Organisieren Sie Ihre Consulting-Prozesse mit Jotform
Jotform’s consulting software is a secure, all-in-one tool that helps consulting teams collect, manage, and analyze client data using custom forms with no coding required. Use this consulting software to automate workflows, gather project details, generate proposals and signatures, process payments via 40+ gateways, and collaborate on tasks in one platform. The solution also supports data organization and reporting so you can organize client work and improve business outcomes.
Vorlagen
Vorlagen für Consulting-Formulare
Mit den kostenlosen Formularvorlagen von Jotform können Sie neue Kunden schnell einbinden, Projektdetails erfassen und professionelle Angebote erstellen. Jede vorgefertigte Vorlage lässt sich mit wenigen Klicks über den benutzerfreundlichen Formulargenerator von Jotform anpassen – ganz ohne Programmierkenntnisse.
Kostenlose Kundenberatung
Consulting Angebot
Registrierungsformular für Berater
Vorlagen
Kostenlose App-Vorlagen für Consulting
Mit diesen kostenlosen, vorgefertigten App-Vorlagen lassen sich in kurzer Zeit brauchbare Consulting-Apps zusammenstellen. Der intuitive Generator von Jotform ermöglicht es, die App ohne Programmierkenntnisse anzupassen und Formulare, Links, Bilder und weitere Elemente zentral zu bündeln.
Beratungs-App
App für Marketingagenturen
Business Consulting App
Vorteile
Optimierung des Kunden- und Vertragsmanagements
Anpassbare Formulare
Erstellen Sie eigene Formulare, um Kundendaten, Feedback und Projektinformationen zu sammeln. Mit den vorgefertigten Vorlagen und dem Drag-and-drop-Formulareditor von Jotform geht das auch ohne Programmierkenntnisse. Ein Klick, und das Formular steht – auf jedem Gerät.
Sicheres Datenmanagement für Kundendaten
Speichern Sie Kundendaten in Ihrem geschützten Jotform-Konto. Nutzen Sie Jotform Tabellen, um Ihre Daten zu filtern, zu organisieren und zu analysieren
Automated Workflows
Gewinnen Sie Zeit mit anpassbaren Workflows. Automatisieren Sie Aufgaben und straffen Sie den Beratungsablauf vom ersten Kontakt bis zum Endergebnis.
Tools für nahtlose Zusammenarbeit
Arbeiten Sie mit Kolleginnen und Kollegen in Echtzeit an Projekten und halten Sie Ihr Team mit den integrierten Collaboration-Tools von Jotform auf dem Laufenden. Weisen Sie Formulare zu, teilen Sie eingereichte Daten und informieren Sie Ihr Team per automatischen Erinnerungen und Benachrichtigungen.
Über 200 Integrationen
Jotform bietet Hunderte kostenlose Integrationen. Verbinden Sie sich ohne Aufwand mit beliebten Apps wie Salesforce, Dropbox und Microsoft Teams, um Aktionen auszulösen und Ihre Daten zwischen den Plattformen zu synchronisieren.
Einfache Berichte und Analysen
Erstellen Sie mit dem Berichtgenerator automatisch detaillierte Berichte. Wandeln Sie Ihre gesammelten Daten in Diagramme um und generieren Sie in kurzer Zeit individuelle Berichte, damit Ihr Team besser informierte Entscheidungen treffen kann.
Erfahrungsberichte
Was unsere Nutzer über Jotform sagen
Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie Antworten auf alle Ihre Fragen zu Jotform. In unseren FAQs finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Support-Team.
Was ist die Consulting-Software von Jotform?
Jotform bietet eine Reihe von Tools, die Ihnen helfen, die Datenerfassung und das Projektmanagement zu optimieren. Verbessern Sie Ihre Prozesse und steigern Sie die betriebliche Effizienz, indem Sie mithilfe von benutzerdefinierten Formularen Kundeninformationen, Feedback und Projektdetails effizient erfassen. Jotform Tabellen bietet eine Workspace, in der Sie auf die erfassten Daten zugreifen, diese organisieren und analysieren sowie in Echtzeit mit den Beteiligten zusammenarbeiten können. Mit Jotform Workflows lassen sich Aufgaben wie Genehmigungen und Follow-ups automatisieren, sodass Engpässe reduziert und Entscheidungen schneller getroffen werden. So können Sie Ihre Abläufe effizienter gestalten und die Interaktion mit Ihren Kunden verbessern.
Lässt sich Jotform in die Tools integrieren, die ich für meine Beratungsarbeit nutze, etwa CRM- oder Projektmanagement-Software?
Gute Nachricht: Jotform bringt über 200 Integrationen mit, darunter CRM- und Projekttools wie Salesforce, HubSpot, Trello und Asana. Dank der Integrationsbibliothek lassen sich die erfassten Daten automatisch abgleichen, sodass die Kundeninfos auf allen Plattformen übereinstimmen – ohne manuelle Eingabe.
Sind die mit Jotform erfassten Kundendaten sicher und erfüllen sie die Branchenstandards?
Alle Daten, die Sie mit Jotform erfassen und speichern, sind durch die robusten Sicherheitsfunktionen von Jotform geschützt. Dazu gehören eine sichere 256-Bit-SSL-Verbindung sowie die Einhaltung der DSGVO, des CCPA und der SOC-2-Standards. Jotform bietet außerdem Funktionen, die mit HIPAA und FERPA kompatibel sind.
Wie hilft Jotform Ihnen dabei, mehrere Kundenprojekte parallel zu verwalten?
Jotform hilft Teams, mehrere Projekte parallel zu verwalten, indem es einen zentralen Workspace bietet, in dem Sie Projektdetails und Kundeninformationen erfassen, anzeigen und sortieren können. Legen Sie ein Formular an, um Projektdaten von Ihren Kunden zu sammeln, und nutzen Sie es so oft Sie möchten. Die Antworten landen in Ihrem Jotform Posteingang oder in Jotform Tabellen; mit den Such- und Filterfunktionen greifen Sie schnell auf die benötigten Daten zu. Mit Jotform Workflows verwandeln Sie Antworten in Aufgaben und legen fest, welche Schritte anschließend automatisch folgen. Jede neue Antwort kann, je nach Inhalt, Genehmigungen, Follow-ups oder den Einzug von Zahlungen auslösen.
Kann ich mit Jotform Workflows und die Kommunikation mit Kunden automatisieren?
Ja, mit Jotform Workflows können Sie komplexe Abläufe per bedingter Logik und individuellen Genehmigungspfaden in wenigen Minuten automatisieren. Füllt ein Kunde ein Formular aus, prüft das System die Angaben automatisch und leitet die Anfrage – je nach Ergebnis – zur Genehmigung oder Ablehnung an die zuständigen Teammitglieder weiter. Zusätzlich lassen sich automatische E-Mail-Benachrichtigungen, Folgeformulare und weitere Tools einbinden, um Entscheidungen ohne Verzögerung zu treffen.
Welche Arten von Berichten kann ich aus den über Jotform erfassten Daten erstellen?
Mit dem Berichtgenerator von Jotform erstellen Sie Berichte in wenigen Klicks. Erzeugt automatisch Balken-, Kreis- und Liniendiagramme aus Ihren Formularantworten. Die Berichte lassen sich anpassen und mit Kunden oder Teammitgliedern teilen, um fundierte Entscheidungen zu erleichtern.
Wie erledigt die Consulting-Software von Jotform die Dokumentenunterzeichnung und das Vertragsmanagement?
Mit Jotform kann Ihr Team Unterschriften elektronisch von jedem Gerät aus erfassen. Mit Jotform Sign erstellen Sie Verträge und andere unterschriftsfähige Dokumente, weisen Kunden und Teammitgliedern Rollen zu, damit sie wissen, wo sie unterschreiben müssen, und verfolgen den Status während des gesamten Prozesses – für einen reibungslosen und effizienten Unterzeichnungsprozess.