Salesforce Assistent für Vertrieb
Helfen Sie Ihren Sales-Teams dabei, Leads zu qualifizieren, Opportunities zu bearbeiten und Deals direkt zu verfolgen. Dank KI gestützter Automatisierung können Sie sich auf den Aufbau von Beziehungen konzentrieren, während der Assistent Daten und Routineaufgaben verwaltet.
So funktioniert der Salesforce Assistent
Verbindung zu Salesforce herstellen
Verbinden Sie Ihr Salesforce-Konto sicher mit dem Assistenten.
Trainieren Sie Ihren Assistenten
Fügen Sie Salesforce-Artikel, Links, Fragen & Antworten und mehr für präzise Antworten hinzu.
Lassen Sie den Assistenten für Sie arbeiten
Der Assistent verwaltet Leads, Fälle, Aktualisierungen und tägliche Salesforce-Aufgaben.
Unterstützte Salesforce Clouds
Der Jotforms Salesforce Assistent läuft in allen Salesforce-Clouds, die Ihr Team nutzt, sodass Ihre Arbeitsabläufe nahtlos, einheitlich und leistungsstark bleiben.
Verwalten Sie Leads, Opportunities und Kundendaten in Echtzeit, während aus Unterhaltungen automatisch Verkaufsdatensätze werden.
Erfassen Sie Leads direkt aus Kundenportalen und Web-Interaktionen und synchronisieren Sie sie sofort mit Sales Cloud.
Schließen Sie mehr Deals mit einem KI-gestützten Salesforce Assistenten für den Vertrieb
Lead-Erfassung und -Qualifizierung
Verpassen Sie nie wieder einen potenziellen Kunden! Der Salesforce Assistent sammelt automatisch Kontaktdaten aus Gesprächen, qualifiziert potenzielle Kunden anhand vordefinierter Kriterien und synchronisiert sie direkt mit Ihrem Salesforce-Konto. So bleibt Ihre Pipeline stets gefüllt und Ihre Vertriebsmitarbeiter können sich auf die vielversprechendsten Verkaufschancen konzentrieren.
Opportunity- und Pipeline-Management
Halten Sie Ihre Deals am Laufen, ohne manuelle Aktualisierungen vornehmen zu müssen. Assistenten können in Echtzeit neue Opportunities erstellen, Phasen ändern und Aktivitäten protokollieren. Dadurch erhalten Vertriebsmitarbeiter genaue Sales-Pipelines, ohne zusätzliche Daten eingeben zu müssen. Das macht die Prognosen schneller und zuverlässiger.
Sofortige Daten und Kundeneinblicke
Bleiben Sie vor jeder Unterhaltung auf dem Laufenden. Der Salesforce Assistent ruft direkt den Kontoverlauf, Notizen und relevante Datensätze ab. Dadurch können Vertriebsmitarbeiter kontextbezogen reagieren. Durch bessere Einblicke können Teams stärkere Beziehungen aufbauen und Geschäfte schneller abschließen.
