Como criar um CRM usando Jotform Tabelas

Não é nenhum segredo que atrair novos leads e cultivá-los ao longo do tempo pode transformar visitantes curiosos em alguns de seus maiores apoiadores.

Mas tentar ficar por dentro de todas as interações que sua equipe executa com leads, clientes existentes e potenciais, compradores ou apoiadores pode ser extremamente difícil e demorado sem a ajuda de uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente completa.

Jotform pode ajudá-lo a criar uma ferramenta robusta para a geração de leads e um banco de dados para a gestão de relacionamento com o cliente (do inglês Customer Relationship Management, ou CRM) sem sair do orçamento. Na verdade, muitos dos produtos, recursos e integrações a ferramentas de software de terceiros da Jotform estão disponíveis gratuitamente para todos os usuários, incluindo aqueles utilizando nosso plano Básico gratuito.

Os formulários Jotform para contato e geração de leads podem ajudá-lo a coletar informações para contato essenciais. Como nossos modelos são personalizáveis, você pode dar aquele toque profissional ao seu formulário com um logotipo, imagem de fundo ou esquema de cores alinhado à identidade de marca da sua organização.

Jotform Tabelas o permite organizar, analisar e gerenciar todos os dados coletados através de seu formulário em um único lugar compilando respostas submetidas automaticamente em uma área de trabalho em formato de planilha totalmente personalizável. Como cada formulário é vinculado a uma área de trabalho diferente no Jotform Tabelas, quaisquer dados nesta serão atualizados automaticamente sempre que seu formulário for preenchido.

Jotform Tabelas também o permite adicionar novas colunas em uma área de trabalho para que sua equipe possa adicionar observações, gerenciar projetos, atribuir tarefas, efetuar cálculos complexos e monitorar o progresso de todos sem alterar as informações submetidas através de seus formulários armazenadas junto à Jotform. Você pode até mesmo preencher a nova coluna com dados existentes de uma outra tabela ou quaisquer respostas submetidas a partir de um outro formulário online.

Embora as respostas submetidas através de formulários sejam automaticamente exibidas como linhas em uma tabela, você pode facilmente alterar o layout de sua área de trabalho e exibir seus dados em um formato calendário ou como cartões. Você pode até mesmo selecionar um layout que forneça uma melhor visualização dos arquivos enviados através de seus formulários, como documentos ou fotos.

Lidar com múltiplos projetos, gerenciar diversos fluxos de trabalho diferentes e segregar os dados para uma análise mais profunda pode se tornar bastante complexo caso não exista uma técnica clara para organizar tudo em um único lugar. Adicionando novas guias e controlando como seus dados devem ser exibidos em cada uma, Jotform Tabelas facilita bastante a organização de todo o seu trabalho.

Jotform Tabelas pode até mesmo potencializar os dados coletados por você e criar um relatório vibrante e profissional em uma questão de minutos. Uma vez adicionada uma nova aba e selecionada a Visualização em Relatório a partir da lista de opções de exibição, você pode usar os dados obtidos através de seu formulário para geração de leads, outra aba em sua área de trabalho ou um outro formulário online completamente diferente para gerar um relatório baixável, compartilhável e personalizável.

Gerar interesse e capturar muitos leads novos certamente não é algo ruim, mas identificar leads qualificados pode ser um processo demorado se você não aplicar um bom método para restringir sua pesquisa. Jotform Tabelas pode ajudá-lo a realizar seu trabalho rapidamente, permitindo que sua equipe dedique mais tempo a tarefas mais importantes, como a coordenação de esforços de divulgação ou elaboração de planos para futuras campanhas de e-mail marketing.

Por exemplo, o recurso de filtragem do Jotform pode ser particularmente útil se você deseja visualizar apenas os envios de pessoas que forneceram respostas específicas para determinadas perguntas em seu formulário online. Jotform Tabelas também o permite eliminar informações desnecessárias ou irrelevantes em sua área de trabalho. Para fazê-lo, basta ocultar a coluna (ou colunas) em uma tabela que inclui respostas a perguntas específicas em um formulário.

Caso precise restringir ainda mais sua pesquisa, Jotform Tabelas pode exibir respostas a formulários online que foram submetidas em um determinado período de tempo.

Embora seja essencial que múltiplas pessoas em sua equipe tenham acesso a sua área de trabalho de CRM no Jotform Tabelas, apenas imaginar alguém fazendo alterações indesejadas e irreversíveis em seus dados te causa arrepios. Jotform Tabelas te dá paz de espírito permitindo-o ver rapidamente quem fez alterações à sua área de trabalho e desfazê-las facilmente.

Uma vez que tenha criado e organizado um CRM personalizável, Jotform Tabelas facilita o compartilhamento de sua área de trabalho com colegas e a manutenção de controle sobre o acesso de cada pessoa envolvida.

Por exemplo, você pode compartilhar sua área de trabalho privada compartilhando um link dedicado para a mesma ou enviando um e-mail personalizável que fornece acesso imediato aos destinatários convidados. Você também pode ajustar as opções de compartilhamento para sua área de trabalho de CRM para controlar quem possui acesso a ela, o que podem fazer dentro da mesma e por quanto tempo este acesso deve estar disponível.

Caso tenha convidado colegas para visualizar ou editar sua área de trabalho de CRM através de um e-mail personalizável, você pode modificar rapidamente o nível de acesso para pessoas específicas a qualquer momento.

Jotform Tabelas também facilita a criação de um banco de dados para colegas e grupos de interesse internos incorporando uma área de trabalho de CRM em um portal para funcionários no site da sua organização.

Não faltam ferramentas úteis que você pode utilizar para criar um fluxo de trabalho colaborativo para uma coleta de dados sem atritos usando Jotform. Mas caso você precise de um pouco de inspiração ou simplesmente deseje ter uma vantagem inicial no processo de geração de leads, Jotform fornece uma ampla gama de modelos de CRM para Jotform Tabelas, os quais são voltados para determinados casos de uso ou setores específicos.

Para ilustrar como Jotform Tables pode ajudá-lo a criar uma solução de ponta a ponta coesa e acessível para sua organização, destacaremos diversos modelos criados por nossos designers especialmente para profissionais de vendas, marketing e administrativos de diferentes setores.

CRM para a Saúde

Modelo de CRM para a Saúde

Como um profissional da saúde, manter registros detalhados de todos os seus pacientes o permite fornecer o melhor atendimento possível, atualizá-los sobre quaisquer situações que podem impactar sua saúde, monitorar seu progresso ao longo do tempo, controlar visitas e acompanhar suas consultas.

Organizar dados médicos de forma segura, usá-los para fornecer um atendimento coordenado e manter uma comunicação regular com seus pacientes o permite não apenas desenvolver seu relacionamento com os mesmos, mas também melhorar seus prognósticos a longo prazo.

Entretanto, encontrar um CRM personalizável, com uma aparência profissional e em conformidade com a HIPAA que não exija uma enorme entrada de dados pode ser algo difícil. Além disso, a maioria das opções apresenta um preço alto, uma desvantagem se você administra uma clínica particular ou está acompanhando de perto as despesas da sua organização.

Os formulários em conformidade com a HIPAA da Jotform o permitem coletar informações de saúde protegidas e informações pessoalmente identificáveis de seus pacientes sem se preocupar com a segurança destes dados.

Você pode então usá-los para criar um CRM personalizável automaticamente no Jotform Tabelas, permitindo-o atribuir colegas a pacientes específicos e adicionar observações internas sempre que necessário. Você também pode criar novas abas para monitorar consultas agendadas para uma data específica, visualizar informações médicas de pacientes específicos antes de vê-los e criar um diretório de funcionários online para seu escritório.

CRM de Vendas

Modelo de CRM de Vendas

Cultivar relacionamentos, comunicar-se de forma proativa e cumprir promessas são qualidades que podem ser particularmente benéficas para qualquer profissional do setor de vendas.

Embora uma parte fundamental do seu trabalho como vendedor envolva fechar negócios que irão gerar lucro, muito tempo e esforços devem ser direcionados para a geração de leads ou potenciais clientes e seu cultivo antes do momento da venda. Mesmo uma vez fechado um negócio, é importante acompanhar periodicamente seus clientes, parceiros, fornecedores ou doadores para entender como suas necessidades estão mudando e como sua experiência geral com sua organização pode ser melhorada.

O problema é que cada uma destas tarefas pode facilmente ser deixada de lado caso você não empregue um método flexível, porém robusto, de monitorar suas contas enquanto estas se movem por seu pipeline de vendas.

Os formulários para geração de leads, formulários de contato, formulários para solicitações, formulários para inscrições e formulários para cadastro online da Jotform o permitem coletar informações para contato de leads ou potenciais clientes, as quais você pode usar para dar início ao processo de vendas. Você pode então usar a área de trabalho Jotform Tabelas vinculada ao seu formulário online para gerenciar todos os seus esforços de alcance, monitorar quem está lidando com contas específicas e avaliar rapidamente onde clientes existentes e potenciais estão localizados em seu funil de vendas em um dado momento.

CRM para Pequenas Empresas

Modelo de CRM para Pequenas Empresas

Começar um negócio do zero não é para os fracos de coração.

Independentemente de você estar começando um pequeno negócio online, em casa ou para entrega de alimentos, são inúmeros os obstáculos que você deve enfrentar em seu caminho para o sucesso.

Mas antes de enfrentar os desafios que surgem com a expansão de seus negócios e a supervisão de uma equipe de funcionários, você precisa empregar um sistema para gerenciar suas operações diárias, capturar leads ou potenciais clientes e determinar de onde estão vindo esses leads.

Infelizmente, muitas soluções de CRM são caras ou não oferecem as opções de personalização e recursos que você precisa para elaborar um fluxo de trabalho robusto e que não acabará com seu orçamento.

O conjunto completo de ferramentas Jotform pode ajudá-lo a criar um sistema de CRM personalizável, com um ótimo custo-benefício e que satisfaça todas as suas necessidades. Os formulários para contato, solicitações, candidaturas, pagamentos, agendamentos, pedidos e cadastros online da Jotform o permitem criar ferramentas de aparência profissional para a coleta de dados que podem ser facilmente compartilhadas por e-mail, em seu site ou através de suas redes sociais.

Como é possível conectar múltiplos formulários online para a geração de leads a uma única área de trabalho, Jotform Tabelas pode ajudá-lo a criar um sistema de CRM completo, garantindo que seus usuários sempre saibam quais negócios estão sendo fechados, quais produtos estão em estoque e quais iniciativas de marketing estão sendo desenvolvidas.

CRM para Imobiliárias

Modelo de CRM para Imobiliárias

Comprar, vender, alugar ou possuir uma casa geralmente marca um momento importante na vida de uma pessoa, por isso que a maioria de nós não permite que qualquer um gerencie e proteja nosso investimento.

É necessário muito tempo e esforços para conquistar a confiança de potenciais clientes que desejam comprar, vender ou alugar uma casa, mas supervisionar todo o processo e administrar todas as propriedades sob seu cuidado simultaneamente pode se tornar algo bastante difícil se você não empregar algum método para manter tudo organizado.

Jotform pode ajudá-lo a otimizar seus fluxos de trabalho e monitorar as operações de sua organização em um único lugar. Nossos formulários de contato, formulários imobiliários, formulários para solicitações e formulários para agendamento de horários o permitem coletar informações essenciais de seus leads ou clientes que podem ajudar seus colegas a agir imediatamente.

Conectando estes formulários online a uma única área de trabalho no Jotform Tabelas, você pode ficar de olho em seus inquilinos, acompanhar leads de potenciais clientes e conferir o que seus colegas estão fazendo para atribuí-los tarefas e mover contas por seu pipeline sem grandes esforços.

Conclusão

Os relacionamentos que você cultiva são aqueles que, ao final das contas, darão frutos.

Mas ter de gastar mais dinheiro do que você gostaria em uma solução de CRM pode ser algo difícil de engolir, especialmente se esta não oferecer os recursos certos para ajudar sua equipe a trabalhar de forma mais eficiente.

Jotform pode fornecer à sua organização uma alternativa de melhor custo-benefício que utiliza os dados coletados através de seus formulários online personalizáveis para criar uma ferramenta colaborativa flexível, porém poderosa, para sua equipe usando Jotform Tabelas.

Com todos os recursos que você precisa para monitorar, organizar, gerenciar, analisar e compartilhar os dados coletados através de seus formulários, Jotform Tabelas pode representar um elemento fundamental para suas futuras iniciativas de vendas e marketing.

Caso ainda não o tenha feito, experimente nossos formulários online e Jotform Tabelas hoje mesmo. Descubra como podemos facilitar ainda mais o fechamento de novos negócios para sua empresa, além de economizar seu dinheiro no processo.

This article is originally published on Apr 12, 2022, and updated on Apr 14, 2022.

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