La primera impresión importa al incorporar un nuevo cliente. Sus primeras interacciones con ellos definen las bases de su relación comercial — por eso la meta es crear una experiencia positiva para ellos.
Un sistema de incorporación fluido no solo le facilita las cosas a su cliente, también simplifica el trabajo para usted. En otras palabras, cuando se cuenta con un proceso de admisión de clientes efectivo, todos se benefician.
¿Qué es un formulario de admisión?
Un formulario de admisión le ayuda a los proveedores de servicios a agilitar el proceso de incorporación del cliente y con la recopilación de datos.
Este cuestionario es una forma de empezar a conocer a sus clientes en las primeras etapas de su relación comercial. Puede crear formularios digitales con preguntas específicas relacionadas a sus servicios y compartir esos formularios cuando empiecen a trabajar juntos. De esa manera, podrá gestionar toda la información de los clientes en un lugar centralizado.
¿Cuáles son los beneficios de un proceso de admisión ágil?
Un formulario de admisión eficaz puede ayudar a su negocio con el desempeño de funciones claves:
- Determine el ajuste perfecto para su negocio. Recopilar información de clientes al inicio lo puede ayudar a definir si son un buena combinación para sus servicios. Adicionalmente, puede revisar sus respuestas para determinar si los puede ayudar con problemas o inquietudes específicas.
- Ofrecer servicios de alta calidad. Los envíos de los formularios de admisión lo ayudan a conocer más de su nuevo cliente y así poder ajustarse mejor a sus necesidades. Dado que la satisfacción del cliente es su objetivo, mientras más rápido empiece a solucionar los problemas de sus clientes, mejor para usted.
- Compartir conocimiento. Probablemente necesite compartir mucha de la misma información con cada cliente. Identifique la información relevante para todos los clientes y compártala como parte del proceso de admisión. Puede solicitar información de admisión y ofrecer materiales educativos al mismo tiempo.
- Ahorrar tiempo. Recopilar información por llamadas, emails y conversaciones cara a cara puede ser tediosos. Cuando se recopila toda la información relevante del cliente al mismo tiempo, se reduce el tiempo y esfuerzo que toma empezar a brindar el servicio.
Un formulario de admisión no solo funciona como una herramienta para recopilar información, también es una gran ayuda para enfocarse en datos demográficos óptimos para sus servicios.
¿Necesita su negocio un formulario de admisión?
Un formulario de admisión no es indispensable en todo negocio pero es una excelente forma de mejorar su sistema si es una compañía basada en servicio con interacciones constantes con clientes. Usar formularios de admisión es una forma ideal de facilitar el proceso de incorporación para todas las personas involucradas.
Los formularios de admisión son especialmente útiles para empresas en las siguientes áreas:
- Profesionales de la salud, incluyendo doctores, fisioterapeutas, terapeutas
- Agencias digitales que brindan servicios de diseño gráfico, marketing y SEO
- Proveedores de servicios profesionales, incluyendo contadores, bufetes de abogados y arquitectos
- Empresas de bienestar, incluyendo entrenadores personales, spas y gimnasios
- Proveedores de servicios domésticos, como limpieza de casa, diseño de interiores y compañías de renovación
¿Cuáles son algunas de las prácticas recomendadas para los formularios de admisión?
La clave de un proceso de incorporación exitoso es asegurarse que el formulario de admisión sea fácil de llenar para el cliente y que su equipo lo comparta constantemente con nuevos contactos. Enfóquese en calidad por encima de la cantidad al pedir información a sus clientes. Si el formulario es tedioso o muy largo, puede perder clientes potenciales.
Así que manténgalo breve y considere la experiencia del usuario al diseñar el formulario de admisión. A continuación, algunos campos estándar que puede incluir en el suyo:
- Nombre del cliente
- Nombre de la empresa
- Información de contacto
- Razones por las que solicitan sus servicios o los retos que enfrentan al momento.
Puede también incluir una descripción del servicio que brinda o información adicional relevante a su industria en el formulario de admisión. Considere agregar una sección de comentarios para que los clientes le puedan hacer preguntas o solicitar información que no fue cubierta en el formulario.
Cómo usar Jotform para crear un formulario de admisión
Ya sea que este actualizando formularios de clientes antiguos o esta listo para implementar un nuevo sistema de admisión de clientes, Jotform le ofrece las soluciones de bajo código que necesita. Es fácil crear formularios de admisión usando plantillas gratuitas y el Creador de formularios personalizable de Jotform.
Diseñe un proceso de incorporación del cliente efectivo al escoger formularios de incorporación que se ajusten a sus necesidades específicas. Además de los principales formularios de incorporación de clientes, también puede considerar usar otras plantillas, como formularios de registro, formularios de consentimiento o cualquier otro tipo de formulario de admisión en línea que necesite.
La interfaz amigable con el usuario de Jotform le brinda la solución que necesita para recolectar información de clientes. Use las plantillas de tablas de Jotform para organizar y almacenar envíos — éstas facilitarán el seguimiento y gestión de los datos.
Automatizar el proceso de admisión del cliente es una excelente inversión que puede ayudar a su organización a ahorrar tiempo y dinero en tareas repetitivas y flujos de trabajo.
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