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Formularios potentes para Salesforce
Automatice su proceso de ventas con Jotform. Cree rápidamente formularios de captación de clientes potenciales que se sincronizan al instante con su cuenta de Salesforce, lo que le ayuda a ahorrar tiempo y cerrar más acuerdos.
Integre automáticamente los datos de su formulario con su base de datos de Salesforce
Construya el formulario perfecto en 2 minutos
Adelántese con las plantillas de formularios de Salesforce ya preparadas. Personalice fácilmente formularios profesionales con sólo unos clics.
Envíe los datos a Salesforce
Los formularios de Salesforce ya están conectados a su CRM de Salesforce, por lo que los datos de sus formularios pasan automáticamente a su base de datos de Salesforce.
Integre automáticamente los datos de su formulario con su base de datos de Salesforce
Build the perfect form in 2 minutes
Adelántese con las plantillas de formularios de Salesforce ya preparadas. Personalice fácilmente formularios profesionales con sólo unos clics.
Share a prefilled form with your customers
Invite a sus contactos de Salesforce a utilizar formularios precargados para facilitar y agilizar el rellenado de formularios.
Send data to Salesforce
Salesforce Forms are already connected to your Salesforce CRM, so your form data automatically goes to your Salesforce database.
Construya el formulario que necesita en minutos
Cree su formulario ideal desde cero o personalice una plantilla gratuita con nuestro creador de formularios. Envíelo por correo electrónico, compártalo copiando y pegando un enlace o publique el formulario en su sitio web para que los usuarios puedan llenarlo en cualquier momento.
Contactar con ventas
Firmas electrónicas para equipos de venta
Automatice su proceso de ventas para ahorrar tiempo y cerrar negocios más rápido. Con Jotform Firmas, usted y su equipo pueden recopilar firmas electrónicas al instante en cualquier dispositivo, lo que resulta perfecto para aumentar la productividad y ofrecer a sus clientes una experiencia de firma de contratos fluida.
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Genere documentos de Salesforce
Cree PDFs a partir de los envíos de su formulario en segundos, incluyendo contratos de ventas, presupuestos, y facturas. Envíe copias a los destinatarios o guárdelas para sus archivos. Además, puede reunir fácilmente e-firmas de los usuarios en cualquier dispositivo.
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Convierta los formularios en flujos de trabajo
Agilice las operaciones de marketing y ventas mediante flujos de trabajo de aprobación automatizados. Jotform Aprobaciones simplifica el proceso de aprobación y permite a los equipos de marketing y ventas tomar decisiones rápidas y fundamentadas.
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Cree apps para objetivos específicos
Cree una aplicación con Jotform Apps. Nuestro creador de aplicaciones sin código le permite añadir formularios, widgets, listas de productos y recursos de marca a una app totalmente personalizada que puede descargarse en cualquier smartphone, tablet o computador.
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Gestione los datos con Jotform Tablas e Inbox
Organice, controle y gestione sus envíos con Jotform Inbox y Tablas. Encuentre fácilmente lo que busca con los filtros de búsqueda y colabore con los demás.
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Visualice los datos con análisis y reportes
Supervise y analice su tráfico, vea las respuestas de los formularios en línea, y convierta los datos en reportes profesionales para entender mejora sus clientes. En Jotform, le ayudamos a descubrir nuevas perspectivas de negocio para tomar decisiones más inteligentes.
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Sus datos están protegidos y seguros
Garantizar la privacidad y la seguridad de sus datos es una prioridad para nosotros. Puede estar tranquilo, sabiendo que tomamos todas las precauciones para ofrecer un servicio de formularios en línea con un alto grado de seguridad.
Más de 150 integraciones
y pasarelas de pago
Jotform para Salesforce está disponible en AppExchange.
Servicios Profesionales
Reciba ayuda práctica de nuestro equipo
Nuestro equipo especializado está aquí para garantizar una implantación perfecta y adaptada a las necesidades de su organización. Obtenga asesoría experta en cada paso del camino, desde la creación de formularios hasta la optimización del flujo de trabajo. Permítanos preparar a su empresa para el éxito.
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Consultoría
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Implementación
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Guía continua
Preguntas Frecuentes
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¿Qué es Jotform para Salesforce?
Jotform para Salesforce es un potente creador de formularios en línea y una herramienta de automatización de flujos de trabajo disponible en Salesforce AppExchange. Jotform para Salesforce puede beneficiar a cualquier organización que necesite una potente herramienta de recopilación de datos, independientemente de su sector o tamaño.
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¿Cómo puede beneficiarse del uso de Jotform en su cuenta de Salesforce?
Cuando utiliza Jotform en su cuenta de Salesforce, todos los datos recopilados a través de sus formularios rellenan automáticamente el objeto asociado en Salesforce. Las ventajas incluyen, entre otras, una captura de datos perfecta, una generación de clientes potenciales mejorada, una calidad de datos mejorada y una experiencia de usuario integrada.
Además, al utilizar Jotform para Salesforce obtendrá acceso a una amplia variedad de funciones y herramientas útiles, incluidas formas de crear aplicaciones y PDF sin código, recopilar firmas electrónicas y cargas de archivos, generar informes y automatizar sus flujos de trabajo
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¿Cómo puedo integrar Salesforce con mi formulario?
Para integrar Salesforce con su formulario, comience por instalar Jotform en Salesforce AppExchange. Después de instalar la aplicación, puede abrirla haciendo clic en el icono App Launcher y buscar "Jotform".
Cuando haya iniciado la app, pulse en Crear formulario de Salesforce, seleccione un objeto para crear un formulario, elija los campos de objeto que desea añadir a su formulario y, a continuación, haga clic en Crear formulario. Su formulario estará listo para recopilar datos y rellenarlos automáticamente en los campos vinculados de su cuenta de Salesforce.
Si desea acceder a Salesforce a través de Jotform, puede añadir la antigua integración de Salesforce a un formulario en el creador de formularios. Para ello, abra el generador de formularios en Jotform y seleccione el formulario que desea conectar con Salesforce.
Haga clic en Ajustes, luego vaya a la pestaña Integraciones y busque "Salesforce". Pulse en el botón Autenticar para vincular su cuenta de Salesforce. Si ya ha vinculado su cuenta de Salesforce, no dude en seleccionarla en el menú desplegable.
Tras conectar su cuenta, seleccione Crear o actualizar un registro o Buscar un registro. Elija un objeto de la lista y asigne los campos del formulario a los campos de datos del objeto de Salesforce elegido. Cuando haya terminado, haga clic en el botón Guardar acción y luego en el botón Guardar integración. Por último, haga clic en Finalizar y ¡listo! Los datos de su formulario se enviarán ahora a Salesforce cada vez que se reciba un envío.
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¿Cómo puedo acceder a Jotform en Salesforce AppExchange?
Para acceder a Jotform Empresarial en AppExchange Salesforce, necesita contactar a ventas.
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¿Cómo configuro Jotform Empresarial para Salesforce?
Para configurar Jotform Empresarial para Salesforce, primero debe mejorar su plan para incluir el complemento Jotform Empresarial para Salesforce. Cuando haya completado la actualización, los representantes de atención al cliente de Jotform le ayudarán a configurarlo. Si desea hacerlo usted mismo, tendrá que buscar Jotform en Appexchange, hacer clic en Obtenerlo ahora, y seguir las instrucciones de instalación. Después de instalar la aplicación, puede decidir instalarla ya sea para solo administradores, para todos los usuarios o para Perfiles específicos.
Luego puede abrir la aplicación de Jotform Empresarial haciendo clic en el icono App Launcher y buscando Jotform. Inicie sesión en su cuenta de Jotform o cree una de forma gratuita y siga las instrucciones finales para terminar de configurar la aplicación. Ahora debería poder acceder a Jotform en Salesforce AppExchange para todas sus necesidades de creación de formularios.
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¿Bajo qué nubes se sirve Jotform en AppExchange?
Jotform funciona en Sales Cloud de Salesforce. Sales Cloud es el producto en la nube de Salesforce, una tecnología totalmente personalizable que reúne la información de los clientes.
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¿Puedo precargar los formularios Jotform con datos almacenados en Salesforce?
Si, usted puede precargar sus formularios de Jotform con sus datos de Salesforce — acelerando de forma efectiva el proceso de llenado de formularios de sus usuarios y reduciendo los errores de datos en el camino.