ファイナンシャルサービス

The easiest way to collect and manage financial data

Jotformエンタープライズは、直感的で相互接続可能なコードレスソリューションの強力なプラットフォームとして、世界中の金融サービス会社から信頼されています。フォームの迅速な作成、顧客基盤の分析、予算の管理、電子サインの収集、エンドツーエンドのワークフローの合理化、これら全てを一箇所で実現できます。

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Jotformエンタープライズは世界中の金融サービス企業に信頼されています。

Statistics

80%

of consumers value the customer experience as much as they do an organization’s products and services

(Source: Salesforce)

90%

reduction in costs can be achieved by digitizing information-intensive processes

(Source: McKinsey)

74%

of employees who have used automation technologies said these technologies helped them do their job better

(Source: Gartner)

(Source: Salesforce)

(Source: McKinsey)

(Source: Gartner)

Create smarter forms

Seamlessly collect leads with secure, powerful forms. Leverage conditional logic and third-party integrations to maximize lead generation, data intake, and organization.

Manage clients

ホワイトラベリングで顧客とのタッチポイントを強化し、リアルタイムのレポーティングでマーケットアップデートを自動化。Jotformテーブルを社内CRMとして使用し、顧客情報を保存、整理、追跡します。

電子サインの収集

Ditch paper forms and go digital. Simplify your workflow and create a frictionless experience for clients with online documents that can be signed on any device.

オンライン決済に対応

Choose from dozens of payment processor integrations, including Square, Stripe, and Authorize.net.

Streamline invoicing

Pull data from contracts to create custom invoice forms in our PDF Editor or form builder. Customize a template from our library, or build your own from scratch.

Automate approvals

Streamline services and client requests with automated approval workflows. Save time processing change requests, invoices, and more.

Enhance security

We offer local data residency, SSO integration, PCI DSS Service Provider Level 1 compliance, 256-bit SSL connection, and encrypted forms. Compliance solutions are available for HIPAA, GDPR, CCPA, SOC 2, and more.

Admin-level controls

会社全体のアクティビティを追跡・管理する包括的な管理コンソールで、透明性と可視性を最大化します。Jotformチームで社員を組織化し、役割ベースのアクセス権を割り当てます。

Financial Services Form Templates

インスピレーションが必要ですか？既製のテンプレートを選び、Jotformのドラッグ＆ドロップ、コード不要のフォームビルダーでカスタマイズしましょう。クリエイティブな気分ですか？Jotformのユーザーフレンドリーなプラットフォームなら、誰でもすぐにフォームを作成できます。

Bookkeeping Client Intake Form

Loan Application Form

ACH Authorization Form

Personal Finance Survey

Tax Preparation Client Intake Form

Account Opening Form

Bookkeeping Client Intake Form

Loan Application Form

ACH Authorization Form

Personal Finance Survey

Tax Preparation Client Intake Form

Account Opening Form

これらの利点をチームやマネージャーと共有したいとお考えですか？

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Jotformエンタープライズの活用事例をご紹介します。

エンタープライズ

The easiest way to collect and manage financial data

Jotformエンタープライズは世界中の金融サービス企業に信頼されています。

Statistics

80%

of consumers value the customer experience as much as they do an organization’s products and services

90%

reduction in costs can be achieved by digitizing information-intensive processes

74%

of employees who have used automation technologies said these technologies helped them do their job better

Create smarter forms

Manage clients

電子サインの収集

オンライン決済に対応

Streamline invoicing

Automate approvals

Enhance security

Admin-level controls

Financial Services Form Templates

Bookkeeping Client Intake Form

Loan Application Form

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Personal Finance Survey

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Jotformエンタープライズの活用事例をご紹介します。

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