Costruttore di Moduli Online per il Settore Assicurativo
Crea moduli assicurativi online personalizzati per la tua attività con Jotform. Raccogli informazioni, richieste, accordi, moduli di consenso e feedback. Vendi i tuoi servizi e prodotti assicurativi senza problemi con Jotform.
Assistenti IA
AI-Powered Client Support
Answer client questions about policy details, claims, and coverage. Deploy a Jotform AI Agent on your website to provide 24/7 support, guiding clients to the proper forms and freeing up your team to focus on high-value tasks.
Crea il tuo Assistente IA
Costruttore Moduli
Progetta Come un Professionista
Rendi facile la creazione di moduli e documenti con il costruttore di moduli trascina e rilascia di Joform. Crea i tuoi moduli personalizzati, aggiungi nuovi campi, cambia colori e caratteri e integrali con app e processori di pagamento. Poi, condividi facilmente il tuo modulo tramite codice QR o incorporalo nel tuo sito web.
Automazione
Aumenta la LeadGeneration
Automatizza e semplifica il tuo flusso di lavoro con Jotform. Raccogli e organizza le importanti informazioni dei tuoi clienti ricevute tramite i tuoi moduli e gestiscile facilmente da Tabelle Jotform. Puoi anche creare facilmente PDF professionali delle risposte ricevute e condividerle con i tuoi collaboratori o con i tuoi clienti. Velocizza il tuo flusso di lavoro e semplifica la vita a tutte le parti coinvolte registrandoti oggi su Jotform.
Condivisione Rapida
Collaborazione Semplificata
Un'azienda organizzati richiede un team di persone organizzate e che comunicano tra loro. I moduli online facile da condividere di Jotform danno al tuo team una marcia in più nella collaborazione. Puoi assegnare e gestire i dati direttamente in Tabelle Jotform Tabelle e in Posta in Arrivo Jotform. Invia i link di collaborazione al tuo team e lavora insieme in modo più intelligente.
Sicurezza
Proteggi i Dati dei Clienti
Mentre lavori con i dati personali sensibili dei clienti, assicurati che tutte le parti siano protette utilizzando Jotform per creare moduli conformi a HIPAA. Jotform protegge automaticamente i dati dei moduli e ti offre l'opzione di crittografare i tuoi moduli. Utilizza i nostri moduli per la registrazione, per raccogliere documenti e per consolidare contratti.
FAQ
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Perché dovrei usare i moduli online per la mia compagnia assicurativa?
Jotform offre molti tipi di moduli diversi. Per l'attività assicurativa, consigliamo moduli per preventivi assicurativi, moduli di registrazionee molti altri tipi di moduli per assicurazione. I moduli online sono vantaggiosi per quasi tutte le attività commerciali. Con i moduli online, puoi raccogliere le informazioni sui clienti, i pagamenti e le firme digitali senza dover aspettare che i clienti completino i documenti cartacei. L'eliminazione dei documenti cartacei non solo aiuta l'ambiente ma, fornisce alla tua attività un modo facile e sicuro per accedere ai tuoi moduli e alle risposte ricevute da qualsiasi dispositivo e ovunque tu sia. Inoltre, i moduli online di Jotform non si limitano a raccogliere dati, possono anche automatizzare il tuo flusso di lavoro tramite le email di notifica e di promemoria, sincronizzando le risposte con altri account e generando automaticamente PDF e report.
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Come posso personalizzare il mio modulo?
Per iniziare la personalizzazione del tuo modulo, come prima cosa accedi al tuo account Jotform. Clicca in alto a sinistra su Crea Modulo e seleziona un modello già esistente o costruisci il tuo modulo da zero con il nostro Costruttore di Moduli, tutto senza bisogno di programmare. Carica il tuo logo, sceglie caratteri e colori e aggiungi qualsiasi elemento di cui hai bisogno. Usa il pulsante Aggiungi Elemento per inserire gli elementi al tuo modulo senza bisogno di programmare. Poi, clicca suImpostazioni apri la scheda Integrazioni e seleziona l'integrazione migliore per il tuo modulo. Dalla schedaIncorpora nel menùPubblica, puoi incorporare il tuo modulo direttamente sul tuo sito web o condividere un link con i tuoi clienti tramite un codice QR, un messaggio diretto o in tanti altri modi.
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Posso raccogliere firme sul mio modulo?
Sì, Jotform offre widget per la firma che puoi integrare nel tuo modulo per raccogliere firme. Visita il nostro sito per saperne di più su come aggiungere una firma elettronica al tuo modulo.
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Posso creare un rapporto dai miei invii?
Si, puoi fare un report dalle risposte ricevute ai tuoi moduli. Alla paginaI Miei Moduliseleziona il modulo per il quale vuoi creare un report. Clicca su Reports e poi su Aggiungi Report. Seleziona il tipo di report che vuoi creare e clicca su Crea. Puoi condividere il report con i tuoi collaboratori o con i tuoi clienti.
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Con quali app posso integrare?
Puoi integrare il modulo con la maggior parte delle app utili alla tua attività assicurativa. Jotform offre centinaia di integrazioni per moduli online, come Asana, Zoom, Square e Slack, tra cui scegliere.
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Come invio le email di conferma ai miei clienti?
Per inviare email di conferma ai tuoi clienti, assicurati di aver configurato un Email di Risposta Automatica. Per farlo, clicca su Impostazioni nella parte superiore del Costruttore di Moduli, poi su Email nel pannello di sinistra, seleziona Aggiungi un'email e quindi seleziona Email di Risposta Automatica. Per ulteriori informazioni sulle email di risposta automatica, consulta la nostra guida utente.
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I miei moduli sono protetti?
Si, ogni modulo creato tramite Jotform ha uno script che lo protegge dagli spambot di base. Inoltre, Jotform supporta i campi Captcha per rafforzare ulteriormente i tuoi moduli. Consulta la nostra guida utente per imparare come aggiungere un campo CAPTCHA ai tuoi moduli.
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Posso spostare i miei moduli attuali su Jotform?
Si, puoi spostare i tuoi attuali moduli su Jotform, solo senza i loro stili e dati originali. Alla pagina I Miei Moduli, clicca suCrea Modulo. Seleziona Importa Modulo e inserisci l'URL del tuo modulo esistente.
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Posso creare automaticamente una fattura?
Si, puoi anche creare automaticamente una fattura per gli ordini effettuati tramite il tuo modulo Jotform. Dopo aver creato il tuo modulo ed averlo integrato con un processore di pagamenti, vai aImpostazioni e seleziona Fattura. Da lì, clicca su Abilita e inserisci i dettagli della tua azienda. Clicca su Allega alle E-mail e spunta la casellaRisposta Automatica per generare automaticamente una fattura.
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Posso salvare il mio modello PDF e inviare i miei PDF ai clienti?
Si! Dopo aver creato il tuo PDF, puoi salvarlo come modello privato andando suImpostazioni di Layout e cliccando su Personalizza. Da lì, scorri in basso, dai un nome al tuo modello e clicca su Salva Modello. Puoi anche scaricare i tuoi PDF e inviarli ai tuoi clienti.
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Come posso contattare Jotform se riscontro problemi con i miei moduli o con l'account?
In caso di problemi, contatta il centro diAssistenza Jotform. Invia un ticket descrivendo il tuo problema e saremo felici di assisterti.
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I miei moduli sono conformi a HIPAA?
Sì, purché si aggiunga la conformità HIPAA. Jotform protegge automaticamente i dati di ogni modulo e ti dà la possibilità di crittografare i tuoi moduli. Scopri ulteriori dettagli sulle funzionalità di sicurezza Jotform sul nostro sito.