Organizamos regularmente seminarios web de “Jotform 101” para ayudar a los nuevos clientes (y a los existentes) a familiarizarse con nuestros productos y su funcionalidad.
Tenemos seminarios web que cubren productos de Jotform como los Agentes de IA, y una de las ventajas son todas las excelentes preguntas que provienen de nuestros clientes. Recientemente resumimos algunas de las preguntas más comunes en temas que cubren tanto la funcionalidad general del producto como las capacidades de IA.
Al compartir respuestas a algunas de estas preguntas frecuentes, esperamos ofrecerle consejos y recomendaciones sobre el producto para ayudarle a avanzar y concentrarse aún más en lo que mejor sabe hacer en 2026.
¿Cómo hago X con los Agentes de IA?
En 2025, lanzamos los agentes de IA de Jotform, nuestro nuevo producto insignia para ayudarle a automatizar sus necesidades de atención al cliente. En los meses siguientes, lanzamos agentes de IA para todo, desde asistencia para borradores de Gmail hasta la gestión de casos de Salesforce.
Por ello, no es sorpresa que este año surgieran muchas preguntas sobre cómo crear correctamente agentes para que trabajen de la manera en que usted los necesita.
Profundicemos en algunas de ellas.
¿Qué tipos de fuentes de datos e integraciones pueden usar los agentes de IA de Jotform, y cuáles son los límites?
¡Vaya, pregunta compleja! Los agentes de IA de Jotform pueden usar muchas fuentes de datos e integraciones diferentes para obtener conocimiento y optimizar tareas y flujos de trabajo.
En términos de obtener conocimiento, puede construir la Base de Conocimiento de su agente:
- Ingresando directamente información que su Agente de IA puede usar para responder preguntas
- Subiendo archivos, desde archivos PDF hasta CSV y muchos otros formatos.
- Agregando URLs de sitios web que entrenan a su agente con información dinámica
- Proporcionando un documento directo de preguntas y respuestas que su agente puede usar durante las conversaciones
- Agregando canales o videos de YouTube para entrenar a su agente
- Vinculando a otras bases de conocimiento como Zendesk, Freshdesk y Salesforce para proporcionar entrenamiento al agente
Además, puede conectar uno o más de sus formularios para que su Agente de IA pueda extraer información de ellos.
Esta es una manera excelente de mejorar el conocimiento de su agente de IA (y optimizar su rendimiento) mediante entrenamiento y preguntas de práctica.
Para ayudar con las tareas posteriores al envío de sus agentes, actualmente hay ocho que puede utilizar:
- Slack
- Google Calendar
- Google Drive
- Box
- Dropbox
- Egnyte
- OneDrive
- WooCommerce
Para optimizar flujos de trabajo a través de su agente, puede usar más de 30 herramientas. Vincule su cuenta de Shopify, reproduzca un video, active flujos de trabajo de Jotform, programe citas con Calendly, recolecte donaciones y mucho más.
Por defecto, los agentes de IA de Jotform tienen los siguientes límites gratuitos:
| Límite de agentes | 5 agentes |
| Conversaciones mensuales | 100 |
| Sesiones mensuales | 10,000 |
| Llamadas de voz mensuales | 50 minutos |
| SMS mensuales | 250 |
| Base de conocimiento | 10M caracteres |
Puede encontrar los límites para todos los niveles de agentes y de Jotform en la página de precios de agentes de IA.
Desde la diversidad de opciones para la base de conocimiento hasta las formas personalizadas en que puede activar flujos de trabajo posteriores al envío, ¡los Agentes de IA le brindan la flexibilidad que necesita para crear automatizaciones increíbles!
¿Cómo puede entrenar y configurar el conocimiento y comportamiento de un Agente de IA de Jotform?
Esta pregunta está algo relacionada con la primera, en cuanto a la conexión de fuentes de datos a su agente. Sin embargo, no existe una única regla inflexible sobre la mejor manera de entrenar a un agente, ya que las necesidades de cada organización son diferentes.
Por ejemplo, si usted es una pequeña empresa con un sitio web robusto, puede que desee usar URLs para entrenar a su agente. O bien, si es un redactor técnico, puede que prefiera utilizar archivos PDF para entrenar a su agente: el método dependerá realmente de las necesidades de su negocio.
Ya sea que utilice enlaces, documentos o preguntas y respuestas para ayudar a su Agente de IA a aprender y volverse más inteligente, la mejor manera suele ser aquella que funcione mejor para usted.
Descubra más sobre cómo entrenar su agente de IA.
¿Cómo se comporta realmente el Agente de IA en los chats, y cómo puedo controlar la experiencia?
¡Nadie quiere un agente rebelde! 🕵🏼♂️ Existen un par de formas en las que puede influir en el comportamiento de su agente durante las conversaciones.
La primera forma consiste en crear la personalidad de su agente (cómo habla y actúa, incluyendo su tono de voz), lo cual puede hacer en la pestaña Entrenar > Persona IA del Creador de Agentes IA.
La segunda forma, más detallada, consiste en indicarle a su agente qué hacer en situaciones específicas, estableciendo condiciones para sus respuestas y tareas. Puede personalizar (y controlar) la manera en que su Agente de IA responde a ciertas palabras o frases clave, según la base de conocimiento y el entrenamiento que le proporcione.
Aquí hay un video que habla sobre esto con mayor profundidad.
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¿Cómo hago X con otras funciones de Jotform?
Algunas de nuestras funciones de plataforma más populares también aparecen rutinariamente en las conversaciones de seminarios web, por lo que es bueno destacarlas aquí.
Saber cómo navegar la lógica condicional (o avanzada) para personalizar sus formularios, o entender qué métodos de pago utilizar hace una gran diferencia en la eficiencia de tu flujo de trabajo.
¿Cómo uso la lógica avanzada (condicional) para controlar cómo se comporta un formulario basándose en la entrada del encuestado?
Los formularios sofisticados tienden a emplear lógica condicional porque permite que el formulario responda dinámicamente a la entrada del encuestado. Las condiciones esencialmente operan sobre una base de si/entonces, permitiéndole seleccionar el campo del formulario y los valores que activan su formulario para llevar a cabo la acción que necesita.
Puede configurar su formulario para mostrar distintas preguntas, ocultar o mostrar campos, cambiar de página y más, según la manera en que la persona que lo completa responda, lo que puede ahorrarle a usted y a quienes llenan sus formularios una gran cantidad de tiempo.
Por ejemplo, en lugar de tener cuatro formularios separados para distintos usos, puede crear un solo formulario que los gestione todos, reduciendo el tiempo que necesita dedicar a la gestión de datos y notificaciones en el backend.
Aquí hay un video que profundiza un poco más en este tema.
Consejo profesional
Use la condición Cambiar Email para enviar notificaciones de formulario (y correos de respuesta automática) a diferentes partes interesadas basándose en las respuestas recibidas para un campo de formulario dado.
¿Cómo integro múltiples métodos de pago y procesadores en mi Jotform, y qué opciones tengo para recopilar de forma segura tarifas, depósitos, suscripciones o donaciones?
Los comerciantes (y organizaciones sin fines de lucro) de todos los tamaños y tipos usan Jotform, y sus necesidades de pago pueden ser igual de distintas.
Aunque Jotform cuenta con una gran variedad, sí, una gran variedad, de procesadores de pago, pasarelas y soluciones, en algunos casos aún necesita una forma de incluir más de un proveedor de pagos en el mismo formulario. En situaciones como esta, puede mostrar varias integraciones dentro de un solo formulario utilizando el widget de inserción iFrame.
Así es como puede configurarlo.
¿Sabía que…?
Jotform ofrece más de 40 integraciones de pago con las que puede trabajar. Ya sea que su prioridad sean las transferencias ACH, a través de Square o Stripe, que necesite un servicio para pagos recurrentes, como GoCardless o Authorize.net, o que prefiera los pagos móviles, como Cash App y Venmo, hay un proveedor o servicio de pago listo para ayudarle.
Como recordatorio, integrar procesadores como Square, Stripe y PayPal en sus formularios, puede ofrecer a sus clientes una variedad de métodos de pago que cubren prácticamente todos los tipos y preferencias.
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