Formulario de Captación de Prospectos para Salesforce Gratuito

Para explicar por qué usar una plataforma de recolección de datos externa es tán importante, primero definamos que son los datos externos. Puesto simplemente, los datos externos vienen desde fuera de la empresa. Pueden ser recolectados por plataformas de recolección de datos externas o comprados de organizaciones terceras.

Usar una plataforma de recolección de datos externa puede ser extremadamente útil para empresas u organizaciones que buscan una sólida estrategia de recolección de datos que vaya más allá de la típica recolección de datos interna. Crear una estrategia \\n de recolección de datos externos con plataformas terceras puede reunir importantes conocimientos que van más allá de los datos que recibiría internamente.

Recolectar datos externos puede ayudar a su empresa a mantener interesados a los clientes, y a mantenerse encima de las tendencias del mercado y de potenciales negocios competidores.

Para crear su propio formulario de captación de prospectos en Salesforce, empiece por instalar Jotform desde la AppExchange de Salesforce. Haga clic en Obtener Ahora, y siga las instrucciones de configuración. Puede luego iniciar Jotform al buscarle en la App Launcher. Inicie sesión en su cuenta gratuita o cree una nueva, luego siga las instrucciones para completar la configuración de la app.

Ahora que Jotform está instalado en su cuenta de Salesforce, puede empezar a crear su formulario de captación de prospectos. Después de abrir Jotform, seleccione Crear Formulario Salesforce, elija un objeto, seleccione el campo del objeto, y haga clic en Crear Formulario. Ahora, cada vez que recolecte información a través de su formulario de captación de prospectos, los datos aparecerán automáticamente poblando los campos correspondientes en su cuenta de Salesforce.

Desde ahí, solo queda diseñar su formulario de captación de prospectos a su gusto y compartirlo con su audiencia. Use el creador de formularios de arrastrar y soltar de Jotform para agregar o remover campos del formulario, cambiar fuentes y colores, cargar su marca, y mucho más.

Puede usar los formularios de Salesforce directamente desde su cuenta de Salesforce. Una vez haya creado y personalizado sus formularios de Salesforce, siéntase libre de compartirlos o insertarles en su sitio web o cuentas de redes sociales para alcanzar una audiencia incluso más amplia.

Acceda a la integración Jotform para Salesforce a través de AppExchange de Salesforce, la tienda empresarial en la nube de Salesforce. Jotform está disponible como una aplicación lista para instalar que le permite a su empresa crear formularios profesionales. Una vez haya instalado Jotform en Salesforce, solo deberá crear su primer formulario de Salesforce.

La integración le permite crear formularios Salesforce. Elija un objeto, y seleccione el campo del objeto en su formulario correspondiente, esto significa que todos los datos recolectados a través de su formulario de Salesforce se pasan automáticamente a su cuenta de Salesforce para un fácil acceso.

No, usted no necesita conocimientos técnicos para configurar la integración de Jotform para Salesforce. Solo necesita instalar Jotform en Salesforce, y luego abrir la aplicación.

Las técnicas de recolección de datos son procedimientos y prácticas usadas para reunir información y conocimientos sobre una audiencia o conjunto de datos específicos.

Dependiendo del tipo de datos que necesite, puede usar varios tipos de técnicas de recolección de datos para su negocio u organización.

Considere las siguientes técnicas de recolección de datos para ver qué opciones se adaptan mejor a sus necesidades:

• Formularios de datos personalizados. Cree sus propios formularios de captación de prospectos o de recolección de datos para reunir datos directamente de usuarios y clientes potenciales.
• Encuestas y votaciones. Cree encuestas y votaciones para reunir valiosas ideas sobre lo que su comunidad piensa de sus productos o servicios, y lo que les gustaría ver implementado o cambiado.
• Grupos de enfoque y entrevistas. Reúnase en persona con sus clientes, o a través de videollamadas cara a cara para hablar sobre lo que piensan de su empresa. Cree un set de preguntas enfocado en recolectar información de alta prioridad.
• Rastreo en línea. Rastree datos internos, o use herramientas de recolección de datos externos para reunir ideas de sus clientes o competidores.

Usar Jotform para Salesforce tiene muchos beneficios. Cuando use Jotform dentro de su cuenta de Salesforce, todos los datos recolectados a través de sus formularios automáticamente rellenan el objeto asociado en Salesforce. Los beneficios incluyen, captura de datos sin esfuerzo, generación de clientes potenciales mejorada, datos de calidad optimizada y experiencia de usuario integrada. Puede acceder todos sus datos importantes desde un mismo lugar, agilizando efectivamente todos sus flujos de trabajo.

Adicionalmente, al usar Jotform para Salesforce, ganará acceso a una variedad de funciones y herramientas útiles, incluyendo maneras de crear apps y archivos PDF sin códigos, recolectar firmas electrónicas y cargas de archivos, generar reportes, y automatizar sus flujos de trabajo. Nunca necesitará otra herramienta de formularios en línea para su recolección de datos si utiliza Jotform para Salesforce.

Sí, sus datos se mantiene seguros durante el proceso de integración. Ambos Jotform y Salesforce trabajan duro para ofrecer las mejores prácticas de seguridad, para que sus usuarios puedan descansar sabiendo que sus datos están seguros.

Salesforce fue construido con seguridad en mente para asegurar que sus datos y aplicaciones están seguros. Salesforce ofrece Conceptos Básicos de Seguridad de Salesforce para alentar a los usuarios a trabajar seguramente dentro de Salesforce. Junto con ofrecer esta útil guía, Salesforce ofrece funciones como autentificación de usuarios y da a los usuarios acceso a monitoreo en tiempo real, Cifrado de Plataforma Escudo, y más.

Similarmente, Jotform está comprometido a mantener los datos de clientes sanos y salvos. Indiferentemente de su plan con Jotform — ya sea pago o gratuito — todos sus formularios serán protegidos por una conexión industrial estándar de 256-bit SSL. Disfrute del cumplimiento con la CCPA, GDPR, y FERPA, junto con certificación PCI. Adicionalmente, Jotform ofrece formularios cifrados, CAPTCHA, protección anti-spam, y más, para agregar una capa adicional de seguridad a sus formularios de captación de prospectos.

Sí, puede configurar esta integración de Salesforce para trabajar con formularios existentes. Para hacerlo, abra AppExchange y seleccione Jotform. Abra un formulario existente, y luego haga clic en el logo de Salesforce a la derecha de la pantalla. Proceda a elegir los objetos de Salesforce que desea mapear y vincúlelos a los campos de formularios que existen en su formulario. Una vez comparta el formulario y empiece a recibir respuestas, los datos de los envíos se enviarán automáticamente a su cuenta de Salesforce.

Formularios de captación de prospectos en Salesforce que capturan información acerca de los visitantes de su sitio web. Estos datos son luego enviados directamente a su cuenta de Salesforce, listos para ser convertidos en clientes potenciales.

Los formularios de captación de prospectos de Salesforce capturan datos acerca de los visitantes que ingresan a su sito web y almacenan dichos datos en sus cuentas de Salesforce y Jotform como nuevos clientes potenciales. Los datos capturados van desde información básica como nombres e información de contactos, hasta observaciones clave como demografía e intereses específicos que pueden estar relacionados con su producto o servicios. Por último, los datos capturados por su formulario de captación de prospectos depende de qué información haya pedido en su formulario de captación de prospectos personalizado.