Genere facturas con Jotform para Salesforce
Para dirigir un negocio con éxito, es necesario realizar facturas para obtener registros precisos y pagos a tiempo. Con Jotform para Salesforce, puede automatizar su procesamiento de facturas utilizando plantillas de facturas en PDF que envían al instante los datos directamente a su cuenta de Salesforce.
Explore plantillas de facturas en PDF
Las facturas le garantizan cobrar a tiempo y llevar sus finanzas en orden. Jotform cuenta con más de 50 plantillas prediseñadas, para que pueda escoger la que mejor se adapte a sus necesidades.
Recibo de Pago Plantilla
Es hora de decir adiós a los recibos en papel y llevar su empresa al siglo XXI. Realice un mejor seguimiento de las compras e impresione a sus clientes con nuestra plantilla de recibo de pago. Simplemente, complete el formulario de recibo de pago para generar recibos para pagos en persona, o adjúntelo a su formulario de pago integrado para generar instantáneamente recibos en PDF estructurados para todas y cada una de las compras en línea. Configure una respuesta automática para enviar recibos por correo electrónico al instante a sus clientes, o imprímalos para mantener un registro completo de todas las transacciones.Con nuestra plantilla de recibo de pago, podrá ver claramente los detalles del cliente, los productos comprados y el costo total en una sola página. ¿Le gustaría personalizar el diseño de la plantilla? No se preocupe: Nuestro editor de PDF de arrastrar y soltar facilita reorganizar el diseño, agregar el logotipo de su empresa o actualizar fuentes y colores. La información de la tarjeta de crédito de sus clientes está segura con el cumplimiento de PCI de Jotform y la conexión de 256 bits SSL, ¡el mismo nivel de protección que utilizan los proveedores de banca online! Al generar recibos en PDF con nuestra plantilla de recibo de pago, puede automatizar su flujo de trabajo y aumentar la eficiencia: ¡nunca más volverá a utilizar el método de lápiz y el papel!
Salesforce
Integrate your Jotform account with Salesforce
Instale Jotform desde AppExchange o agregue nuestra integración de Salesforce a cualquier formulario en el creador de formularios de Jotform. Sus datos de envío se introducirán automáticamente en su base de datos de Salesforce, de forma que no tendrá que cambiar de una plataforma a otra.
Factura PDF
Personalice sus facturas fácilmente
Puede crear de forma automática facturas en PDF a través de formularios de pedido en línea. Solo debe diseñar su formulario de pedido y habilitar las facturas en ajustes — y ¡listo! El creador de facturas en PDF de Jotform es versátil, por lo que podrá agregar el logotipo de su empresa, reordenar los campos del formulario, escoger nuevas fuentes y colores y realizar cualquier otro cambio de diseño en unos pocos segundos.
Autoresponder Emails
Crear correos electrónicos de respuesta automática personalizados
Eleve el nivel de su proceso de facturación de clientes con los correos electrónicos de autorespuesta personalizables de Jotform. Personalice los contenidos, modifique el orden de los campos y adjunte copias en PDF de las facturas. Los datos se transferirán automáticamente a Salesforce tras haber configurado la integración, para que pueda gestionar las facturas y entablar relaciones con los clientes fácilmente.
Formularios de precarga
Precarga de formularios de opinión con sus datos de Salesforce
¿Necesita recibir opiniones de los clientes sobre sus procesos de pedido y facturación en línea? Con la opción de Precarga Salesforce de Jotform, puede solicitar a clientes, contactos o prospectos que rellenen formularios de opinión precargados con información de Salesforce para que la experiencia del usuario sea más fluida.
Aprenda a utilizar Jotform para Salesforce
Lo que nuestros usuarios dicen sobre Jotform
Jotform es la perfecta solución para diseñar los formularios de pedido de mi pequeña empresa de cocina. Es sencillo de usar, versátil, adaptable y permite una increíble personalización. La integración con Google Sheets y las notificaciones por correo electrónico funcionan de maravilla, y la creación de informes es rápida y muy fácil. ¡Las mejores calificaciones en todos los aspectos!
Alexandra Salomon,
Chef
Preguntas Frecuentes
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¿Qué son las plantillas de facturas de Salesforce?
Una plantilla de factura de Salesforce es un modelo que puede utilizar para cobrar a sus clientes. Puede personalizar y mandar la factura directamente desde Salesforce. Las facturas se generan de forma automática desde el formulario vinculado, que envía la información directamente a su cuenta de Salesforce. Jotform dispone de un Directorio de plantillas con más de 50 plantillas de facturas en PDF, entre las que escoger, para que pueda personalizar sus facturas y enviarlas a los clientes rápidamente.
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¿Son compatibles las plantillas de facturas de Jotform con Salesforce?
Sí, las plantillas de facturas de Jotform son compatibles con Salesforce, por lo que su información se transfiere al instante. ¿La mejor parte? Puede diseñar y personalizar las plantillas de facturas de Jotform desde su cuenta de Salesforce, de modo que no tendrá que cambiar de plataforma.
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¿Puede personalizar las plantillas para que se adapten a su marca?
Todas las plantillas de facturas de Jotform se pueden personalizar para que se ajusten a la marca de su organización, sin programación. Con nuestro sencillo editor de PDF de arrastrar y soltar, puede reordenar los elementos del formulario, modificar las fuentes y los colores, añadir el logotipo de su empresa y mucho más. Asimismo, puede ver sus facturas en PDF en Adobe Acrobat o en vista previa, o bien enviarlas instantáneamente a plataformas de almacenamiento en la nube como Google Drive y Dropbox.
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¿Puede añadir datos dinámicos a las facturas, tales como detalles del cliente y datos específicos de la transacción?
Sí, es posible agregar datos dinámicos a sus facturas mediante el Editor PDF en línea gratuito de Jotform. Con esta herramienta, puede al instante generar documentos PDF, compartir las respuestas con sus compañeros, recopilar firmas electrónicas y mucho más — sin necesidad de programación. Puede incluir toda la información de sus clientes y detalles específicos de la transacción, e instalar widgets e integraciones para diseñar la factura perfecta que se adapte a sus necesidades.
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¿Es posible cambiar la moneda de una factura?
Sí, puede cambiar la moneda que se refleja en una factura. Basta con hacer clic en el formulario adjuntado a la factura y elegir el elemento Pagos. Seleccione Configuraciones de pago (Utilizando el ícono del asistente a la derecha del elemento), y pulse en el icono de Ajustesen la parte superior derecha del panel de Configuraciones de pago. Escoja la moneda que desee en el menú desplegable Moneda y pulse el botón Continuar situado en la parte inferior para guardar los cambios. De este modo, la factura reflejará la moneda que haya seleccionado en los ajustes del formulario.
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¿Mis facturas se trasferirán de forma automática a Salesforce?
Esta característica es uno de los principales beneficios de la nueva integración de Jotform con Salesforce. Sus datos de facturación se transferirán de forma automática a Salesforce, por lo que no tendrá que volver a añadir manualmente sus facturas a su cuenta de CRM. También puede utilizar los datos de Salesforce para rellenar formularios en línea y los datos de envío de los formularios se utilizarán para generar facturas automáticamente. La mejor herramienta de productividad.
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¿Qué formatos de archivo hay disponibles para descargar las facturas elaboradas con estas plantillas?
Puede descargar sus facturas en formato PDF para visualizarlas en Adobe Acrobat o en vista previa, con lo que dispondrá de libertad para enviar y compartir sus documentos sin dificultad.