Automatice su proceso de entrada en Salesforce con Jotform
Recopile sin problemas información sobre prospectos y configure las admisiones de clientes en su base de datos de Salesforce con los completos formularios de entrada de Jotform. Empiece desde cero o utilice una de nuestras plantillas prediseñadas para crear un formulario de admisión personalizado para recopilar datos de entrada importantes y generar automáticamente entradas en Salesforce.
Explorar plantillas de formularios de entrada
Con la sólida galería de plantillas de formularios de Jotform, podrá encontrar el formulario de entrada perfecto para sus necesidades.
Salesforce
Integre con facilidad Jotform con Salesforce
Jotform ya forma parte de Salesforce AppExchange. Puede utilizar la integración en la plataforma AppExchange o en el creador de formularios de Jotform. En solo unos minutos, transfiera datos sin problemas entre Jotform y Salesforce para una generación de prospectos y ventas mejores, más rápidas y eficientes.
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Comparta e inserte sus formularios en segundos
Puede compartir sus formularios a través de un enlace, código QR o en sus cuentas de redes sociales en cuestión de segundos. Asimismo, puede insertar formularios en su sitio web con unos pocos clics para empezar a recopilar datos de prospectos de forma inmediata. ¿La mejor parte? No requiere programación.
Formularios de precarga
Precargue formularios con sus datos de Salesforce
Con el Jotform Precargas, puede recuperar datos de clientes de Salesforce e invitar a clientes, contactos o prospectos a rellenar formularios precargados para una experiencia de usuario más fluida. Ya no tendrá que alternar entre plataformas para obtener información importante de sus clientes.
Aprenda a utilizar Jotform para Salesforce
Lo que nuestros usuarios dicen sobre Jotform
"Jotform es la piedra angular de mis necesidades de generación de prospectos y firma electrónica. Es la herramienta más sencilla y a la vez más potente para crear cuestionarios que marcan la diferencia en mis ocupaciones diarias en tan solo unos minutos. Además, Jotform es totalmente personalizable, por lo que ofrece lo que necesito. Estoy encantado con las numerosas actualizaciones a lo largo de los años. Gracias al equipo que nos ayuda a tener éxito".
Alexandre Bérubé, Managerial
Economista en Le Docteur des Profits
Preguntas Frecuentes
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¿Qué es una entrada en Salesforce?
Una entrada de Salesforce es una recopilación de datos sobre prospectos y todo su proceso como clientes, incluido el contacto, la implicación en el programa, la valoración y los objetos del caso. Puede utilizar la función de entrada para recopilar datos sobre clientes potenciales y establecer el mejor curso de acción para prestarles servicio.
Las entradas realizan un seguimiento de los prospectos desde su primera solicitud hasta su inscripción en un programa de Salesforce. Asimismo, puede realizar un seguimiento de las entradas después de este punto para monitorizar la evolución de su estado.
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¿Cómo puedo crear una entrada en Salesforce?
Puede crear entradas en Salesforce desde la pestaña entradas o desde una remisión de Inbound.
En la pestaña entradas, haga clic en nueva y póngale un nombre. Se le solicitará que rellene una información sobre esta entrada. Haga clicguardar para finalizar el proceso.
Si desea crear una entrada a través de una remisión de Inboud, haga clic en la pestañacasos y seguidamente, en el número de caso de la remisión de Inboud. Luego seleccione crear entrada, modifique el nombre y haga clic en guardar
Hay que tener en cuenta que al editar una entrada al mismo tiempo se modifica el registro del objeto para reducir al mínimo el mantenimiento de los datos.
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¿Qué fases tiene el proceso de entrada en Salesforce?
Las fases de entrada por defecto son
- Sin iniciar
- En Progreso
- Esperando la opinión del cliente
- En revisión
- No aprobado
- Aprobada
Tenga en cuenta que puede modificar, eliminar o agregar nuevas fases de entrada accediendo a la pestaña configuración en ajustes.
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¿Qué información es la más necesaria en una Entrada de Salesforce?
Aunque los formularios de Entrada de Salesforce son aplicables a muchos sectores diferentes, cualquier tipo de negocio que utilice la generación de prospectos encontrará en los formularios de entrada un elemento de cambio. Estos negocios incluyen B2B Y B2C, inmobiliarias, seguros, tecnología, consultoría, servicios financieros y mucho más. Además, los sectores de atención médica, organizaciones sin fines de lucro y educación utilizan formularios de entrada con regularidad.
Las listas de comprobación de entradas utilizan plantillas de planes de acción para crear listas de comprobación individuales que sean significativas para su organización. También se pueden personalizar para que los usuarios puedan añadirlas a los registros de admisión siguiendo las directrices de su organización.
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¿Qué información es la más necesaria en una Entrada de Salesforce?
La información más esencial de una Entrada de Salesforce es la información del cliente, incluido su nombre, correo electrónico, número de teléfono, cargo, tamaño de la empresa, etc. Sin embargo, algunas Entradas también pueden requerir información específica del sector, por lo que debe tener cuidado con cada Entrada que cree.
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¿Qué sectores necesitan más los formularios de admisión de Salesforce?
Aunque los formularios de Entrada de Salesforce son aplicables a muchos sectores diferentes, cualquier tipo de negocio que utilice la generación de prospectos encontrará en los formularios de entrada un elemento de cambio. Estos negocios incluyen B2B Y B2C, inmobiliarias, seguros, tecnología, consultoría, servicios financieros y mucho más. Además, los sectores de atención médica, organizaciones sin fines de lucro y educación utilizan formularios de entrada con regularidad.
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¿Cómo puedo crear un formulario de entrada?
Salesforce ofrece diversas soluciones nativas para diseñar formularios de entrada. Además, puede utilizar útiles creadores de formulario de otros proovedores que ofrecen integraciones con Salesforce, como Jotform. El diseñador de formularios en línea sin programación de Jotform le permite crear formularios personalizados en un instante para que pueda optimizar la generación de prospectos.
Jotform está ahora mismo disponible en Salesforce AppExchange. Sin necesidad de salir de su cuenta de Salesforce, puede personalizar a su gusto una plantilla de formulario y compartirla con sus clientes en tan solo unos segundos. Alternativamente, puede diseñar un formulario en la plataforma e integrarlo con Salesforce.