Funcionalidades
Descubra Jotform para Salesforce
Descubra os principais recursos do Jotform para Salesforce e comece a criar Formulários Salesforce avançados.
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Crie Formulários Salesforce facilmente
Crie facilmente Formulários Salesforce pré-integrados com objetos existentes do Salesforce e elimine a necessidade de um mapeamento manual. Economize tempo, reduza erros e melhore a qualidade dos dados automatizando o processo de criação de formulários. Colete informações valiosas de forma mais rápida e fácil.
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Atualize registros no Salesforce facilmente
Crie ou atualize instantaneamente os registros de qualquer objeto no Salesforce. Simplifique seus processos automatizando a vinculação de registros e as atualizações condicionais. Reduza a entrada manual de dados e aumente sua produtividade, garantindo que seus dados do Salesforce estejam sempre precisos e atualizados.
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Preencha dinamicamente seus formulários com dados do Salesforce
Simplifique seu processo de coleta de dados usando o Preenchimento Dinâmico com Salesforce. Preencha automaticamente formulários com dados do Salesforce em tempo real para reduzir erros e eliminar a necessidade de entrada manual de dados.
Baixe o App — é grátis!Gere links de preenchimento automaticamente
Simplifique seus fluxos de trabalho gerando automaticamente links de preenchimento com campos de mesclagem do Salesforce. Compartilhe formulários personalizados com o mínimo de esforço.
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Colete assinaturas eletrônicas de contatos do Salesforce
Automatize seu processo de vendas e feche negócios mais rapidamente usando Jotform Assinaturas. Crie e envie contratos, orçamentos ou faturas com facilidade e colete assinaturas eletrônicas diretamente pelo Salesforce. Armazene e gerencie documentos assinados com segurança nos registros do Salesforce para garantir uma documentação eficiente e de fácil acesso.
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Anexe arquivos aos registros do Salesforce
Encaminhe automaticamente arquivos enviados através de seus formulários e PDFs de envios via Jotform para seus registros no Salesforce para manter a documentação relevante organizada em um só lugar. Elimine os uploads manuais de arquivos, minimize o risco de perda de dados e simplifique o processo de gestão de registros para maximizar sua eficiência.
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Atribua formulários a contatos do Salesforce
Atribua formulários previamente preenchidos aos seus contatos do Salesforce diretamente da sua conta Salesforce, sem a necessidade de integrações adicionais. Convide contatos por e-mail ou via link direto.
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Acesse rapidamente as configurações de integração ao Salesforce
Crie integrações com facilidade. Use o menu de acesso rápido do Salesforce no Criador de Formulários para configurar ou ajustar sua integração ao Salesforce e coletar informações imediatamente.
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Acompanhe transferências de dados com Registros de Integração
Obtenha melhor visibilidade e controle sobre a integração ao Salesforce com Registros de Integração detalhados que garantem um fluxo de dados contínuo e minimizam as interrupções.
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Receba notificações sobre erros de integração
Mantenha-se informado sobre qualquer problema de integração com notificações por e-mail para registros de erros. Receba resumos diários de erros e resolva rapidamente possíveis interrupções em seu fluxo de dados. Solucione os erros de forma proativa para manter uma integração perfeita e garantir a integridade dos dados.
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Envie manualmente os dados do seu formulário para o Salesforce
Envie dados do seu Jotform para os registros do Salesforce com o clique de um botão. O botão de ação de Integração ao Salesforce no Tabelas permite a transferência rápida e segura de respostas para que seus dados estejam imediatamente disponíveis no Salesforce sem a necessidade de entrada manual.
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