Gérez facilement les signatures électroniques dans Salesforce
Gagnez du temps en collectant des signatures en ligne et en synchronisant automatiquement les documents signés avec Salesforce. Grâce à l'intégration Jotform Sign, vous pouvez instantanément envoyer des documents signés importants et des données clients vers Salesforce. Plus besoin de transférer quoi que ce soit manuellement : partagez vos documents, collectez des signatures électroniques et gérez le tout en toute simplicité depuis votre compte Salesforce.
Obtenez l'appli — C'est gratuit !Modèles de documents signables
Simplifiez votre processus de signature de documents grâce aux modèles gratuits de Jotform. Que vous ayez besoin d'un contrat, d'un accord ou d'un formulaire de consentement, ces modèles prédéfinis sont entièrement personnalisables en quelques secondes pour vous permettre de recueillir rapidement des signatures.
Simple One Page Lease Agreement
Accord de paiement
Contrat de location immobilière
Intégrez facilement Jotform à Salesforce
Jotform est disponible sur Salesforce AppExchange ! Téléchargez Jotform directement sur la plateforme ou configurez l'intégration dans le générateur de documents signables de Jotform en quelques clics.
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Créez des documents de signature personnalisés
Utilisez l'outil de création intuitif par glissé-déposé de Jotform pour personnaliser vos documents selon les besoins de votre entreprise. Jotform est un moyen rapide, sécurisé et fiable de remplir des PDF, de créer des formulaires et de gérer des documents en ligne.
Créer un document Sign maintenant
Préremplissez dynamiquement les formulaires avec les données Salesforce
Avec Salesforce Dynamic Prefill, récupérez les dernières données clients de vos enregistrements Salesforce et préremplissez dynamiquement les formulaires pour une expérience utilisateur plus fluide. Plus besoin de jongler entre les plateformes pour extraire les informations clients importantes.
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Fonctionnalités
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Joignez automatiquement des documents signés aux enregistrements Salesforce
Simplifiez la gestion de vos documents en intégrant Jotform Sign à Salesforce. Une fois un document signé avec Jotform Sign, il peut être automatiquement joint aux enregistrements Salesforce correspondants.
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Surveillez les pistes d'audit pour chaque signature
Assurez une transparence et une sécurité optimales grâce à la fonctionnalité complète de piste d'audit de Jotform. Chaque document signé inclut une piste d'audit détaillée qui enregistre les actions clés, notamment la création, la consultation et l'horodatage de la signature, pour un suivi aisé de son cycle de vie dans Salesforce.
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Synchronisez en toute transparence avec Salesforce
Vos formulaires se synchronisent automatiquement avec Salesforce, gardant votre compte à jour chaque fois que vous recevez une nouvelle soumission.
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Ce que nos utilisateurs disent de Jotform
"Jotform nous a changé la vie !"
Jotform a révolutionné notre activité. Nous l'utilisons pour une multitude de formulaires destinés à différents services de notre entreprise. Notre objectif principal est d'accompagner les entreprises tout au long du processus de devis pour leur assurance santé. Une fois le devis traité, nous utilisons Jotform pour les accompagner tout au long du processus de mise en œuvre, où plusieurs formulaires papier sont condensés en un seul formulaire. Alors qu'auparavant, avec un système de formulaires papier, l'utilisateur devait saisir ses informations séparément sur chaque formulaire, nous avons simplifié toutes ces saisies et signatures en quelques champs obligatoires, et le système remplit chaque formulaire en conséquence.
— Matt Abbott
Responsable marketing, Exemplar HPO
FAQ
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Comment fonctionne Jotform Sign dans Salesforce ?
Vous pouvez intégrer Salesforce à Jotform Sign pour envoyer automatiquement les signatures électroniques et les données de soumission de formulaires à votre compte Salesforce, sans saisie manuelle ni transfert de fichiers. Collectez facilement les signatures électroniques sur les contrats, les factures, etc., et synchronisez automatiquement les données de soumission, les fichiers téléchargés et les documents signés avec les enregistrements Salesforce. Ajoutez instantanément de nouveaux prospects, gérez les documents signés depuis un emplacement central et profitez d'un flux de données continu.
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Puis-je envoyer des documents à signer directement depuis Salesforce ?
Absolument. En ajoutant Jotform Sign depuis Salesforce AppExchange, vous pouvez créer et partager des documents signables directement depuis votre tableau de bord Salesforce. Ces documents seront pré-intégrés aux objets Salesforce existants pour vous faire gagner du temps.
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Les signatures sont-elles sécurisées ?
Jotform garantit que vos données et celles de vos clients sont protégées grâce aux meilleures fonctionnalités de sécurité du secteur, telles qu'une connexion SSL 256 bits, la certification PCI, la conformité CCPA et GDPR, ainsi que des fonctionnalités facultatives de conformité HIPAA et de chiffrement de formulaire.
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Puis-je être averti lorsqu'une erreur se produit dans mon intégration Salesforce ?
Une fois le document signé, les données client et la signature électronique sont envoyées directement à votre compte Salesforce pour créer ou mettre à jour un enregistrement selon vos paramètres. Vous pouvez également choisir d'envoyer une copie PDF du document signé et de l'enregistrer automatiquement dans la section Notes et pièces jointes de l'enregistrement de l'objet concerné.
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Comment les documents signés sont-ils stockés dans Salesforce ?
Oui, Jotform pour Salesforce est gratuit. Les utilisateurs d'un compte gratuit de Jotform peuvent bénéficier de jusqu'à 5 formulaires, 100 soumissions mensuelles et 100 Mo de stockage. Si vous avez besoin de plus de formulaires, de soumissions ou de stockage, vous pouvez envisager de passer à l'un de nos forfaits payants. Pour un accès de type entreprise, renseignez-vous sur notre plan Entreprise.
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Comment configurer l'intégration Jotform Sign avec Salesforce ?
Connecter Salesforce et Jotform Sign est simple. Une solution consiste à ajouter Jotform depuis Salesforce AppExchange. Connectez-vous à votre compte Salesforce et ouvrez le lanceur d'applications pour rechercher Jotform. Cliquez sur Obtenir maintenant, puis connectez-vous à votre compte Jotform et suivez les instructions pour terminer la configuration. En ajoutant Jotform depuis Salesforce AppExchange, vous pouvez créer des formulaires automatiquement intégrés à Salesforce, éliminant ainsi toute nécessité de recourir au mappage manuel.
Vous pouvez également configurer l'intégration depuis le générateur de signatures de Jotform. Accédez à l'onglet Paramètres et sélectionnez Intégrations pour rechercher Salesforce. Une fois connecté à votre compte Salesforce, cliquez sur Authentifier et vous serez prêt à configurer vos actions Salesforce. Choisissez si vous souhaitez créer de nouveaux enregistrements Salesforce ou mettre à jour des enregistrements existants, puis sélectionnez l'objet vers lequel vous souhaitez envoyer les données de votre formulaire et mappez vos champs en quelques secondes. Cliquez sur le bouton Enregistrer une fois terminé, et vos données de formulaire seront envoyées directement à Salesforce à chaque nouvelle soumission.
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Puis-je faire un suivi de l’état des documents dans Salesforce ?
Vous pouvez faire un suivi des documents directement depuis votre tableau de bord Salesforce.
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Comment puis-je joindre un document signé à un enregistrement Salesforce ?
Pour joindre un document signé à un enregistrement Salesforce, connectez Jotform à Salesforce, puis créez une action. Choisissez vos paramètres et activez l'option Pièces jointes, puis sélectionnez les fichiers à envoyer à Salesforce et enregistrez vos paramètres. Désormais, lorsque vous recevez une nouvelle soumission, vous pouvez envoyer automatiquement une copie PDF du document signé dans la section Notes et pièces jointes de l'enregistrement de l'objet concerné.