Gere faturas com Jotform para Salesforce
Para administrar um negócio bem-sucedido, é necessário gerar faturas para manter registros precisos e pagamentos pontuais. Com Jotform para Salesforce, você pode automatizar seu processo de faturamento usando modelos de faturas em PDF que encaminham instantaneamente os dados coletados diretamente para sua conta Salesforce.
Explore Modelos de Faturas em PDF
As faturas garantem que você seja pago no prazo, mantendo suas finanças em ordem. Jotform oferece +50 modelos prontos, para que você possa escolher o que melhor se adapta às suas necessidades.
Salesforce
Integre sua conta Jotform ao Salesforce
Instale Jotform a partir do AppExchange ou adicione nossa integração ao Salesforce a qualquer um de seus formulários no Criador de Formulários Jotform. Os dados de seus envios serão preenchidos automaticamente no banco de dados do Salesforce, para que você não precise alternar entre as plataformas.
Fatura em PDF
Personalize suas faturas facilmente
Você pode gerar faturas em PDF automaticamente a partir de envios aos seus formulários para pedidos online. Basta criar seu formulário para pedidos e ativar as faturas em a partir de suas Configurações — e pronto! O gerador de faturas em PDF da Jotform é flexível, permitindo-lhe adicionar o logotipo da sua empresa, reorganizar os campos do formulário, escolher novas fontes e cores e realizar outras alterações no design em segundos.
Autoresponder Emails
Crie e-mails automáticos personalizados
Eleve o processo de faturamento de seus clientes para o próximo nível usando os e-mails automáticos personalizáveis da Jotform. Você pode personalizar seu conteúdo, reorganizar os campos e adicionar cópias em PDF das faturas. Todos os dados serão transferidos automaticamente para o Salesforce após a configuração da integração, para que você possa gerenciar as faturas e criar um relacionamento sem complicações com seus clientes.
Preenchimento de formulários
Preencha previamente formulários de feedback com seus dados do Salesforce
Deseja receber feedback dos clientes sobre seus processos de pedidos e faturamento online? Com o recurso de preenchimento no Salesforce da Jotform, você pode convidar clientes, contatos ou leads para preencher formulários de feedback pré-preenchidos com dados do Salesforce por um experiência do usuário mais integrada.
Aprenda como usar Jotform para o Salesforce
O que nossos usuários dizem sobre a Jotform
Jotform é a solução perfeita para criar os formulários para pedidos certos para minha pequena empresa de culinária! Ele é fácil de usar, flexível, versátil e permite uma personalização incrível. A conexão com o Planilhas Google e as confirmações por e-mail funcionam perfeitamente, e o recurso de relatórios foi rápido e simples de configurar. Nota máxima em todos os aspectos!
Alexandra Salomon,
Chefe de Cozinha
Perguntas Frequentes
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O que são modelos de faturas Salesforce?
Um modelo de fatura Salesforce é um modelo que você pode usar para cobrar seus clientes. Você pode personalizar e enviar a fatura diretamente a partir do Salesforce. Essas faturas são geradas automaticamente a partir do formulário conectado, que envia os dados diretamente para sua conta Salesforce. Jotform oferece um diretório de modelos com +50 modelos de faturas em PDF à sua disposição, para que você possa personalizar suas faturas e enviá-las aos clientes em minutos.
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Os modelos de faturas da Jotform são compatíveis com o Salesforce?
Sim — os modelos de faturas da Jotform são compatíveis com o Salesforce, portanto, seus dados são transferidos instantaneamente. A melhor parte? Você pode criar e personalizar os modelos Jotform a partir da sua conta Salesforce, desta forma, não é preciso alternar entre plataformas.
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É possível personalizar os modelos para que correspondam à sua marca?
Os modelos de faturas da Jotform são totalmente personalizáveis, permitindo-lhe deixá-los com a cara do branding da sua organização — sem precisar programar. Usando nosso Editor de PDFs simples com recurso arraste-e-solte, você pode reorganizar os elementos do formulário, alterar suas fontes e cores, inserir o logotipo da sua empresa e muito mais. Além disso, você pode visualizar suas faturas em PDF no Adobe Acrobat ou no Preview, ou enviá-las instantaneamente para plataformas de armazenamento em nuvem, como o Google Drive e o Dropbox.
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É possível adicionar dados dinâmicos às faturas, como informações do cliente e detalhes da transação?
Sim, você pode adicionar dados dinâmicos às suas faturas usando o Editor de PDFs online gratuito da Jotform. Usando esta ferramenta, você pode gerar documentos em PDF instantaneamente, compartilhar respostas com colegas, coletar assinaturas eletrônicas e muito mais — tudo sem precisar programar. Insira todos as informações do cliente e as especificações da transação, instale widgets e integrações para criar a fatura perfeita para suas necessidades.
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É possível alterar a moeda de uma fatura?
Sim, você pode alterar a moeda exibida em uma fatura. Basta clicar no formulário anexado à sua fatura e selecionar o elemento Pagamento. Abra as Configurações de Pagamento (usando o ícone de varinha à direita do elemento) e clique no ícone de engrenagem no canto superior direito do painel de Configurações de Pagamento. Escolha a moeda de sua preferência a partir do menu suspenso Moeda e clique no botão Continuar na parte inferior para salvar as alterações. Agora, a fatura refletirá a moeda que você possui nas configurações do seu formulário.
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Minhas faturas serão automaticamente transferidas para o Salesforce?
Este recurso é uma das principais vantagens da nova integração Jotform para Salesforce! Os dados da sua fatura serão transferidos automaticamente para o Salesforce, de modo que você não precisará mais adicionar manualmente os dados da fatura à sua conta de CRM. Além disso, você pode usar os dados do Salesforce para pré-preencher formulários online, e os dados de seus envios gerarão faturas automaticamente. Sem dúvidas a melhor ferramenta de produtividade!
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Quais formatos de arquivo estão disponíveis para o download de faturas criadas usando esses modelos?
Você pode fazer o download de suas faturas como PDFs e visualizá-las no Adobe Acrobat ou no Preview, o que lhe dá flexibilidade para enviar e compartilhar seus documentos com facilidade.