Benutzer verifizieren | Salesforce Assistent Features

Set Action Trigger

Lassen Sie Ihren Salesforce Assistenten automatisch Aktionen ausführen, wenn bestimmte Bedingungen in einer Unterhaltung erfüllt sind. Ganz gleich, ob es um das Erstellen eines neuen Leads, die Bearbeitung eines Falls oder die Planung eines Termins geht: Ihr KI Assistent kann Salesforce-Aktionen in Echtzeit auslösen und so Ihr CRM auf dem neuesten Stand halten, ohne dass manuelle Schritte erforderlich sind.

Datensatz erstellen oder ändern

Mit dem Jotform Salesforce Assistenten können Sie ganz einfach beliebige Salesforce-Objekte erstellen oder aktualisieren – einschließlich individueller Objekte, die Sie für Ihre spezifischen Workflows erstellt haben. Ob Sie Standardobjekte wie Leads, Opportunities und Accounts verwalten oder individuelle Objekte, die auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind – Ihr KI Assistent kann all das problemlos handhaben.

Datensatz abrufen

Mit dem Jotform Salesforce Assistenten können Sie die Aktion „Datensatz abrufen" verwenden, um Salesforce-Datensätze schnell abzurufen – basierend auf Gesprächseingaben, statischen Werten oder dem Ergebnis einer anderen Aktion. Indem Ihr Assistent Daten aus der Nachricht des Nutzers mit einem beliebigen Salesforce-Datensatzfeld abgleicht, kann er den richtigen Datensatz identifizieren und ihn verwenden, um Antworten zu geben oder verwandte Datensätze über Aktionen hinweg zu verknüpfen.

Salesforce-Datensätze verknüpfen

Mit dem Jotform Salesforce Assistenten können Sie Datensätze, die aus einer Aktion abgerufen wurden, für die nächste Aktion verwenden. Ob es darum geht, einen Kontakt mit einem Konto zu verknüpfen, eine Opportunity mit einem Lead zu verbinden oder benutzerdefinierte Objekte zu verknüpfen – Ihr Assistent sorgt dafür, dass Daten nahtlos in Salesforce fließen.

Kunden überprüfen

Jotforms Salesforce KI Assistent ermöglicht es Ihnen, die Identität Ihrer Kunden mit einem einmaligen Verifizierungscode zu bestätigen, der an die E-Mail-Adresse des Kunden gesendet wird. Nach der Bestätigung dient diese Überprüfung als Sicherheitsmaßnahme, bevor Aktionen wie das Lesen, Schreiben oder Ändern von Salesforce-Daten erlaubt werden.

User überprüfen

Mit dem Jotform Salesforce Assistenten können Sie KI Assistenten für Ihre Kollegen erstellen und Salesforce-Benutzer validieren, bevor Sie Zugriff auf sensible Mitarbeiter- und HR-Daten gewähren. So stellen Sie sicher, dass interne Aktionen wie das Aktualisieren von Datensätzen oder das Abrufen von Mitarbeiterdetails stets sicher sind und auf verifizierte Benutzer beschränkt bleiben.

Lead erstellen oder ändern

Jotforms Salesforce KI Assistent erstellt automatisch neue Leads oder ändert bestehende, sobald die erforderlichen Informationen in einer Unterhaltung erfasst wurden. Mit Lookup-Filtern identifiziert Ihr KI Assistent den richtigen Lead-Datensatz, sichert Datengenauigkeit und vermeidet Duplikate.

Fallmanagement

Mit dem Jotform Salesforce Assistenten können Sie Cases ganz einfach direkt über Unterhaltungen mit Usern verwalten. Von der Erstellung neuer Cases über die Aktualisierung bestehender Cases, das Hinzufügen von Kommentaren bis hin zur Eskalation dringender Probleme – Ihr Assistent optimiert das Case Management und hilft Ihrem Team, schneller zu reagieren und Datensätze auf dem neuesten Stand zu halten.

Serviceanfrage für Bestellung erstellen

Mit dem Jotform Salesforce Assistenten können Sie eine vordefinierte Aktion „Serviceanfrage für Bestellung erstellen" einrichten. Wenn ein Kunde Hilfe bei einer Bestellung benötigt, kann Ihr Assistent sofort einen Salesforce-Fall erstellen – und stellt so sicher, dass Anfragen ohne manuelle Eingabe protokolliert und nachverfolgt werden.

Verwalten Sie Termine

Mit dem Jotform Salesforce Assistent können Sie das Terminmanagement direkt aus Unterhaltungen heraus automatisieren. Von der Buchung neuer Meetings bis zur Umplanung bestehender Termine – Ihr KI Assistent hält Kalender auf dem neuesten Stand, spart Zeit und stellt sicher, dass nichts übersehen wird.

Set Custom Agent Message The string "Set Custom Agent Message" appears to be a heading/title for a feature. Based on the glossary and examples provided, I should translate this to German (de-DE). However, looking at the examples, I notice that "KI Assistent" (AI Assistant) is consistently used, and "Set Custom Agent Message" is a feature name that appears in the page context. From the examples provided: - "Set Action Trigger" would be translated - Feature names should be translated naturally The translation would be: Individuelle Assistentennachricht festlegen

Jotform Salesforce Assistent führt Aktionen aus und hält Benutzer auf dem Laufenden. Nach dem Erstellen von Leads, der Ergänzung von Informationen oder der Aktualisierung von Datensätzen kann Ihr Assistent direkt mit vordefinierten Bestätigungsmeldungen reagieren. So wissen Benutzer immer, dass ihre Anfrage erfolgreich bearbeitet wurde.