Salesforce Actions
AIエージェントがSalesforceのアクションを実行し、ユーザーに応答する方法を定義します。
会話内で特定の条件が満たされたときに、Salesforceエージェントが自動的にアクションを実行できるようにします。新しいリードの作成、ケースの更新、予約のスケジュール設定など、AIエージェントがリアルタイムでSalesforceアクションをトリガーし、手動作業なしでCRMを最新の状態に保ちます。
JotformのSalesforce AIエージェントを使えば、標準オブジェクトはもちろん、独自のワークフロー用にカスタマイズしたオブジェクトまで、あらゆるSalesforceオブジェクトを簡単に作成・更新できます。リード、商談、取引先といった標準オブジェクトでも、ビジネスに合わせたカスタムオブジェクトでも、AIエージェントがすべてスムーズに処理します。
JotformのSalesforce AIエージェントでは、Get Recordアクションを使用して、会話の入力内容、固定値、または別のアクションの結果に基づいてSalesforceレコードを素早く取得できます。ユーザーのメッセージからのデータを任意のSalesforceレコードフィールドと照合することで、エージェントは正しいレコードを特定し、回答の提供やアクション間での関連レコードのリンクに活用できます。
JotformのSalesforce AIエージェントを使えば、あるアクションで取得したレコードを次のアクションに活用できます。連絡先をアカウントに関連付けたり、商談をリードにリンクしたり、カスタムオブジェクトを接続したりと、エージェントがSalesforce全体でデータをシームレスに流します。
JotformのSalesforce AIエージェントは、顧客のメールアドレスに送信される固有の確認コードで本人確認を行います。確認が完了すると、Salesforceデータの読み取り、書き込み、更新を行う前のセーフガードとして機能します。
JotformのSalesforce AIエージェントを使えば、同僚向けのAIエージェントを作成し、機密性の高い従業員情報や人事データへのアクセスを許可する前にSalesforceユーザーを検証できます。これにより、記録の更新や従業員情報の取得といった社内アクションは、常に安全で、検証済みユーザーのみに制限されます。
JotformのSalesforce AIエージェントは、会話の中で必要な情報が収集されると同時に、新しいリードを自動作成したり、既存のリードを更新したりできます。ルックアップフィルターを使用することで、AIエージェントが更新すべき適切なリードレコードを特定し、データの正確性を確保しながら重複を排除します。
Jotform の Salesforce AI エージェントを使えば、ユーザーとの会話を通じて直接ケースを簡単に管理できます。新規ケースの作成から既存ケースの更新、コメントの追加、緊急案件のエスカレーションまで、AI エージェントがケース管理を効率化し、チームの迅速な対応と最新の記録管理をサポートします。
Jotform Salesforce AIエージェントを使えば、事前定義された「注文のサービスリクエスト作成」アクションを設定できます。顧客が注文に関するサポートを必要とする際、AIエージェントが即座にSalesforceケースを作成し、手動入力なしでリクエストを確実に記録・追跡します。
Jotform Salesforce AIエージェントを使えば、会話から直接予約管理を自動化できます。新しいミーティングの予約から既存の予定の変更まで、AIエージェントがカレンダーを常に最新の状態に保ち、時間を節約しながら見落としを防ぎます。
Jotform Salesforce エージェントは、単にアクションを実行するだけでなく、ユーザーに最新情報を提供します。リードの作成、情報の追加、レコードの更新といったタスクを完了すると、エージェントは事前定義された確認メッセージで即座に応答できます。これにより、ユーザーは自分のリクエストが正常に処理されたことを常に把握できます。
