Powerful forms
for Salesforce
Automatice su proceso de ventas con Jotform. Cree rápidamente formularios de captación de clientes potenciales que se sincronizan al instante con su cuenta de Salesforce, lo que le ayuda a ahorrar tiempo y cerrar más acuerdos.
Construya el formulario que necesita en minutos
Diseñe su formulario perfecto desde cero o personalice una plantilla gratuita con nuestro creador de formularios. Envíelo vía correo electrónico, compártalo copiando y pegando un enlace o, inserte el formulario en su sitio web para que los usuarios puedan rellenarlo en cualquier momento.
Firmas electrónicas para equipos de venta
Automate your sales process to save time and close deals faster. With Jotform Sign, you and your team can instantly collect e-signatures on any device — perfect for boosting productivity and giving your clients a seamless contract-signing experience.
Genere documentos de Salesforce
Cree en segundos archivos PDF basados en sus datos de envío de formularios, incluidos contratos de venta, presupuestos y facturas. Envíe copias a los destinatarios o guárdelas para sus archivos. Asimismo, puede recopilar con facilidad las firmas electrónicas de los usuarios desde cualquier dispositivo.
Convierta los formularios en flujos de trabajo
Optimice las operaciones de marketing y ventas a través de flujos de trabajo de aprobación automatizados. Jotform Aprobaciones simplifica el proceso de aprobación, lo que facilita a los equipos de marketing y ventas la toma de decisiones rápidas y bien fundamentadas.
Cree apps para objetivos específicos
Diseñe una app con Jotform Apps. Nuestro creador de apps sin programación le permite agregar formularios, widgets, listas de productos y activos de marca a una app totalmente personalizada que puede ser descargada en cualquier smartphone, tablet o computadora.
Gestione los datos con Jotform Tablas e Inbox
Organice, controle y gestione sus envíos con Jotform Inbox y Tablas. Encuentre con facilidad lo que busca con los filtros de búsqueda y colabore con los demás.
Visualice los datos con análisis y reportes
Supervise y analice su tráfico, visualice las respuestas de los formularios en línea y convierta los datos en reportes profesionales para entender mejor a sus clientes. En Jotform, le ayudaremos a descubrir nuevas perspectivas de negocio para tomar decisiones más inteligentes.
Sus datos están protegidos y seguros
Ensuring the privacy and security of your data is a top priority for us. You can rest easy, knowing that we take every precaution to provide an online form service with high grade security.
Integraciones
Jotform Empresarial incluye integraciones con herramientas de software eficaces que le ayudan a gestionar sus procesos. Estas integraciones incluyen desde CRM y soluciones de almacenamiento en la nube hasta procesadores de pagos y tableros de gestión de proyectos. Luego, cuando sus empleados, clientes o socios completen su formulario, la información de envío aparecerá al instante en sus otras cuentas en línea según la configuración de su integración.
Reciba ayuda práctica de nuestro equipo
Nuestro equipo especializado está aquí para garantizar una implantación perfecta y adaptada a las necesidades de su organización. Obtenga asesoría experta en cada paso del camino, desde la creación de formularios hasta la optimización del flujo de trabajo. Permítanos preparar a su empresa para el éxito.
Preguntas Frecuentes
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¿Qué es Jotform para Salesforce?
Jotform para Salesforce es un potente creador de formularios en línea y una herramienta de automatización de flujos de trabajo disponible en Salesforce AppExchange. Jotform para Salesforce puede beneficiar a cualquier organización que necesite una potente herramienta de recopilación de datos, independientemente de su sector o tamaño.
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¿Cómo puede beneficiarse del uso de Jotform en su cuenta de Salesforce?
Cuando utiliza Jotform en su cuenta de Salesforce, todos los datos recopilados a través de sus formularios rellenan automáticamente el objeto asociado en Salesforce. Las ventajas incluyen, entre otras, una captura de datos perfecta, una generación de clientes potenciales mejorada, una calidad de datos mejorada y una experiencia de usuario integrada.
Additionally, by using Jotform for Salesforce you’ll gain access to a wide variety of useful features and tools, including ways to build no-code apps and PDFs, collect e-signatures and file uploads, generate reports, and automate your workflow
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¿Cómo puedo integrar Salesforce con mi formulario?
Para integrar Salesforce con su formulario, comience por instalar Jotform en Salesforce AppExchange. Después de instalar la aplicación, puede abrirla haciendo clic en el icono App Launcher y buscar "Jotform".
Cuando haya iniciado la app, pulse en Crear formulario de Salesforce, seleccione un objeto para crear un formulario, elija los campos de objeto que desea añadir a su formulario y, a continuación, haga clic en Crear formulario. Su formulario estará listo para recopilar datos y rellenarlos automáticamente en los campos vinculados de su cuenta de Salesforce.
Si desea acceder a Salesforce a través de Jotform, puede añadir la antigua integración de Salesforce a un formulario en el creador de formularios. Para ello, abra el generador de formularios en Jotform y seleccione el formulario que desea conectar con Salesforce.
Haga clic en Ajustes, luego vaya a la pestaña Integraciones y busque "Salesforce". Pulse en el botón Autenticar para vincular su cuenta de Salesforce. Si ya ha vinculado su cuenta de Salesforce, no dude en seleccionarla en el menú desplegable.
Tras conectar su cuenta, seleccione Crear o actualizar un registro o Buscar un registro. Elija un objeto de la lista y asigne los campos del formulario a los campos de datos del objeto de Salesforce elegido. Cuando haya terminado, haga clic en el botón Guardar acción y luego en el botón Guardar integración. Por último, haga clic en Finalizar y ¡listo! Los datos de su formulario se enviarán ahora a Salesforce cada vez que se reciba un envío.
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¿Cómo puedo acceder a Jotform en Salesforce AppExchange?
Para acceder a Jotform Empresarial en Salesforce AppExchange, debecontactar con ventas.
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¿Cómo configuro Jotform Empresarial para Salesforce?
To set up Jotform Enterprise for Salesforce, you need to first upgrade your plan to include Jotform Enterprise for Salesforce add-on. After the upgrade is completed, Jotform Customers Success Managers will help you setup. If you want to handle it yourself, you will have to search Jotform in Appexchange and click, Get It Now, and follow the setup instructions. After you install the app, you can decide whether to install it for Admins Only, for All Users, or for Specific Profiles.
Luego puede abrir la aplicación de Jotform Empresarial haciendo clic en el icono App Launcher y buscando Jotform. Inicie sesión en su cuenta de Jotform o cree una de forma gratuita y siga las instrucciones finales para terminar de configurar la aplicación. Ahora debería poder acceder a Jotform en Salesforce AppExchange para todas sus necesidades de creación de formularios.
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¿Bajo qué nubes se sirve Jotform en AppExchange?
Jotform funciona en Sales Cloud de Salesforce. Sales Cloud es el producto en la nube de Salesforce, una tecnología totalmente personalizable que reúne la información de los clientes.
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¿Puedo precargar los formularios Jotform con datos almacenados en Salesforce?
Si, usted puede precargar sus formularios de Jotform con sus datos de Salesforce — acelerando de forma efectiva el proceso de llenado de formularios de sus usuarios y reduciendo los errores de datos en el camino.