Costruttore di Moduli Online per il Settore Assicurativo

Jotform offre molti tipi di moduli diversi. Per l'attività assicurativa, consigliamoinsurance quote forms, registration forms,e molti altri tipi di moduli per assicurazione. I moduli online sono vantaggiosi per quasi tutte le attività commerciali. Con i moduli online, puoi raccogliere le informazioni sui clienti, i pagamenti e le firme digitali senza dover aspettare che i clienti completino i documenti cartacei. L'eliminazione dei documenti cartacei non solo aiuta l'ambiente ma, fornisce alla tua attività un modo facile e sicuro per accedere ai tuoi moduli e alle risposte ricevute da qualsiasi dispositivo e ovunque tu sia. Inoltre, i moduli online di Jotform non si limitano a raccogliere dati, possono anche automatizzare il tuo flusso di lavoro tramite le email di notifica e di promemoria, sincronizzando le risposte con altri account e generando automaticamente PDF e report.

Per iniziare la personalizzazione del tuo modulo, come prima cosa accedi al tuo account Jotform. Clicca in alto a sinistra su Crea Modulo e seleziona un modello già esistente o costruisci il tuo modulo da zero con il nostro Costruttore di Moduli, tutto senza bisogno di programmare. Carica il tuo logo, sceglie caratteri e colori e aggiungi qualsiasi elemento di cui hai bisogno. Usa il pulsante Aggiungi Elemento per inserire gli elementi al tuo modulo senza bisogno di programmare. Poi, clicca suImpostazioni apri la scheda Integrazioni e seleziona l'integrazione migliore per il tuo modulo. Dalla schedaIncorpora nel menùPubblica, puoi incorporare il tuo modulo direttamente sul tuo sito web o condividere un link con i tuoi clienti tramite un codice QR, un messaggio diretto o in tanti altri modi.

Si, Jotform offre dei widget firma che puoi integrare nel tuo modulo per raccogliere firme digitali. Visita il nostro sito per saperne di più su come aggiungere una firma digitale al tuo modulo.

Si, puoi fare un report dalle risposte ricevute ai tuoi moduli. Alla paginaI Miei Moduliseleziona il modulo per il quale vuoi creare un report. Clicca su Reports e poi su Aggiungi Report. Seleziona il tipo di report che vuoi creare e clicca su Crea. Puoi condividere il report con i tuoi collaboratori o con i tuoi clienti.

Puoi integrare il modulo con la maggior parte delle app utili alla tua attività assicurativa. Jotform offre centinaia di integrazioni per moduli online, come Asana, Zoom, Square e Slack, tra cui scegliere.

Per inviare conferme via email ai tuoi clienti, assicurati di aver impostato un'E-mail di Risposta Automatica. Clicca su Impostazioni in alto nel Costruttore di Moduli, clicca suEmail nel menù a sinistra, selezionaAggiungi Email, and then select Autoresponder Email. Per maggiori informazioni sulle email di risposta automatica, consulta la nostra guida utente.

Si, ogni modulo creato tramite Jotform ha uno script che lo protegge dagli spambot di base. Inoltre, Jotform supporta i campi Captcha per rafforzare ulteriormente i tuoi moduli. Consulta la nostra guida utente per imparare come aggiungere un campo CAPTCHA ai tuoi moduli.

Si, puoi spostare i tuoi attuali moduli su Jotform, solo senza i loro stili e dati originali. Alla pagina I Miei Moduli, clicca suCrea Modulo. Seleziona Importa Modulo e inserisci l'URL del tuo modulo esistente.

Si, puoi anche creare automaticamente una fattura per gli ordini effettuati tramite il tuo modulo Jotform. Dopo aver creato il tuo modulo ed averlo integrato con un processore di pagamenti, vai aImpostazioni e seleziona Fattura. Da lì, clicca su Abilita e inserisci i dettagli della tua azienda. Clicca su Allega alle E-mail e spunta la casellaRisposta Automatica per generare automaticamente una fattura.

Si! Dopo aver creato il tuo PDF, puoi salvarlo come modello privato andando suImpostazioni di Layout e cliccando su Personalizza. Da lì, scorri in basso, dai un nome al tuo modello e clicca su Salva Modello. Puoi anche scaricare i tuoi PDF e inviarli ai tuoi clienti.

In caso di problemi, contatta il centro diAssistenza Jotform. Invia un ticket descrivendo il tuo problema e saremo felici di assisterti.

Yes, as long as you add HIPAA compliance features. Jotform protects each form’s data automatically and gives you the option to encrypt your forms. Check out more details about Jotform’s security features on our site.