Jotformの会計タスク管理ソフトウェアは、会計士、経理担当者、財務チームがタスクを追跡し、財務上の期限を管理し、会計ワークフローを自動化することを支援します。会計タスク管理ソフトウェアを使用すれば、税務準備、給与計算、監査、レポート作成などのタスクをビジュアルボードで整理し、フォームやワークフローからタスクを自動作成し、財務業務をコンプライアンスに準拠した状態でコーディング不要で整理できます。
メリット
すべての会計タスクをドラッグ&ドロップ対応のKanbanボードで可視化し、ステータスごとに分類して、期限に基づいて優先順位を付けることができます。
財務フォーム、税務申告リクエスト、給与承認をJotformボードに接続することで、自動的にタスクを作成し、すべての財務プロセスをスムーズに実行できます。
特定の会計士やチームメンバーに財務タスクを割り当て、期限を設定し、コメントやファイル共有を通じてリアルタイムのコミュニケーションを実現します。
タスクの更新、承認、変更に関する詳細な履歴を保持し、財務の透明性と会計基準への準拠を確保します。
財務タスクへのアクセス、クライアントレポートの更新、会計ワークフローの管理を、あらゆるデバイスから実行でき、会計士がどこからでも業務を行えるようにします。
経理チームは、クライアントのオンボーディングや請求書処理から税務準備、財務報告まで、複数のタスクをこなしています。Jotformボードを使えば、フォーム提出、AIエージェントとの会話、ワークフロートリガーを実行可能なタスクへ変換することで、これらのプロセスを簡素化できます。
クライアント受付フォームを、書類収集、確認、アカウント設定のタスクに変換します。チームメンバーにタスクを割り当て、進捗を追跡することで、スムーズなオンボーディングプロセスを実現します。
決済フォームをボードに接続して請求書の追跡を自動化しましょう。請求書の承認、支払いのフォローアップ、照合のタスクを作成し、キャッシュフローを維持します。
書類収集、計算、申告期限などの税務関連タスクを整理できます。ボードを使って責任を割り当て、税法規制へのコンプライアンスを確保しましょう。
財務報告タスクのデータ収集、分析、レポート作成などを追跡します。ボードを使用して進捗状況を可視化し、タイムリーなレポート提出を確実にします。