Logiciel d’automatisation des processus financiers

Créez un formulaire ou utilisez un modèle de flux de travail Jotform, définissez les personnes chargées d’approuver les factures. Vous pouvez ajouter des conditions selon le montant, le fournisseur ou le type de dépense afin d’envoyer automatiquement chaque facture au bon approbateur pour validation ou correction.

Oui, avec les Flux de travail Jotform, vous pouvez créer un processus de validation comprenant plusieurs étapes et approbateurs. Utilisez la logique conditionnelle pour déterminer le parcours de chaque facture, demander une correction lorsque des informations sont manquantes et poursuivre automatiquement le flux d’approbation une fois cette validation effectuée.

Oui. Vous pouvez rendre certains champs obligatoires, utiliser une logique conditionnelle pour prévoir une étape de correction lorsque des informations sont manquantes. Vérifiez notamment les informations relatives au fournisseur et au client, le numéro de SIREN, les produits ou services facturés, le montant de la facture, les informations de TVA ainsi que les justificatifs nécessaires.

Commencez par identifier les données à collecter et les différentes étapes de votre processus : vérification des informations, ajout des justificatifs, validation interne et gestion des corrections. Avec les Flux de travail Jotform, vous pouvez organiser et automatiser ces étapes avant d’exporter ou de transmettre les données vers la solution appropriée selon votre configuration.

Les Flux de travail Jotform automatisent la collecte, leur vérification, les approbations et le suivi de vos processus internes. Une plateforme agréée, quant à elle, assure les fonctions réglementaires relatives à l’émission, à la réception et à la transmission des données à l’administration fiscale.

Jotform propose des intégrations, des webhooks et des outils d’automatisation permettant de connecter vos flux de travail à d’autres systèmes. Toute connexion à une plateforme agréée ou à une solution compatible doit toutefois être préalablement testée et documentée avant d’être intégrée à un processus répondant aux exigences de la facturation électronique.

L’automatisation des processus financiers peut notamment concerner l’approbation des factures, les demandes d’achat, les notes de frais, la gestion des budgets et des avoirs, les demandes de correction ou encore la collecte de documents auprès des fournisseurs.

Le flux d’approbation des factures permet de suivre le statut d’une facture, d’envoyer des notifications et des relances aux approbateurs, et de conserver un historique des différentes étapes de validation. Les statuts internes définis dans Jotform restent toutefois distincts des statuts réglementaires transmis par une plateforme agréée.