Como Integrar seus Formulários Jotform ao Salesforce

Integrar seu formulário ao Salesforce é uma forma inteligente de tornar seu processo de vendas mais rápido e eficiente. O Salesforce é uma poderosa plataforma de CRM (do inglês Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente) que ajuda a gerenciar contas, fortalecer o relacionamento com clientes e fechar negócios com mais facilidade. Ele inclui recursos como gestão de contatos, previsão de vendas e automação de fluxos de trabalho — tudo o que você precisa para manter seu funil de vendas funcionando sem problemas.

Ao conectar seus formulários ao Salesforce, você pode transformar automaticamente os envios em novos leads ou registros, sem precisar copiar e colar informações. A configuração é simples e ajuda a economizar tempo, reduzir erros e manter toda a equipe alinhada, para que você possa focar no que realmente importa: fazer seu negócio crescer.

Integrando o Salesforce ao seu Formulário

Seja para criar um formulário do zero ou atualizar um formulário existente, conectá-lo ao Salesforce é rápido e fácil — veja como começar:

1. No Criador de Formulários, na barra de navegação laranja no topo da página, clique em Configurações.
2. Em seguida, no menu à esquerda da página, clique em Integrações.
3. Selecione o Salesforce.

4. Em seguida, clique em Continuar.

5. Na janela que abrir, insira suas credenciais de login do Salesforce e, em seguida, clique em Fazer login.

6. Agora, selecione sua Ação do Salesforce:
   • Criar ou atualizar um registro — Escolha esta opção para criar um novo registro no Salesforce ou atualizar um que já existe na sua conta — é uma forma simples de manter seus dados sempre atualizados.
   • Localizar um registro existente — Escolha esta opção para localizar um registro existente ou criar um novo automaticamente caso ele ainda não esteja na sua conta Salesforce.
7. Feito isso, clique em Avançar.

8. Em seguida, clique no ícone de seta para baixo para selecionar um objeto do Salesforce.

9. Edite a opção Criar um registro para mapear os campos do objeto do Salesforce aos campos do seu formulário. Clique no link Adicionar Campo, na parte inferior da lista, se quiser incluir mais campos. Se necessário, você pode ativar as seguintes opções:
   • Atualizar um registro existente — Ative esta opção se quiser que o Salesforce atualize automaticamente registros existentes sempre que os dados nos campos selecionados corresponderem aos que já estão no seu banco de dados. Você pode clicar em Adicionar Campo para incluir mais campos na verificação de duplicidade.
   • Anexos — Ative Anexos se quiser incluir arquivos enviados e uma cópia em PDF do envio diretamente no Salesforce.
10. Ao terminar, clique em Salvar.

11. Se você selecionou Localizar um registro existente como ação do Salesforce, é possível ativar a opção Criar um registro para mapear os campos do objeto do Salesforce aos campos do seu formulário.

Depois de salvar, você verá as ações que criou, junto com os botões Ver Registros de Ações e Adicionar nova ação.

Ao passar o mouse sobre uma ação existente, você também verá os ícones de engrenagem (Editar) e lixeira (Excluir), que são úteis para fazer alterações rápidas a qualquer momento.

Conectando seu Agente do Salesforce

A Jotform facilita a conexão do seu Agente do Salesforce e permite definir exatamente quais dados ele pode acessar. Você pode vincular facilmente seu agente ao Salesforce e, em seguida, escolher um modelo com os tipos de objetos ou artigos que melhor atendem às dúvidas dos seus clientes. Quer um passo a passo? Nosso guia Como Conectar seu Agente do Salesforce ao Salesforce explica tudo.

Depois disso, você pode começar a adicionar ações que permitem ao seu agente do Salesforce criar, atualizar ou exibir dados do Salesforce diretamente em uma conversa. Também é possível treinar o agente para fornecer respostas mais inteligentes e contextualizadas usando os Artigos do Salesforce Knowledge. Para maiores detalhes, confira os guias abaixo:

• Como Conectar seu Agente do Salesforce ao Salesforce
• Como Adicionar Ações ao seu Agente do Salesforce
• Entendendo as Opções de Preenchimento de Campos no Agente do Salesforce
• Como Treinar seu Agente para Usar os Artigos do Salesforce Knowledge