Como configurar uma integração entre Formulários Google e Salesforce

Na era digital, softwares especializados executam quase todos os processos empresariais. Retirar tanto trabalho manual das mãos dos funcionários simplifica dramaticamente as operações e reduz os custos. Agora, o próximo passo para as organizações continuarem melhorando sua eficiência é aprimorar a comunicação do software em seu conjunto tecnológico usando integrações.

Proprietários de empresas que utilizam o Salesforce como principal ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) têm acesso a um número sem precedentes de opções de integração com soluções de software. Integrar o Formulários Google ao Salesforce, por exemplo, pode transformar a forma como as empresas coletam e utilizam dados de clientes, otimizam processos de vendas e conquistam uma vantagem competitiva.

Mas como, exatamente, implementar uma integração entre o Formulários Google e o Salesforce? Existem outras integrações que também podem ser úteis? Continue lendo para descobrir tudo o que você precisa saber.

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A solução completa de formulários da Jotform é compatível com dispositivos móveis e oferece o maior número de integrações do mercado. Use-a para coletar pagamentos, automatizar fluxos de trabalho, captar leads e muito mais.

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Como implementar uma integração entre Formulários Google e Salesforce

Uma integração entre o Formulários Google e o Salesforce permite importar automaticamente os dados coletados nos formulários diretamente para a plataforma de CRM. Essa automação oferece diversos benefícios, como a simplificação da coleta de informações, maior precisão dos dados e melhorias na geração de leads e no gerenciamento de clientes. No entanto, é necessário utilizar uma solução de terceiros para conectar as duas plataformas.

Existem diversas ferramentas de terceiros disponíveis para criar fluxos de integração entre sistemas, mas é fundamental escolher uma solução versátil. O Zapier se destaca como uma das opções mais dinâmicas do mercado, permitindo a criação de conexões entre praticamente qualquer aplicativo. A seguir, veja como utilizar o Zapier para integrar o Formulários Google ao Salesforce:

1. Crie uma conta Zapier.
2. Após configurar sua conta, clique no botão Make a Zap (Criar um Zap) para começar a criar um novo “Zap” (Este é o termo do Zapier para uma automação).
3. Selecione o Formulários Google como seu App gatilho.
4. Selecione o Trigger event (evento de gatilho) que atenda às suas necessidades. Na maioria dos casos, você deve escolher New Form Response (Nova Resposta no Formulário) ou um gatilho similar que corresponda ao seu formulário do Google.
5. Siga as instruções na tela para selecionar o formulário do Google específico que você deseja que dispare a automação.
6. Selecione o Salesforce como seu App de ação.
7. Selecione o Action event (evento de ação) que você deseja realizar no Salesforce. Por exemplo, você pode selecionar Create Contact (Criar Contato) ou Create Lead (Criar Lead).
8. Mapeie os campos do gatilho do seu formulário do Google para os campos correspondentes em sua ação no Salesforce. Certifique-se de que os dados sejam transferidos com precisão e que os campos obrigatórios estejam preenchidos.
9. Teste sua integração enviando dados coletados no formulário di Google para o Salesforce. Isso é importante para verificar se o Zap está configurado corretamente.
10. Após o teste, ative seu Zap. Ele agora será executado automaticamente sempre que uma nova resposta for enviada através do seu formulário do Google.

Como aproveitar melhor os formulários online com Jotform para Salesforce

O Formulários Google é um criador de formulários online eficaz, eficiente e popular — mas não é o único que pode ser integrado ao Salesforce. Jotform é uma alternativa robusta e fácil de usar, que oferece todos os recursos do Formulários Google e muito mais.

A interface de arrastar e soltar da plataforma Jotform é intuitiva e fácil de usar, sem exigir qualquer conhecimento de programação. A ferramenta oferece uma biblioteca com mais de 10.000 modelos de formulários prontos e totalmente personalizáveis, que atendem a diversos tipos de projetos — desde pesquisas de feedback de clientes até a assinatura de contratos de venda. Os usuários podem acompanhar os envios diretamente em modelos personalizáveis no Jotform Tabelas, automatizar fluxos de trabalho com o Jotform Fluxos e aproveitar recursos avançados como lógica condicional, coleta de pagamentos e uso de formulários offline.

O que é ainda melhor é que Jotform está disponível no AppExchange, o marketplace oficial de integrações de aplicativos verificados da Salesforce. Com essa integração, os envios feitos no seu Jotform podem atualizar automaticamente o banco de dados do Salesforce, sem a necessidade de um conector de terceiros. Para configurar a integração, basta instalar o aplicativo Jotform a partir da AppExchange e seguir as instruções.

E, se você estiver pronto para ir além da simples sincronização de dados, o Agente do Salesforce Jotform leva a automação a outro nível com um chatbot com tecnologia de IA que se conecta diretamente ao seu ambiente Salesforce. Esse chatbot pode criar, atualizar ou consultar registros do Salesforce em tempo real e lidar tanto com objetos padrão quanto personalizados, transformando conversas com clientes ou funcionários em dados acionáveis no Salesforce. Ele também pode consultar artigos da base de conhecimento do Salesforce para fornecer respostas precisas durante as interações por chat, tornando-se uma ferramenta poderosa para equipes de vendas, suporte e operações.

Com o Agente do Salesforce Jotform, você pode capturar e qualificar leads, automatizar atualizações de casos e oferecer suporte conversacional instantâneo — tudo sem escrever uma única linha de código. Todas as interações são registradas para garantir transparência, e os dados fluem diretamente para o Salesforce, mantendo seu CRM limpo e organizado. Juntos, Jotform para Salesforce e o Agente do Salesforce Jotform transformam a forma como você coleta e gerencia dados — combinando formulários poderosos com automação inteligente para ajudar sua empresa a trabalhar de forma mais eficiente.

Combinando essas duas plataformas, libera-se um novo nível de eficiência na geração de leads e na coleta de dados — superando as limitações do Formulários Google.

Foto por Ilyuza Mingazova no Unsplash