セールスフォースマーケティングエージェント
マーケティングチームがリードを獲得し、キャンペーンのエンゲージメントを追跡し、Salesforceに直接インタラクションを同期できるようサポートします。リアルタイムの自動化により、マーケターは定型的なデータタスクが自動的に処理される間、クリエイティブな戦略に集中できます。
**Salesforce Agent** の仕組み
Salesforceに接続する
エージェントにSalesforceアカウントを安全に接続します。
エージェントをトレーニング
セールスフォースの記事、リンク、Q&A、その他を追加して正確な回答を得ましょう。
エージェントにあなたの仕事をさせましょう
エージェントはリード、案件、更新、および日々のSalesforceのタスクを管理します。
対応するSalesforce Cloud
Jotform Salesforce Agentは、チームが利用するすべてのSalesforce Cloudに対応。ワークフローの連携性、一貫性、パワーを維持します。
キャンペーンのリードを手動でのデータ入力なしで、適格な営業機会に変換します。
イベントやキャンペーンページから見込み客とエンゲージし、リードを直接収集。Salesforceに即座に同期されます。
AIを活用したセールスフォースマーケティングエージェントでキャンペーンのパフォーマンスを向上させる
キャンペーンからのリード獲得
フォーム、チャット、イベントから直接リードを収集し、評価します。エージェントはリードをSalesforceにリアルタイムで同期し、営業チームが迅速に対応できるようにします。これにより、マーケティングROIが確実に実際のパイプライン成長につながります。
キャンペーンエンゲージメント追跡
問い合わせ、クリック、キャンペーンの反応をリアルタイムで自動的に記録します。AIエージェントがSalesforceをリアルタイムで更新することで、手動でのレポート作成を不要にします。マーケティングチームは可視性を高め、より迅速に戦略を調整できます。
マーケティングと営業の連携
セールスフォースのSales Cloudとマーケティングデータをシームレスに同期。営業担当者は各接触の前にキャンペーン履歴を確認でき、よりパーソナライズされたフォローアップが可能になります。これにより、コラボレーションが向上し、商談のクロージングが加速します。
