Versorgungsleistungen dient, z.B. Wasser-, Strom-, Internet- und Telefonrechnungen. Dieses Dokument ist sehr nützlich, wenn es darum geht, Ihre Versorgungsleistungen zu verfolgen und Ihr monatliches Einkommen zu planen.Diese Vorlage für Versorgungsrechnungen enthält die Kontonummer, den Kontoinhaber, das Abrechnungsdatum, den Abrechnungszeitraum, die vorherigen Gebühren, die aktuellen Gebühren, das Fälligkeitsdatum, die Aufschlüsselung des Verbrauchs sowie Mahnungen oder wichtige Informationen. Diese PDF-Vorlage verwendet die Eingabetabelle, um den Verbrauch in einem Tabellenformat anzuzeigen. Diese PDF-Vorlage verwendet außerdem das Widget Form Calculation, um die Gebühren automatisch zu addieren und in das Feld Gesamtsumme zu übertragen. Diese Vorlage verwendet auch die Feldbedingung Aktualisieren und Berechnen, die die Spalten Verbrauch und Kosten multipliziert, sobald die Tabelle gefüllt ist. Mit dem PDF-Editor können Sie das Logo und das Farbthema dieser Vorlage ganz einfach ändern.
Salesforce
Integrieren Sie Ihr Jotform-Konto in Salesforce
Installieren Sie Jotform über AppExchange oder fügen Sie unsere Salesforce-Integration zu jedem Ihrer Formulare im Jotform Formulargenerator hinzu. Die Daten Ihrer Antworten werden automatisch in Ihre Salesforce-Datenbank eingepflegt, so dass Sie nicht zwischen den Plattformen hin- und herwechseln müssen.
PDF Rechnung
Passen Sie Ihre Rechnungen problemlos an
Sie können automatisch PDF-Rechnungen aus Antworten auf Online-Bestellformulare erstellen. Erstellen Sie einfach Ihr Bestellformular und aktivieren Sie Rechnungen in den Einstellungen - das ist alles! Der PDF-Rechnungsgenerator von Jotform ist flexibel, so dass Sie in Sekundenschnelle Ihr Firmenlogo hinzufügen, Formularfelder neu anordnen, neue Schriftarten und Farben auswählen und andere Änderungen am Design vornehmen können.
Autoresponder Emails
Erstellen Sie personalisierte automatische Antwort-E-Mails
Mit den personalisierbaren automatischen Antworten von Jotform machen Sie die Rechnungsstellung für Ihre Kunden noch besser. Personalisieren Sie den Inhalt, ordnen Sie Felder neu an und fügen Sie PDF-Kopien der Rechnungen hinzu. Alle Daten werden automatisch an Salesforce übertragen, nachdem Sie die Integration eingerichtet haben, so dass Sie Rechnungen verwalten und mühelos Kundenbeziehungen entwickeln können.
Formulare vorbelegen
Feedbackformulare mit Ihren Salesforce-Daten vorbefüllen
Möchten Sie von Ihren Kunden Feedback zu Ihren Online-Bestell- und Rechnungsprozessen erhalten? Mit der Salesforce Prefill Funktion von Jotform können Sie Kunden, Kontakte oder Leads einladen, Feedbackformulare auszufüllen, die mit Daten aus Salesforce vorausgefüllt sind, um eine bessere User Experience zu gewährleisten.
So verwenden Sie Jotform für Salesforce
Was unsere Nutzer über Jotform sagen
Jotform ist die perfekte Lösung, um die richtigen Bestellformulare für mein kleines Restaurant zu erstellen! Es ist kinderleicht zu bedienen, flexibel, vielseitig und lässt sich wunderbar anpassen. Die Verbindung zu Google Tabellen und die E-Mail-Bestätigungen funktionieren perfekt, und die Berichtsfunktion war schnell und einfach einzurichten. Einfach perfekt!
Alexandra Salomon,
Köchin
FAQ
Ihre Suche nach "{searchValue}" ergab keine Ergebnisse.
-
Was sind Salesforce Rechnungsvorlagen?
Salesforce Rechnungsvorlagen bieten Ihnen die Möglichkeit, Rechnungen für Ihre Kunden zu erstellen. Sie können die Rechnung direkt von Salesforce aus anpassen und versenden. Diese Rechnungen werden automatisch aus dem verbundenen Formular erstellt, das die Daten direkt an Ihr Salesforce-Konto sendet. Jotform bietet ein Vorlagenverzeichnis mit mehr als 50 PDF-Rechnungsvorlagen zur Auswahl, so dass Sie Ihre Rechnungen anpassen und in wenigen Minuten an Ihre Kunden senden können.
-
Sind Jotform Rechnungsvorlagen mit Salesforce kompatibel?
Ja, Jotform Rechnungsvorlagen sind mit Salesforce kompatibel, so dass Ihre Daten sofort übertragen werden. Und das Beste daran? Sie können die Rechnungsvorlagen von Jotform in Ihrem Salesforce-Konto erstellen und anpassen, so dass Sie nicht zwischen den Plattformen wechseln müssen.
-
Können Sie die Vorlagen an Ihr Branding anpassen?
Die Rechnungsvorlagen von Jotform sind vollständig an das Branding Ihres Unternehmens anpassbar — ganz ohne Programmierung. Mit unserem übersichtlichen Drag & Drop PDF Editor können Sie Formularelemente neu anordnen, Schriftarten und Farben ändern, Ihr Firmenlogo einfügen und vieles mehr. Außerdem können Sie Ihre PDF-Rechnungen in Adobe Acrobat oder Preview anzeigen oder sie sofort an Cloud-Speicherplattformen wie Google Drive und Dropbox senden.
-
Können Sie den Rechnungen dynamische Daten hinzufügen, z. B. Kundendaten und Transaktionsdaten?
Ja, Sie können Ihre Rechnungen mit dem kostenlosen Online PDF Editor mit dynamischen Daten versehen. Mit diesem Tool können Sie im Handumdrehen PDF-Dokumente erstellen, Antworten mit Kollegen austauschen, E-Signaturen sammeln und vieles mehr — alles ohne Programmierung. Geben Sie alle Kundendaten und Transaktionsdaten ein, und installieren Sie Widgets und Integrationen, um die perfekte Rechnung für Ihre Bedürfnisse zu erstellen.
-
Ist es möglich, die Währung einer Rechnung zu ändern?
Ja, Sie können die Währung, die auf einer Rechnung angezeigt wird, ändern. Klicken Sie einfach in das Formular, das an Ihre Rechnung angehängt ist, und wählen Sie das Element Zahlung. Öffnen Sie die Zahlungseinstellungen (mit dem Zauberstab-Symbol rechts neben dem Element) und klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts im Bereich Zahlungseinstellungen. Wählen Sie Ihre gewünschte Währung aus dem Dropdown-Menü Währung und klicken Sie unten auf den Button Fortfahren, um die Änderungen zu speichern. Jetzt wird die von Ihnen eingestellte Währung in der Rechnung angezeigt.
-
Werden meine Rechnungen automatisch in Salesforce übertragen?
Diese Funktion ist einer der Hauptvorteile der neuen Jotform für Salesforce Integration! Ihre Rechnungsdaten werden automatisch an Salesforce übertragen, so dass Sie sie nicht mehr manuell zu Ihrem CRM-Konto hinzufügen müssen. Außerdem können Sie Ihre Salesforce-Daten zum Vorfüllen von Online-Formularen verwenden, und Ihre Daten aus der Antwort auf das Formular werden dann automatisch in Rechnungen umgewandelt. Das ist das ultimative Productivity Tool!
-
Welche Dateiformate gibt es für den Download von Rechnungen, die mit diesen Vorlagen erstellt wurden?
Sie können Ihre Rechnungen als PDF-Dateien herunterladen, um sie in Adobe Acrobat oder Preview zu betrachten — so können Sie Ihre Dokumente ganz einfach versenden und teilen.