Come effettuare una ricerca di un Campaign Member?

Ciao,

vorrei sapere su che cosa si basa la ricerca di un Campaign Member già esistente su Salesforce.

Quali sono i campi da utilizzare?

Sto creando un modulo con il "Lettore di QR Code".

Hi Sara,

Thanks for reaching out to Jotform Support. Unfortunately, our Italian Support agents are busy helping other Jotform users at the moment. I'll try to help you in English using Google Translate, but you can reply in whichever language you feel comfortable using. Or, if you'd rather have support in Italian, let us know and we can have them do that. But, keep in mind that you'd have to wait until they're available again.

Now, let me help you with your question. I didn’t fully understand the issue. Can you explain a bit more about the issue so I can get a better idea of what's happening?

After we hear back from you, we’ll have a better idea of what’s going on and how to help.

Hi,

so, i'm trying to integrate Salesforce with my Jotform Module.

I want codify a QR code (with another app) with a unic code, like the ID Lead, and then with the Jotform Module with the Scan QR code read and find in my CRM Salesforce the campaign member with the same ID Lead.

But it's seems that the Scan QR code can't find it.

What am I doing wrong?

Thank you very much for the help.

Buongiorno Sara,

Grazie per aver contattato il supporto tecnico di Jotform. Potresti chiarire che cosa vorresti fare scansionando il codice QR? Dopo aver scansionato il codice QR vorresti che i dati contenuti in Salesforce con lo stesso ID vengano riportati nel modulo? In questo caso, la funzione che cerchi non è disponibile.

Se invece, scansionando il codice QR vuoi che venga creato un nuovo record Salesforce e aggiornato, se viene trovato un record esistente con lo stesso ID, questo è possibile. Puoi controllare questa guida su come impostare uno Standard Matching Rule.

Se non è esattamente quello che stavi cercando, potresti fornirci più dettagli a riguardo? Puoi anche allegare uno screenshot o una registrazione dello schermo. Puoi usare Loom per effettuare la registrazione.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Ciao Joseph,

vorrei che, scansionando il QR code codificato con il codice dell'ID Lead presente all'interno del Membro Campagna, lo Stato del Membro Campagna venga aggiornato da "Sent" e "Responded".

Ecco come sto attualmente impostando l'integrazione nel modulo:

STEP 1: TROVA IL RECORD

STEP 2: UPDATE

In giallo il campo dell'UPDATE.

Grazie mille dell'aiuto

Buongiorno Sara,

Grazie per averci ricontattato. A quanto pare dallo screenshot, sembra che tu abbia invertito i campi da aggiornare con i campi da controllare. Mi spiego meglio, nella sezione Connect Fields devi inserire i campi che vuoi aggiornare/modificare se i campi contenuti in Update Record combaciano con un entry presente su Salesforce. Se nessun dei campi contenuti in Update Record viene trovato, allora un nuovo record verrà creato.

Quindi, quando un modulo viene inviato, Jotform controlla i campi inseriti nella sezione Update Record, se trova che combaciano, allora modifica/aggiorna i campi contenuti in Connect fields. Dovresti proceder a modificare le impostazioni secondo le informazioni fornite.

Prova e facci sapere se hai bisogno di ulteriore aiuto.

Ciao Joseph,

ho fatto quanto hai suggerito, ma purtroppo non avviene il cambio di Stato sull'oggetto Membro Campagna. Hai altri suggerimenti da darmi?

Di seguito gli screenshot con la modifica effettuata:

Il campo "Codice Identificativo TEST" copia il Codice Letto dallo Scan QR Code e lo riporta in un campo nascosto presente all'interno del Modulo.

Grazie mille

Buongiorno Sara,

Grazie per averci ricontattato. Dallo screenshot inserito, sembra che il tutto sia stato settato correttamente. Tuttavia, ho controllato il tuo modulo e sembra che l'integrazione non sia stata aggiornata, presenta ancora la vecchia impostazione.

Puoi confermare che stai lavorando su questo modulo 232414115815347? Se si, potresti verificare e salvare le impostazioni aggiornate?

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Ciao Joseph, corretto: quello è il modulo su cui sto lavorando.

Ho effettuato il test presente nello screenshot con la configurazione da te suggerita, ma non è avvenuto l'update.

Nello screenshot presente nel tuo ultimo commento stavo effettuando un test: modificare un campo differente da Stato. Volevo verificare se era un problema di questo campo.

L'idea che mi sono fatta io è che l'Integrazione Jotform-Salesforce non riesca a trovare l'oggetto Membro Campagna con il valore alfanumerico "ID Lead" presente nel campo di tipologia Testo Breve "Codice Identificativo TEST".

Hai magari altri suggerimenti da darmi?

Grazie mille dell'aiuto

Buongiorno Sara,

Grazie per averci ricontattato. Potresti inviarci una registrazione dello schermo mentre replichi la situazione? Puoi usare Loom per effettuare la registrazione e inviarci l'URL. In questo modo riusciremo a capire meglio le impostazioni del modulo e di Salesforce.

Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni.

Ciao Joseph,

anche se facessi una registrazione dello schermo, non so cosa si riuscirebbe a percepire, in quanto io mi aspetto che allo SCAN del QR Code e al salvataggio del dato, su Salesforce avvenga l'update del campo "Stato" da "Sent" a "Responded".

Nient'altro.

Buongiorno Sara,

Grazie per averci ricontattato. Ho bisogno di un po' di tempo per verificare la situazione, non appena avremo delle novità a riguardo ti ricontatteremo.

Grazie per la pazienza e la comprensione.

Buongiorno Sara,

Grazie per l'attesa. Desideri che il campo da controllare sia solo l'ID Lead? Potresti provare a rimuovere il campo ID Campagna e riprovare?

Prova e facci sapere se hai bisogno di ulteriore aiuto.

Ciao Joseph, ho provato ma non è successo nulla.

Buongiorno Sara,

Grazie per averci ricontattato. Ho testato il tutto nuovamente e non sono riuscito a replicare la situazione descritta, lo stato viene correttamente cambiato quando l'ID Lead è corretto. Giusto per essere sicuri, potresti verificare che il codice QR che provi a scansionare sia effettivamente associato ad un record?

Inoltre, ho notato che hai effettuato i test utilizzando l'app. Potresti provare dalla versione web del modulo?

Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni.

Ciao Joseph,

si ti confermo che il QR Code è associato al valore presente dentro al campo ID lead del record su cui sto effettuando i test.

Ho provato ad effettuare il test dal modulo, ma non avviene il cambio di stato sul membro campagna.

Posso chiederti su quale servizio stai creando i QR code che stanno andando a buon fine nel tuo caso?

Buongiorno Sara,

Grazie per averci ricontattato. Per la verifica non è stato generato un codice QR con uno strumento esterno, se in Jotform Tables è presente un codice QR corretto allora, il problema non è dovuto a quello. Ti suggerirei di provare a creare un nuovo oggetto in Salesforce a un nuovo modulo in cui testare la funzione. Per il resto, non mi vengono in mente altre possibilità, sembra che dal lato Jotform sia tutto settato correttamente, da lato Salesforce purtroppo, non sono in grado di aiutarti.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.