Associer les enregistrements Salesforce

Définir le déclencheur d'action

Laissez votre Assistant Salesforce agir automatiquement lorsque certaines conditions sont remplies dans une conversation. Qu'il s'agisse de créer un nouveau prospect, de mettre à jour un dossier ou de planifier un rendez-vous, votre Assistant IA peut déclencher des actions Salesforce en temps réel, maintenant ainsi votre CRM à jour sans intervention manuelle.

Création ou mise à jour d'un enregistrement

Avec l'Assistant IA Salesforce Jotform, vous pouvez facilement créer ou mettre à jour n'importe quel objet Salesforce, y compris les objets personnalisés que vous avez créés pour vos flux de travail uniques. Que vous gériez des objets standard tels que les prospects, les opportunités et les comptes, ou des objets personnalisés adaptés à votre activité, votre Assistant IA peut tout gérer en toute simplicité.

Récupérer un enregistrement

Avec l'Assistant IA Salesforce Jotform, vous pouvez utiliser l'action Obtenir un enregistrement pour récupérer rapidement des enregistrements Salesforce en fonction des entrées de conversation, de valeurs statiques ou du résultat d'une autre action. En faisant correspondre les données du message de l'utilisateur à n'importe quel champ d'enregistrement Salesforce, votre assistant peut identifier l'enregistrement correct et l'utiliser pour fournir des réponses ou lier des enregistrements associés entre les actions.

Associer les enregistrements Salesforce

Avec l'Assistant Salesforce Jotform, vous pouvez utiliser les enregistrements récupérés d'une action pour alimenter la suivante. Qu'il s'agisse de lier un contact à un compte, d'associer une opportunité à un prospect ou de connecter des objets personnalisés, votre Assistant garantit une circulation fluide des données dans Salesforce.

Authentifier le client

L'Assistant IA Salesforce Jotform vous permet de valider l'identité des clients avec un code de vérification unique envoyé à leur adresse email. Une fois confirmée, cette vérification agit comme une protection avant d'autoriser des actions qui lisent, écrivent ou actualisent les données Salesforce.

Vérifier un utilisateur

Avec l'Assistant IA Salesforce Jotform, vous pouvez créer des Assistants IA pour vos collègues et valider les utilisateurs Salesforce avant d'accorder l'accès aux données sensibles des employés et des RH. Cela garantit que les actions internes telles que la mise à jour des enregistrements ou la récupération des informations sur les employés sont toujours sécurisées et réservées aux utilisateurs vérifiés.

Création ou mise à jour du prospect

L'Assistant IA Salesforce Jotform peut automatiquement créer de nouveaux prospects ou mettre à jour ceux existants dès que les informations requises sont collectées au cours d'une conversation. Grâce aux filtres de recherche, votre Assistant IA peut identifier le bon enregistrement de prospect à mettre à jour, garantissant ainsi l'exactitude des données et éliminant les doublons.

Gestion de cas

Avec l'Assistant IA Salesforce Jotform, vous pouvez facilement gérer les dossiers directement via les conversations avec les utilisateurs. De la création de nouveaux dossiers à la mise à jour de dossiers existants, en passant par l'ajout de commentaires ou l'escalade de problèmes urgents, votre Assistant IA simplifie la gestion des dossiers. Il aide votre équipe à répondre plus rapidement et à maintenir les enregistrements à jour.

Créer une demande de service pour une commande

Avec l'Assistant IA Salesforce Jotform, vous pouvez configurer une action prédéfinie « Créer une demande de service pour commande ». Chaque fois qu'un client a besoin d'aide concernant une commande, votre Assistant IA peut instantanément créer un dossier Salesforce, garantissant ainsi que les demandes sont enregistrées et suivies sans saisie manuelle.

Gérer les rendez-vous

Avec l'Assistant IA Salesforce Jotform, vous pouvez automatiser la gestion des rendez-vous directement depuis les conversations. De la réservation de nouvelles réunions à la reprogrammation de réunions existantes, votre Assistant IA maintient les calendriers à jour, vous fait gagner du temps et garantit qu'aucun rendez-vous n'est oublié.

Définir un message personnalisé pour l'Assistant

L'Assistant Salesforce Jotform ne se contente pas d'agir : il tient les utilisateurs informés. Après avoir effectué des tâches telles que la création de prospects, l'ajout d'informations ou la mise à jour d'enregistrements, votre Assistant peut répondre instantanément avec des messages de confirmation prédéfinis. Ainsi, les utilisateurs savent toujours que leur demande a été traitée avec succès.