Jotform Sign ist eine Online-Lösung für die elektronische Signatur, mit der Privatpersonen und Unternehmen rechtsverbindliche Dokumente digital erstellen, unterzeichnen und verwalten können.
Jetzt können Sie mit Jotform Sign Daten an Anwendungen von Drittanbietern senden – zum Beispiel an Zoho CRM. Durch die Integration von Jotform Sign mit Zoho CRM wird Ihr Prozess der Dokumentenerfassung weiter automatisiert. Diese Integration ermöglicht es Ihnen, signierte Dokumente einfach an Zoho CRM zu senden, was Ihren Dokumentenverwaltungsprozess verbessert, Ihnen Zeit spart und letztendlich Ihre Produktivität steigert.
So können Sie Jotform Sign in Zoho CRM integrieren:
- Gehen Sie im Jotform Sign Generator auf die Registerkarte Einstellungen .
- Klicken Sie auf Integrationen im linken Bereich.
- Suchen Sie in der Liste nach Zoho CRM und klicken Sie darauf.
- Klicken Sie auf den Authentifizieren Button, wenn Sie Ihr Zoho-Konto noch nicht verbunden haben. Wenn es bereits verbunden ist, wählen Sie es aus der Dropdown-Liste aus, um fortzufahren.
- Richten Sie das Folgende entsprechend ein:
- Wählen Sie ein Zoho CRM-Modul – Wählen Sie aus, welches Modul den Datensatz für jede Formularantwort im Formular hinzufügen soll.
- Wählen Sie ein Zoho CRM-Layout – Mit Seitenlayouts können Sie Datensätze innerhalb desselben CRM-Moduls isolieren. Bitte wählen Sie es aus dieser Dropdown-Liste aus.
- Passen Sie Ihre Zoho CRM-Felder an Ihre Jotform-Felder an – Passen Sie die Felder entsprechend an. In der linken Spalte finden Sie die Felder aus Zoho CRM und auf der rechten Seite die Felder aus Ihrem Formular.
Wenn Sie Kontakte oder Leads aus dem Dropdown-Menü des Zoho CRM-Moduls gewählt haben, können Sie unten im Abschnitt “Zuordnungsfelder” zusätzliche Optionen einstellen:
- Klicken Sie auf den Speichern Button unten, um die Integrationseinstellungen abzuschließen.
- Klicken Sie im nächsten Fenster auf den Button Neu hinzufügen, um weitere Aktionen hinzuzufügen oder auf den Button Integration abschließen, um sie abzuschließen.
- Schließlich klicken Sie auf den Finish Button, um die Integration zu beenden. Das war’s schon!
Nachdem Sie nun Jotform Sign nahtlos in Zoho CRM integriert haben, können Sie Ihr Dokumentenmanagement optimieren, indem Sie Ihre Dokumente zur Unterschrift versenden.
Haftungsausschluss: Die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen dienen lediglich der allgemeinen Information und stellen keine Rechtsberatung dar. Wir bemühen uns zwar, die Informationen genau und aktuell zu halten, aber Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit und können sich häufig ändern. Sollten Sie spezielle rechtliche Fragen zu den Informationen auf dieser Website haben, sollten Sie sich an einen zugelassenen Anwalt in Ihrer Nähe wenden.
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