Erstellen Sie nahtlose Consulting Workflows mit Jotform

Jotform bietet eine Reihe von Tools, die die Datenerfassung und das Projektmanagement optimieren. Verbessern Sie Ihre Prozesse und steigern Sie die Betriebseffizienz, indem Sie benutzerdefinierte Formulare verwenden, um Kundeninformationen, Feedback und Projektdetails effizient zu sammeln. Jotform Tabellen bietet einen Workspace, in dem Sie die von Ihnen gesammelten Daten aufrufen, organisieren und analysieren sowie in Echtzeit mit Stakeholdern zusammenarbeiten können. Jotform Workflows gibt Ihnen die Möglichkeit, Tasks wie Genehmigungen und Follow-ups zu automatisieren, wodurch Engpässe beseitigt und die Entscheidungsfindung optimiert werden. Mit Jotform können Sie die Effizienz steigern und die Kundeninteraktionen verbessern, um den Erfolg Ihres Unternehmens voranzutreiben.

Auf jeden Fall! Mit über 200 Drittanbieter-Integrationen von Jotform können Sie Ihre App nahtlos mit zahlreichen CRM-Systemen und Projektmanagementplattformen wie Salesforce, HubSpot, Trello und Asana verbinden. Die Integrationsbibliothek von Jotform ermöglicht es Ihnen, die erfassten Daten automatisch zu synchronisieren, sodass Kundeninformationen plattformübergreifend konsistent sind – ohne manuelle Dateneingabe.

Alle Daten, die Sie mit Jotform erfassen und speichern, sind durch die erstklassigen Sicherheitsfunktionen von Jotform geschützt. Dazu gehören eine sichere 256-Bit-SSL-Verbindung sowie die Einhaltung von DSGVO, CCPA und SOC 2. Jotform bietet außerdem HIPAA- und FERPA-gerechte Compliance-Funktionen.

Jotform hilft Teams, mehrere Projekte gleichzeitig zu verwalten, indem es einen All-in-One-Workspace bereitstellt, in dem Sie Projektdetails und Kundeninformationen erfassen, anzeigen und organisieren können. Erstellen Sie ein individuelles Formular, um Projektdaten effizient von Ihren Kunden zu sammeln, und verwenden Sie dieses Formular so oft Sie möchten. Sie können alle Formularantworten in Ihrem Jotform Posteingang oder in Jotform Tabellen anzeigen und mit den nützlichen Such- und Filterfunktionen von Jotform schnell auf bestimmte Daten zugreifen. Mit Jotform Workflows können Sie Antworten in Tasks umwandeln und die nächsten Schritte Ihres Prozesses automatisieren, indem Sie individuelle Flows erstellen. Jede neue Formularantwort kann automatisch bestimmte Aktionen auslösen, die auf den in der Antwort bereitgestellten Informationen basieren. Automatisieren Sie Genehmigungen, Follow-ups, Zahlungserfassung und vieles mehr.

Ja, mit Jotform Workflows können Sie komplexe Prozesse in wenigen Minuten automatisieren – mit Features wie bedingter Logik und individuellen Genehmigungsprozessen. Wenn ein Kunde ein Formular ausfüllt, können Sie mithilfe von bedingter Logik die Anfrage basierend auf den Antwortdaten automatisch genehmigen oder ablehnen und die Formularantwort sofort an die richtigen Teammitglieder weiterleiten. Sie können automatische E-Mail Benachrichtigungen einrichten, automatisch Follow-up-Formulare auslösen und andere Tools integrieren, um die Entscheidungsfindung zu optimieren, sodass es bei den nächsten Schritten Ihres Prozesses nie zu Verzögerungen kommt.

Mit dem Berichtgenerator von Jotform können Sie mit nur wenigen Klicks Berichte erstellen. Generieren Sie automatisch Balkendiagramme, Kreisdiagramme und Liniendiagramme aus Ihren Formularantworten. Diese Berichte können angepasst und mit Kunden oder Teammitgliedern geteilt werden, um nützliche Erkenntnisse zu liefern und die Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Mit Jotform kann Ihr Team elektronische Unterschriften von jedem Gerät aus erfassen. Sie können Verträge und andere unterschriftsfähige Dokumente mit Jotform Signatur erstellen, Rollen an Kunden und Teammitglieder zuweisen, damit diese genau wissen, wo sie unterschreiben müssen, und den Status während des gesamten Prozesses verfolgen, um einen reibungslosen und effizienten Signaturprozess zu gewährleisten.