Moduli potenti per Salesforce
Automatizza il tuo processo di vendita con Jotform. Crea rapidamente moduli per i lead che si sincronizzano istantaneamente con il tuo account Salesforce, aiutandoti a risparmiare tempo e a concludere più affari.
Integra automaticamente i dati del tuo modulo con il tuo database Salesforce
Chatbot IA per Salesforce
Costruisci il modulo di cui hai bisogno in pochi minuti
Crea il tuo modulo ideale da zero o personalizza un modello gratuito con il nostro costruttore di moduli. Invialo via email, condividilo copiando e incollando un link, oppure incorporalo nel tuo sito web affinché gli utenti possano compilarlo in qualsiasi momento.
Precompila in maniera dinamica i tuoi moduli con dati in tempo reale
Semplifica la gestione dei tuoi dati con la Precompilazione Dinamica Salesforce, assicurandoti che i tuoi moduli siano sempre aggiornati con le ultime informazioni Salesforce. Sincronizza automaticamente i dati in tempo reale, eliminando l'inserimento manuale e riducendo gli errori. Fornisci un'esperienza personalizzata con moduli precompilati su misura per ogni utente.
Conserva i tuoi dati su Salesforce
Assicurati che tutti i tuoi dati siano sincronizzati e gestiti all'interno di Salesforce, mantenendo uniformità col tuo CRM. Semplifica il tuo flusso di lavoro e tieni tutto in un unico posto, avendo al tempo stesso il pieno controllo sui tuoi dati.
Utilizza la suite completa di prodotti senza uscire da Salesforce
Crea Moduli Salesforce
Crea moduli Salesforce pre-integrati per raccogliere informazioni sui lead. Le risposte vengono sincronizzate automaticamente, così i tuoi dati Salesforce sono sempre aggiornati.
Firme elettroniche per i team di vendita
Raccogli firme elettroniche su contratti o fatture da qualsiasi dispositivo. Gestisci in modo efficiente i documenti firmati e rivedi gli audit trail direttamente dal tuo account Salesforce.
Genera documenti Salesforce
Crea facilmente documenti PDF basati sui dati inviati e condividili facilmente con un solo clicK.
Trasforma i moduli in flussi di lavoro
Gestisci l'adesione dei membri della tua organizzazione, raccogli le offerte dei donatori e recluta volontari per lavorare ai prossimi eventi di raccolta fondi.
Gestisci i dati con le Tabelle Jotform
Traccia, gestisci e filtra facilmente i dati. Invita i membri del tuo team a collaborare in tempo reale.
I tuoi dati sono protetti e al sicuro
Garantire la privacy e la sicurezza dei tuoi dati è molto importante per noi. Non hai motivo di preoccuparti, sapendo che prendiamo ogni precauzione per fornire un servizio con sicurezza di alto livello.
Oltre 240 Integrazioni e Gateway di Pagamento
Jotform Enterprise offre integrazioni con potenti strumenti software che ti aiutano a semplificare e trarre il massimo dal tuo lavoro. Da CRM e soluzioni di archiviazione cloud ai processori di pagamento e le applicazioni per la gestione dei progetti! In questo modo, quando i tuoi clienti, dipendenti o partner commerciali compilano i tuoi moduli, i dati saranno automaticamente trasferiti e consultabili anche dagli altri tuoi account online, in base all'integrazione scelta.
Programma Jotform Reseller
Vuoi diventare un rivenditore Jotform? Sfrutta la tua competenza con Jotform Enterprise e Salesforce per creare un nuovo flusso di entrate! Acquista Jotform Enterprise per conto dei tuoi clienti e rivendilo con il tuo margine di profitto: perfetto per singoli consulenti e grandi aziende in molti settori. Il nostro programma include lead prequalificati, account non destinati alla rivendita, fondi per lo sviluppo del mercato e altri utili materiali di marketing per iniziare. Avrai anche accesso a sconti esclusivi per i partner rivenditori.
Perfetto per settori come
Vuoi condividere questi vantaggi con il tuo team o il tuo responsabile?
Ottieni un aiuto pratico dal nostro team
Il nostro team dedicato è al tuo servizio per garantire un’implementazione perfetta e su misura per le esigenze della tua organizzazione. Ricevi la consulenza dei nostri esperti in ogni fase del processo, dalla creazione del modulo all'ottimizzazione del flusso di lavoro. Lascia che ti aiutiamo a mettere il turbo alla tua attività.
Quali sono le differenze tra Jotform Enterprise per Salesforce e i moduli nativi di Salesforce?
FAQ
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Che cos'è Jotform per Salesforce?
Jotform per Salesforce è un potente generatore di moduli online e uno strumento di automazione del flusso di lavoro disponibile su Salesforce AppExchange. Jotform per Salesforce può portare beneficio a qualsiasi organizzazione che necessiti di un potente strumento di raccolta dati, indipendentemente dal settore o dalle dimensioni.
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Come puoi trarre vantaggio dall'utilizzo di Jotform nel tuo account Salesforce?
Quando utilizzi Jotform nel tuo account Salesforce, tutti i dati raccolti tramite i moduli popolano automaticamente l'oggetto associato in Salesforce. I vantaggi includono, ma non sono limitati a acquisizione dati, generazione di lead, migliore qualità dei dati, e un'esperienza utente integrata.
Inoltre, utilizzando Jotform per Salesforce avrai accesso a un'ampia varietà di funzioni e strumenti utili, inclusi modi per creare app e PDF senza scrivere codice, raccogliere firme elettroniche e file, generare report e automatizzare i flussi di lavoro.
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Come posso integrare Salesforce con il mio modulo?
Per integrare Salesforce con il tuo modulo, inizia installando Jotform su Salesforce AppExchange. Dopo aver installato l'app, aprila cliccando sull'icona dell'App Launcher e cercando "Jotform".
Una volta avviata l'app, clicca su Crea modulo Salesforce, seleziona un oggetto per cui creare un modulo, seleziona i campi oggetto che desideri aggiungere al modulo e quindi fai clic su Crea modulo. Il modulo sarà ora pronto per raccogliere dati e inviarli automaticamente ai campi collegati nel tuo account Salesforce.
Se desideri accedere a Salesforce tramite Jotform, puoi aggiungere l'integrazione legacy di Salesforce a un modulo nel Form Builder. Per farlo, apri il Form Builder di Jotform e seleziona il modulo che desideri connettere a Salesforce.
Clicca su Impostazioni, quindi vai alla scheda Integrazioni e cerca "Salesforce". Fai clic sul pulsante Autentica per collegare il tuo account Salesforce. Se hai già collegato il tuo account Salesforce, selezionalo dal menu a discesa.
Dopo aver collegato il tuo account, scegli Crea o aggiorna un record o Trova un record. Seleziona un oggetto dall'elenco e associa i campi del modulo ai campi dati dell'oggetto Salesforce scelto. Una volta terminato, clicca sul pulsante Salva e tutto è pronto! I dati del modulo verranno ora inviati a Salesforce ogni volta che viene inviato il modulo.
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Posso ricevere una notifica quando si verifica un errore nella mia integrazione Salesforce?
Sì! I log di integrazione possono aiutarti a identificare e risolvere eventuali problemi di integrazione, riducendo i tempi di inattività e le discrepanze nei dati. In combinazione con le notifiche di errore, i log di integrazione ti consentono di intervenire immediatamente quando si verifica un errore, invece di doverli controllare manualmente.
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Come accedere a Jotform su Salesforce AppExchange?
Per accedere a Jotform Enterprise da Salesforce AppExchange, devi contattare il nostro reparto vendite.
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Come configurare Jotform Enterprise per Salesforce?
Per configurare Jotform Enterprise per Salesforce, devi prima aggiornare il tuo piano per includere il componente aggiuntivo Jotform Enterprise per Salesforce. Una volta completato l'aggiornamento, i Customers Success Manager di Jotform ti aiuteranno nella configurazione. Se vuoi gestirlo da solo, dovrai cercare Jotform in Appexchange e cliccare su Scaricalo ora, quindi seguire le istruzioni di configurazione. Dopo aver installato l'app, puoi decidere se installarla solo per amministratori, per tutti gli utenti o per profili specifici.
Puoi quindi aprire l'app Jotform Enterprise cliccando sull'icona App Launcher e cercando Jotform. Accedi al tuo account Jotform, quindi segui l e istruzioni finali per completare la configurazione dell'app. Ora dovresti essere in grado di accedere a Jotform su Salesforce AppExchange per tutte le tue esigenze di creazione di moduli.
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In quali cloud viene servito Jotform in AppExchange?
Jotform funziona su Sales Cloud di Salesforce, una piattaforma CRM completamente personalizzabile che consolida le informazioni sui clienti. Usalo per automatizzare le attività amministrative, gestire i lead e le informazioni sui clienti, concludere affari e ottenere informazioni cruciali sulla tua attività.
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Posso precompilare dinamicamente i moduli con i dati di Salesforce?
Sì! Quando aggiungi la Precompilazione Dinamica da Salesforce ai tuoi moduli, puoi precompilarli dinamicamente con i dati di Salesforce, il che significa che i dati che precompilano automaticamente i tuoi moduli saranno sempre le informazioni più aggiornate nel tuo account Salesforce. Per collegare i tuoi moduli a Salesforce, vai alla scheda Pubblica del Form Builder Jotform. Seleziona Precompila dal menu a sinistra e poi Precompilazione da Salesforce. Completa la configurazione dell'integrazione per aggiungere la Precompilazione Dinamica ai tuoi moduli.
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Il nuovo Salesforce Dynamic Prefill funziona con oggetti personalizzati?
Sì. Con la nuova Precompilazione Dinamica Salesforce, puoi precompilare i tuoi moduli in modo dinamico da qualsiasi oggetto Salesforce, compresi gli oggetti personalizzati.
Puoi anche precompilare il tuo modulo da più oggetti collegando più fonti di precompilazione.
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Ho molti contatti nel mio account Salesforce. È possibile automatizzare la generazione di link precompilati?
Sì, è possibile. Tutto ciò che devi fare è copiare il link di precompilazione live nelle impostazioni di precompilazione e incollare l'identificativo univoco del campo di ricerca alla fine dell'URL. Puoi quindi utilizzare questo link nei tuoi modelli di email o nei pulsanti personalizzati all'interno di Salesforce e personalizzarlo con campi di unione. Quando combinata con gli strumenti di automazione di Salesforce, la funzionalità Salesforce Prefill di Jotform ti consente di distribuire email personalizzate su larga scala, consentendo una distribuzione efficiente dei moduli con il minimo sforzo.
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Come posso creare link di precompilazione individuali per i contatti selezionati?
Per creare link precompilati individuali per i contatti Salesforce selezionati, vai alla scheda Pubblica del Form Builder Jotform. Seleziona Precompila dal menu a sinistra e poi Salesforce Prefill. Configura le impostazioni di precompilazione, quindi apri la scheda Link personalizzati. Clicca sul pulsante Crea nuovi link e seleziona i record per i quali vuoi creare link specifici.
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Come inviare a Salesforce i file caricati sul modulo?
Con la nostra integrazione Salesforce migliorata, ora puoi inviare file e PDF a Salesforce. Questa opzione allega automaticamente i file selezionati al record dell'oggetto pertinente.
Per inviare file a Salesforce, nel Form Builder, clicca su Impostazioni, quindi vai alla scheda Integrazioni e cerca "Salesforce". Clicca sul pulsante Autenticazione per collegare il tuo account Salesforce.
Dopo aver collegato il tuo account, seleziona Crea o aggiorna un record. Scegli un oggetto dall'elenco e mappa i campi necessari. In fondo alla pagina, apri il pulsante Allegati e seleziona i file che vuoi allegare al tuo record. Una volta terminato, clicca sul pulsante Salva. Mentre i dati del modulo vanno automaticamente a Salesforce a ogni nuovo invio, i file selezionati verranno inviati come allegati al record appena creato e saranno accessibili dalla sezione Note e allegati.