セールス向けSalesforceエージェント
営業チームがリードを評価し、商談を更新し、取引を即座に追跡できるようサポートします。AIを活用した自動化により、AIエージェントがデータと定型業務を管理する間、あなたは関係構築に集中できます。
**Salesforce Agent** の仕組み
Salesforceに接続する
エージェントにSalesforceアカウントを安全に接続します。
エージェントをトレーニング
セールスフォースの記事、リンク、Q&A、その他を追加して正確な回答を得ましょう。
エージェントにあなたの仕事をさせましょう
エージェントはリード、案件、更新、および日々のSalesforceのタスクを管理します。
対応するSalesforce Cloud
Jotform Salesforce Agentは、チームが利用するすべてのSalesforce Cloudに対応。ワークフローの連携性、一貫性、パワーを維持します。
会話が自動的に営業記録に変わるため、リード、商談、顧客データをリアルタイムで管理できます。
顧客ポータルやWeb上のインタラクションから直接リードを取得し、Sales Cloudに即座に同期します。
AIを活用したセールス向けのSalesforceエージェントでより多くの取引を成立させましょう
リード獲得と資格審査
セールスリードを見逃すことはもうありません。Salesforceエージェントは会話から連絡先の詳細を自動的に収集し、事前に定義された基準に基づいて見込み客を評価し、それらを直接Salesforceに同期します。これにより、パイプラインを常に満たし、営業担当者が最適な商談に時間を費やすことができます。
商談とパイプライン管理
手作業での更新なしで商談を進めることができます。エージェントは新しい商談を作成し、ステージを更新し、リアルタイムで活動を記録できます。営業担当者は余分なデータ入力なしで正確なパイプラインを把握でき、より迅速で信頼性の高い予測が可能になります。
データと顧客の洞察力を瞬時に
すべての会話の前に情報を把握しましょう。Salesforceエージェントは、営業担当者が状況に応じて対応できるよう、アカウント履歴、メモ、関連記録を瞬時に取得します。より良い洞察力を手元に持つことで、チームはより強固な関係を築き、より迅速に商談を成立させることができます。
