Datensatz erstellen oder bearbeiten | Salesforce Assistent Features

Aktions-Trigger festlegen

Ihr Salesforce Assistent kann in einer Unterhaltung automatisch handeln, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Er erstellt einen neuen Lead, aktualisiert einen Fall oder vereinbart einen Termin – und hält Ihr CRM in Echtzeit ohne manuellen Aufwand auf dem aktuellen Stand.

Datensatz erstellen oder ändern

Mit dem Salesforce KI Assistenten von Jotform können Sie jedes Salesforce-Objekt anlegen oder bearbeiten – auch die benutzerdefinierten Objekte, die Sie für Ihre Workflows erstellt haben. Ob Sie Standardobjekte wie Leads, Opportunities und Accounts verwalten oder auf Ihr Unternehmen zugeschnittene benutzerdefinierte Objekte nutzen: Der KI Assistent übernimmt die Aufgabe.

Datensatz abrufen

Mit dem Salesforce KI Assistenten von Jotform können Sie mit der Aktion „Datensatz abrufen“ Salesforce-Datensätze auf Grundlage von Eingaben aus der Unterhaltung, statischen Werten oder dem Ergebnis einer anderen Aktion abrufen. Der Assistent gleicht die Daten aus der Benutzer Nachricht mit einem beliebigen Salesforce-Datensatzfeld ab, erkennt so den passenden Datensatz und nutzt ihn entweder für Antworten oder um verwandte Datensätze über Aktionen hinweg zu verknüpfen.

Salesforce Datensätze verknüpfen

Mit dem Salesforce KI Assistenten von Jotform können Sie Datensätze aus einem Schritt direkt im nächsten Schritt weiterverwenden. Ob Sie einen Kontakt zu einem Konto zuordnen, eine Opportunity an ein Lead koppeln oder eigene Objekte verknüpfen – der Assistent sorgt dafür, dass die Daten in Salesforce ohne Hürden fließen.

Kunden überprüfen

Jotforms Salesforce KI Assistent ermöglicht es Ihnen, die Identität Ihrer Kunden mit einem einmaligen Verifizierungscode zu bestätigen, der an die E-Mail-Adresse des Kunden gesendet wird. Nach der Bestätigung dient diese Überprüfung als Sicherheitsmaßnahme, bevor Aktionen wie das Lesen, Schreiben oder Ändern von Salesforce-Daten erlaubt werden.

User überprüfen

Mit dem Salesforce AI Assistent von Jotform können Sie KI Assistenten für Ihre Kolleginnen und Kollegen anlegen und Salesforce-Benutzer validieren, bevor Sie ihnen Zugriff auf sensible Mitarbeiter- und HR-Daten geben. So bleiben interne Vorgänge wie das Ändern von Datensätzen oder das Abrufen von Mitarbeiterdaten sicher und auf verifizierte Benutzer beschränkt.

Lead erstellen oder ändern

Jotforms Salesforce KI Assistent erstellt automatisch neue Leads oder ändert bestehende, sobald die erforderlichen Informationen in einer Unterhaltung erfasst wurden. Mit Lookup-Filtern identifiziert Ihr KI Assistent den richtigen Lead-Datensatz, sichert Datengenauigkeit und vermeidet Duplikate.

Fallmanagement

Mit dem Salesforce KI Assistenten von Jotform verwalten Sie Fälle direkt im Dialog. Sie erstellen neue Fälle, ändern bestehende, fügen Kommentare hinzu oder eskalieren dringende Probleme – so bleibt das Fallmanagement übersichtlich, Ihr Team reagiert schneller und die Unterlagen sind aktuell.

Serviceanfrage für Bestellung erstellen

Mit dem Salesforce KI Assistenten von Jotform können Sie eine vordefinierte Aktion „Serviceanfrage für Bestellung erstellen“ einrichten. Wenn ein Kunde Hilfe zu einer Bestellung braucht, erstellt Ihr KI Assistent automatisch einen Salesforce-Fall, sodass Anfragen ohne manuelle Eingabe erfasst und nachverfolgt werden.

Verwalten Sie Termine

Mit dem Salesforce KI Assistenten von Jotform lassen sich Termine direkt aus Unterhaltungen heraus verwalten. Der Assistent bucht neue Termine und ändert bestehende, sodass Ihre Kalender immer aktuell bleiben. Das spart Zeit und verhindert Versäumnisse.

Eigene Meldung für Assistenten festlegen

Jotform Salesforce Assistent führt Aktionen aus und hält Benutzer auf dem Laufenden. Nach dem Erstellen von Leads, der Ergänzung von Informationen oder der Aktualisierung von Datensätzen kann Ihr Assistent direkt mit vordefinierten Bestätigungsmeldungen reagieren. So wissen Benutzer immer, dass ihre Anfrage erfolgreich bearbeitet wurde.