Obtenir un enregistrement | Fonctionnalités de l'assistant Salesforce

Définir le déclencheur d'action

Laissez votre assistant Salesforce agir automatiquement lors d'une conversation quand certaines conditions sont remplies. Qu'il s'agisse de créer un nouveau prospect, de mettre à jour un dossier ou de planifier un rendez-vous, votre assistant IA peut déclencher des actions Salesforce en temps réel pour maintenir votre CRM à jour automatiquement.

Création ou mise à jour d'un enregistrement

Avec l'assistant IA Salesforce Jotform, vous pouvez facilement créer ou mettre à jour n'importe quel objet Salesforce, y compris les objets personnalisés que vous avez créés pour vos flux de travail uniques. Que vous gériez des objets standards tels que prospects, opportunités et comptes, ou des objets personnalisés adaptés à votre activité, votre assistant IA peut tout gérer en toute simplicité.

Récupérer un enregistrement

Avec l'Assistant IA Salesforce Jotform, vous pouvez récupérer facilement des enregistrements Salesforce en utilisant l'action « Obtenir un enregistrement ». Que ce soit à partir d'une conversation, de valeurs fixes ou du résultat d'une autre action, votre assistant sait exactement où chercher. Il suffit de faire correspondre les informations du message de l'utilisateur avec les champs présents dans les enregistrements Salesforce et votre assistant identifiera l'enregistrement approprié. Ensuite, il pourra l'utiliser pour répondre précisément ou relier des données entre différentes actions.

Associer les enregistrements Salesforce

Avec l'Assistant Salesforce Jotform, vous pouvez utiliser les enregistrements récupérés d'une action pour alimenter la suivante. Qu'il s'agisse de lier un contact à un compte, d'associer une opportunité à un prospect ou de connecter des objets personnalisés, votre Assistant garantit une circulation fluide des données dans Salesforce.

Authentifier le client

L'Assistant IA Salesforce Jotform vous permet de valider l'identité des clients avec un code de vérification unique envoyé à leur adresse email. Une fois confirmée, cette vérification agit comme une protection avant d'autoriser des actions qui lisent, écrivent ou actualisent les données Salesforce.

Vérifier un utilisateur

Grâce à l'Assistant IA Salesforce Jotform, vous pouvez configurer des Assistants IA pour vos équipes et vérifier l'identité des utilisateurs avant de leur donner accès aux données sensibles des employés et des RH. Ainsi, les actions internes – comme modifier un dossier ou consulter des informations personnelles – restent toujours sécurisées et réservées aux personnes autorisées.

Création ou mise à jour du prospect

L'assistant IA Salesforce Jotform peut automatiquement créer de nouveaux prospects ou mettre à jour ceux existants dès que les informations requises sont collectées au cours d'une conversation. Grâce aux filtres de recherche, votre assistant IA peut identifier le bon enregistrement de prospect à mettre à jour, garantissant ainsi l'exactitude des données et éliminant les doublons.

Gestion de cas

Avec l'Assistant IA Salesforce Jotform, vous pouvez facilement gérer les dossiers directement via les conversations avec les utilisateurs. De la création de nouveaux dossiers à la mise à jour de dossiers existants, en passant par l'ajout de commentaires ou l'escalade de problèmes urgents, votre Assistant IA simplifie la gestion des dossiers. Il aide votre équipe à répondre plus rapidement et à maintenir les enregistrements à jour.

Créer une demande de service pour une commande

Avec l'Assistant IA Salesforce Jotform, vous pouvez activer l'action « Créer une demande de service pour commande ». Dès qu'un client a besoin d'aide concernant sa commande, l'Assistant IA génère automatiquement un dossier dans Salesforce. Plus besoin de saisie manuelle : toutes les demandes sont enregistrées et suivies en temps réel.

Gérer les rendez-vous

Avec l'Assistant IA Salesforce Jotform, vous pouvez automatiser la gestion des rendez-vous directement depuis les conversations. De la réservation de nouvelles réunions à la reprogrammation de réunions existantes, votre Assistant IA maintient les calendriers à jour, vous fait gagner du temps et garantit qu'aucun rendez-vous n'est oublié.

Créer un message personnalisé de l'assistant

L'assistant Salesforce Jotform ne se contente pas d'agir : il tient les utilisateurs informés. Après avoir effectué des tâches telles que la création de prospects, l'ajout d'informations ou la mise à jour d'enregistrements, votre assistant peut répondre instantanément avec des messages de confirmation prédéfinis. Ainsi, les utilisateurs savent que leur demande a été traitée avec succès.