Cree solicitudes con Jotform para Salesforce
Si su organización suele recibir muchas solicitudes, pruebe Jotform para Salesforce a fin de gestionar y responder a las solicitudes fácilmente. Diseñe y personalice formularios de solicitud con Jotform, compártalos con las distintas partes interesadas y clientes, y compruebe las solicitudes enviadas directamente desde su cuenta de Salesforce.
Explore las plantillas de formularios de solicitud de Jotform
Utilice una de nuestras más de 800 plantillas de formularios de solicitud prediseñadas para empezar. Escoja la que mejor se ajuste a sus necesidades, modifíquela para adaptarla a sus necesidades y compártala mediante un enlace directo o integrándola en su sitio web.
Formulario Reserva Agencia Viajes
¿Quiere saber lo que sus clientes están planeando para sus vacaciones? Averígüelo! Hágalos llenar este formulario.
Registro Congreso Internacional
Un formulario para registro de empresas a congreso internacional sobre tendencias en la gestión empresarial.
Formulario De Solicitud De Proyecto De Diseño Gráfico Y Multimedia
Si usted tiene un proyecto de diseño gráfico y necesita especificar detalles puede usar este formulario para su negocio y sus clientes estarán satisfechos!
Orden De Trabajo De Comunicación Gráfica Y Multimedia
Un formulario que le ayuda a aceptar una gran variedad de trabajos (órdenes) relacionada con solicitudes de trabajos multimedia.
Formulario De Presupuesto De Traducción
Un formulario que puede ser usado para solicitar un presupuesto de proyecto de traducción. También le permite adjuntar el documento, definir el tipo de traducción que necesitará y especificar fechas límites para completarse.
Solicitud De Cotización Turística
Un formulario sencillo de contacto que permite enviar información general además de comentarios y destino turístico escogido.
Cuestionario De Adopción De Animales
Si administra un refugio animal, esta plantilla puede servir para recolectar solicitudes de personas interesadas en adoptar una mascota. Ademas del registro de datos del adoptante, puede incluir un compromiso para dar los cuidados necesarios.
Formulario De Cotización De Seguro De Salud
Un formulario de solicitud de cotización para seguros de salud el cual provee detalles personales y de contact de los solicitantes, y el tipo de seguro del cual les gustaría tener una cotización.
Solicitud De Pago De Planilla
Este formulario le ayudará cuando quiera solicitar órdenes especiales pagadas en grupos de empleados, y para controlar esos pagos.
Peticion De Oracion
Utilice esta forma de oración bien detallado sencilla para incrustar en su sitio web para que los visitantes de su página web dejan una petición de oración.
Solicitud De Insumos Para E Team
Formulario para solicitar la compra de insumos y agregar una justificación, costo, responsables de la compra, etc.
Formulario De Reparación De Teléfono
Un formulario de reparación de teléfono es utilizado por profesionales de centros de servicio técnico para gestionar los asuntos de clientes. Este formulario está diseñado con los campos necesarios para monitorear su inventario, realizar un servicio, e incluso enviar recordatorios a vuestros clientes para organizar citas. Simplemente, personalizad el formulario, añadid vuestro logo, cambiad los colores, y estaréis listos para utilizar este formulario para vuestro centro de reparaciones.Con la ayuda del Creador de Formularios disponible en Jotform, podéis añadir o eliminar campos, cambiar colores o añadir widgets para así capturar información relevante para mejorar la apariencia de vuestro centro de reparaciones. Si utilizáis la aplicación móvil de formularios de Jotform, podréis ver los envíos ¡desde cualquier dispositivo! Con lo cual, aunque vuestro servicio técnico esté en ruta, podréis monitores fácilmente el progreso de los asuntos de vuestros clientes. Podéis incluso monitorear la historia de cada respuesta, teniendo la posibilidad de analizar vuestro servicio técnico de operaciones de mejor manera. Podéis incluso convertir vuestras respuestas a PDF automáticamente, fácil de descargar o imprimir. Integrad con más de cientos de apps para enviar los envíos a vuestras otras cuentas, incluyendo Google Drive, Dropbox, Salesforce, Stripe, Square y muchas más. ¡Id online con vuestro servicio técnico hoy!
Salesforce
Integre Jotform con Salesforce
Conecte Jotform y Salesforce al instalar la app de Jotform desde AppExchange o al emplear nuestra integración de Salesforce en cualquier de sus formularios en el creador de formularios de Jotform. Diseñe sus formularios directamente en Salesforce o intégrelos desde Jotform.
Personaliza
Personalice sus formularios de solicitud
No importa el sector en el que trabaje, puede diseñar y personalizar sus propios formularios de solicitud con Jotform para Salesforce. Independientemente de si crea un nuevo formulario o si utiliza una plantilla prediseñada, podrá personalizarlo aún más con el intuitivo creador en línea de Jotform. Agregue o elimine campos, modifique fuentes y colores, suba imágenes o elementos de marca, y más.
Comparta y publique
Comparta sus formularios en cualquier lugar
Puede compartir su formulario de solicitud con los clientes mediante un enlace o integrándolo en su sitio web. También puede compartir el enlace en sus redes sociales para conseguir más respuestas. Todo el flujo de datos entrantes se integrará a la perfección en su cuenta de Salesforce.
Aprenda a utilizar Jotform para Salesforce
Lo que nuestros usuarios dicen sobre Jotform
"Jotform ha sido una gran herramienta. Como responsable de una organización sin ánimo de lucro, siempre estoy buscando herramientas que sean sencillas de utilizar, que cuenten con un buen precio y que sirvan para más de una función o 'cosa'. Comenzamos a utilizar Jotform para que nuestros colaboradores pudieran solicitar material de marketing con motivo de una marcha para recaudar fondos, pero rápidamente nos dimos cuenta de que podíamos utilizar esta plataforma para mucho más. También la usamos para encuestas posteriores a eventos, votaciones de la comunidad para nuevas ideas y proyectos de marketing, y últimamente la hemos utilizado para que nuestros invitados puedan hacer pedidos anticipados de comida para un evento de recaudación de fondos."
Nathan Smith,
Vicepresidente, Rain Inc.
Preguntas Frecuentes
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¿Qué sectores utilizan formularios para recopilar solicitudes?
Muchos tipos de sectores emplean formularios para recopilar y gestionar solicitudes. Puesto que las solicitudes pueden hacer referencia a una serie de cosas diferentes — servicios, bienes, permisos, información y más — los formularios de solicitud son muy populares entre muchos tipos de organizaciones y empresas.
A continuación se indican algunos de los muchos sectores que utilizan formularios de solicitud:
- Educación
- Salud
- Gobierno
- Filantrópico
- TI
- Manufactura
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¿Qué significa el ID de solicitud en Salesforce?
El ID de solicitud hace alusión al código de identificación exclusivo que se asigna a cada solicitud enviada. Este identificador facilita a los titulares de cuentas de Salesforce la gestión de solicitudes únicas y el seguimiento de su progreso.
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¿Existen casos de utilización específicos de formularios de solicitud en Salesforce?
Sí, uno de los casos de uso de formularios de solicitud más populares en Salesforce es agregar solicitudes remitidas a través de un formulario a un flujo de trabajo. En el flujo de trabajo de un formulario de solicitud de contacto, el usuario envía una solicitud a un miembro del equipo de soporte para su revisión. Posteriormente, el miembro del equipo de asistencia contacta con el usuario acerca de su solicitud. Las solicitudes de contacto ofrecen un medio adicional de comunicación entre una organización y un cliente potencial, ya que permiten a los usuarios enviar una solicitud antes de hablar realmente con la empresa.
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¿Qué puede aportar Jotform a la recopilación de solicitudes?
Jotform proporciona una forma sencilla e intuitiva de recopilar solicitudes y de automatizar los procesos de trabajo asociados. Al utilizar Jotform en Salesforce AppExchange, podrá optimizar la recopilación de datos y la automatización de los flujos de trabajo de solicitudes de forma directa desde su cuenta de Salesforce. Aproveche la amplia funcionalidad CRM de Salesforce y el potente diseñador de formularios en línea de Jotform en un solo paquete, ideal para recopilar y responder a solicitudes.
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¿Cómo puede conectar sus formularios de solicitud con Salesforce?
Puede vincular fácilmente sus formularios de solicitud con Salesforce en AppExchange o por medio de nuestra integración de Salesforce en el propio producto.
Para conectar sus formularios a través de Salesforce AppExchange, inicie AppExchange, busque Jotform en la barra de búsqueda y pulse en "Obtener ahora". Luego siga las instrucciones de instalación. Podrá seleccionar si desea instalar la aplicación solo para administradores, para todos los usuarios o determinados perfiles.
Una vez hecho esto, abra la aplicación con un clic en el icono del App Launcher y busque Jotform. Cree su cuenta gratuita de Jotform o acceda a su cuenta existente y siga las instrucciones para finalizar la configuración de la aplicación. Tras hacerlo, podrá utilizar Jotform dentro de Salesforce. Seleccione el botón de "crear formulario" y, luego, "formulario de Salesforce". Automáticamente, se le pedirá que asigne campos de formulario a objetos en Salesforce.
Para vincular un formulario de solicitud ya existente en Jotform con su cuenta de Salesforce, emplee nuestra antigua integración de Salesforce. Para hacerlo, abra el creador de formularios y haga clic en ajustes. Seleccione la pestaña, integraciones y busque Salesforce. Haga clic en el botón autenticar para vincular su cuenta de Salesforce a su formulario de solicitud existente. Tras conectar su cuenta, elija entre crear o actualizar un registro o buscar uno. Escoja un objeto de la lista y asocie los campos del formulario a los campos de datos correspondientes del objeto de Salesforce seleccionado.
Cuando esté conforme, seleccione el botón "guardar acción" y, después, el botón "guardar integración". Haga clic en finalizar y ya estará listo. A partir de ahora, los datos de su formulario de solicitud se enviarán a su cuenta de Salesforce todas las veces que se reciba un nuevo envío.
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¿Cómo puede sacar el máximo provecho de los datos que recopila mediante Jotform en Salesforce?
Aprovechar al máximo los datos recopilados le resultará muy sencillo con Jotform para Salesforce. Puede introducir datos previamente desde su cuenta de Salesforce, lo que es idóneo para evitar errores de datos y optimizar el proceso de rellenado de formularios por parte de los usuarios. Asimismo, los datos que recopile a través de sus formularios de Jotform para Salesforce también pueden emplearse en otros formularios de Salesforce rellenados previamente. Ahórreles tiempo y energía a sus usuarios rellenando los detalles a partir de los datos que ya ha recopilado.
Asimismo, puede aprovechar al máximo sus datos mediante los formularios pre-llenados y el completo conjunto de herramientas de Jotform. Los formularios pre-llenados de Jotform agilizan el procedimiento de rellenado para los usuarios y potencian las tasas de conversación. Aliente a sus usuarios a completar sus respuestas automatizando su experiencia con datos precargados.
Con Jotform, también podrá acceder a todo un conjunto de herramientas de gran utilidad que le permitirán sacar el máximo provecho de los datos recopilados. Utilice Jotform Tablas para ordenar y gestionar sus datos, Jotform Aprobaciones para diseñar flujos de trabajo, Jotform Reportes para generar tablas y gráficos de datos, Editor de PDF para generar PDF profesionales y mucho más.