Formulario de Financiamiento y Orden de Compra: Captura de datos, generación de folio y notificación por SMS para seguimiento

·       Al seleccionar financiamiento el cliente deberá llenar un formulario con sus datos personales: nombre(s), apellidos, fecha de nacimiento, dirección, ciudad, teléfono, comentarios sobre la compra, además de los requisitos de referencias crediticias para su evaluación de crédito; nombre completo, teléfono de 2 referencias personales, incluir una área donde el cliente pueda subir o tomar foto por ambos lados de su INE o credencial de elector, incluir área donde el cliente pueda subir un comprobante de domicilio donde se instalara el producto.

·       Al generar una orden de compra crear un folio de seguimiento para que sea este el numero con que se pueda identificar, dar seguimiento y realizar modificaciones y tramites a su orden de compra.

·       Al generar una compra de contado o financiado se envía a crédito y cobranza para dar continuidad a su pedido y se contacten con el cliente para dar seguimiento a su solicitud.

·     al generar su orden de compra el sistema debera  Enviar mensaje de texto al teléfono del cliente con su numero de folio generado por el sistema para que pueda dar seguimiento a su orden de compra.

Hi BassMexico,

Thanks for reaching out to us for help. Our Spanish Support agents are busy helping other Jotform users right now, so I'll try to help you in English using Google Translate, but you can reply in whichever language you feel comfortable using. Or, if you'd rather have support in Spanish, let us know and we can have them do that. But, it might take a while until they're available again.

Now, coming back to your question, I checked your form and it looks like it's already set to collect the necessary information you mentioned. If you want form fillers to upload an a file, then you can add an upload field to your form. Let me walk you through it:

1. In Form Builder, in the left side of the page, click on Add Element button.

2. Under the Basic tab, look for File Upload and add it to the form.

Also, if you want to send notification emails and receive an SMS text of the submission, you can check the following guides below:

How to Set up an Autoresponder Email

How to set up text message notification in Jotform

If your concern is related to your AI Agent, it would be great if you can provide more details about the issue so we can assist you better.

Reach out to us again if you need any more help.