Salesforce'ta Agentforce Nasıl Etkinleştirilir? (Adım Adım)

Salesforce yöneticisi, CRM müdürü ya da müşteri destek sorumlusuysanız Salesforce’un asistan tabanlı yapay zeka çözümü Agentforce’u muhtemelen duymuşsunuzdur. Agentforce, ekibinizin zaten kullandığı bulut tabanlı CRM ile birlikte çalışır ve yapay zeka destekli asistanları doğrudan platformun içine getirir. Böylece daha fazla talebi karşılayabilirsiniz. Agentforce ekibinizi daha verimli hâle getirir. Salesforce verilerinizi kullanarak işleri özetleyebilir, doğru kişiye yönlendirebilir ve gereken adımları kendisi atabilir. 

Bu yazıda Agentforce’u ve benzer araçları daha ayrıntılı ele alıyoruz. Bu araçların destek işleri için neden önemli olduğunu ve Agentforce’u Salesforce’ta nasıl etkinleştireceğinizi de anlatıyoruz. Bu tür araçlar ekibinizin iş akışlarını sadeleştirir ve Salesforce ile daha hızlı, daha tutarlı müşteri hizmeti sunmanıza yardımcı olur.

Salesforce’ta Agentforce nedir ve neden ihtiyacınız var?

Agentforce, Salesforce’un kendi asistan tabanlı yapay zeka platformudur. Ekibinizin hâlihazırda kullandığı teknoloji altyapısıyla uyumlu çalışır ve Service Cloud başta olmak üzere Salesforce uygulamalarında yapay zeka asistanlarının verimliliğini artırır. Bu platformla ekibinize destek olacak yapay zeka destekli asistanlar oluşturabilirsiniz. Sonuçta ekibiniz kadroyu büyütmenize gerek kalmadan daha fazla vakayı çözebilir.

Agentforce, CRM ve bilgi tabanı verilerinizi yapay zeka destekli tek bir çalışma alanında toplar. Bu alanda iletişim araçları, makrolar ve adım adım ilerleyen iş akışları bulunur. Çalışanlarınız da bir yanıt bulmak ya da kaydı güncellemek için sekmeler arasında dolaşmak zorunda kalmaz. 

Entegre sesli ve dijital kanallar, bilgi makalesi önerileri ve tekrar kullanılabilen makrolar gibi özellikler, müşteri başına harcanan süreyi kısaltır ve yanıtları standart hâle getirir. Bu sadeleşme, yoğun talep alan destek ekipleri için özellikle değerlidir. 

Destek ekibinin yöneticileri de yeni çalışanları daha hızlı işe alıştırabilir ve daha tutarlı bir hizmet sunabilir. Üstelik yapay zekayı günlük destek işlerine dahil edip zamanla ölçeklendirmek için Service Cloud kurulumunuzu baştan inşa etmeniz gerekmez. 

Agentforce’u Salesforce’ta adım adım etkinleştirme

Agentforce’u etkinleştirmek için işe Salesforce’un Kurulum menüsünden başlamanız yeterli.

1. Salesforce’ta dişli simgesine tıklayın ve Setup menüsünü açın. 
2. Quick Find kutusuna “Generative AI” yazın. 
3. Einstein Setup sayfasını açın ve Turn on Einstein ayarını On konumuna getirin. Agentforce yapay zekayı ancak bu sayede kullanabilir.​
4. Setup menüsüne geri dönün ve arama kutusuna “Agents” yazın. 
5. Agent Studio altındaki Agentforce Agents seçeneğine tıklayın, ardından Agentforce anahtarını açın. Bu adımla Agentforce altyapısı kuruluşunuzda kullanıma açılır.
6. Varsayılan asistanı etkinleştirin. Böylece hizmet desteği gibi gerçek kullanım alanları için asistan oluşturmaya başlayabilirsiniz.
7. Her yönetici veya ekip kullanıcısı için Permission Set Assignments bölümüne gidin ve ilgili Agentforce izinlerini ekleyin. Kullanıcılar çalışma alanına bu izinlerle erişebilir.​

Bu adımları tamamladığınızda Agentforce konsolunuzda yapılandırmaya hazır şekilde görünür.

Salesforce Agent’ı Salesforce’ta nasıl kullanırsınız?

Agentforce devreye girdikten sonra Salesforce Agent’ı kullanarak her görüşmeyi CRM sisteminize işleyebilirsiniz. Üstelik çalışanlarınızın yeni bir araç öğrenmesi de gerekmez. 

Hâlâ test aşamasındaysanız Agentforce’u önce Salesforce Sandbox ortamında etkinleştirin. Kurulumdan emin olduğunuzda canlı ortama geçebilirsiniz.

Salesforce Agent’ı kurmak ve Salesforce Sandbox’ta yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

1. Yapay zeka asistanı oluşturucusunu açın ve Channels menüsüne gidin. Ardından Salesforce seçeneğine tıklayın.
2. Sağ üst köşedeki Salesforce simgesine tıklayarak Publish sekmesini açın.
3. Salesforce Agent bölümünde Production seçili kalsın ve Connect to Salesforce düğmesine tıklayın. Test yapmak istiyorsanız Sandbox seçeneğini tercih edebilirsiniz.
4. Açılan pencerede Salesforce kullanıcı adınız ve şifrenizle oturum açın.
5. Aşağıdaki Predefined Skills seçeneklerinden birini belirleyin ya da sıfırdan başlamak için Start from Scratch seçeneğine tıklayın.
   • Müşteri adayı ve fırsat yönetimi
   • Vaka yönetimi
   • Sipariş takibi
   • Randevu planlama
   • Bilgi bankası ve SSS desteği
   • Çalışan ve İK desteği
6. Next düğmesine tıklayın. Yapay zeka asistanınız bu adımla Salesforce’a bağlanır.

Artık yapay zeka asistanınız Salesforce kayıtlarını oluşturabilir, güncelleyebilir ve görüntüleyebilir. Soruları bağlama uygun yanıtlamak için Salesforce Knowledge makalelerinden de yararlanır. 

Ekibiniz yapay zekayı iş akışlarına daha fazla dahil etmek istiyor ama ek Salesforce yapay zeka lisanslarına ve kredilerine bağlanmak istemiyorsa Agentforce’u tamamen bir kenara bırakabilirsiniz. Bunun yerine bir Salesforce alternatifi denemeye ne dersiniz? 

Salesforce için Jotform, ücretsiz bir başlangıç planı ve esnek ücretli paketler sunar. Böylece tam kapsamlı bir Agentforce kurulumunun maliyetini ve karmaşıklığını üstlenmeden önce yapay zeka destekli Salesforce otomasyonunu deneyip gerçek etkisini görebilirsiniz.

Ekipler Jotform Salesforce Agent ile nasıl daha fazla iş çıkarıyor?

Yapay zeka destekli bir Salesforce yardımcısı olan Jotform Salesforce Agent, ekibinizin gündelik dille yazdığı ya da sesli verdiği komutları uygular. Örneğin “Bu müşteri için yüksek öncelikli bir vaka oluştur” yazdığınızda Salesforce’ta kaydı kendiliğinden oluşturur. Asistan, ekibinizin zaten kullandığı araçlarda daha hızlı çalışmasını sağlar ve Salesforce kayıtlarını da doğru tutar. Jotform Salesforce Agent’ı Jotform’un Salesforce formlarıyla birlikte kullandığınızda her form yanıtı otomatik olarak bir Salesforce kaydı oluşturur ya da mevcut kaydı günceller. Bu sayede yapay zeka asistanınız e-postalara ve elektronik tablolara dağılmış yanıtlarla uğraşmaz, düzenli verilerle çalışır.

Jotform Salesforce Agent’ı hangi işlerde kullanabileceğinize birkaç örnekle bakalım.

• Jotform ile Salesforce’u entegre ettiğinizde ekibiniz doğrudan Salesforce entegrasyonu sayesinde Salesforce Sandbox’a bağlanıp yapay zeka asistanını güvenle test edebilir. Hazır olduğundan emin olduğunuzda asistanınızı birkaç tıklamayla canlıya alırsınız.
• Bir yapay zeka asistanını eğitmek zahmetli olabilir ama hazır beceriler ve eylemler sayesinde sıfırdan başlamazsınız. Müşteri adayı ve fırsat yönetimi, vaka yönetimi, sipariş takibi, randevu planlama, bilgi bankası ve SSS desteği, çalışan ve İK desteği için Jotform Salesforce Agent şablonları elinizin altında olur. 
• Asistan her türlü Salesforce nesnesiyle uyumludur. Hem standart hem özel nesneleri kullanabildiğiniz için mevcut Salesforce yapınıza uyum sağlar ve sizi yeniden tasarım derdinden kurtarır.
• Bilgi makalelerini otomatik olarak bulup getirdiği için asistanlar içerik aramakla vakit kaybetmez. Salesforce Knowledge makaleleri, soruları hızla yanıtlamaları için gereken bağlamı sunar.
• Çok kanallı kullanım desteğiyle her kanaldaki tüm etkileşimlerde tutarlı hissettiren bir deneyim yaratabilirsiniz.  
• Hassas müşteri sorunlarında müşterinin ne istediğini anlamak çok önemlidir. Yapay Zeka Asistanları bir talebi kendisi mi çözeceğine yoksa işe bir insanı mı dahil edeceğine karar verebildiğinde, ekibiniz müşterinin yaşadığı sıkıntıya doğru düzeyde ilgiyle karşılık verebilir.
• Bir müşteri görüşmeden memnun kalmadıysa yönetici, ayrıntılı entegrasyon kayıtlarında görüşmenin başarılı ya da başarısız olduğu noktaları ve ilgili işlemleri inceleyebilir. Daha iyi takip ve görünürlük sayesinde sorunun nerede çıktığını ve benzer vakalarda nasıl önleneceğini daha net görürsünüz.
• Yapay zeka asistanınızı yayına almadan önce güvenli bir ortamda farklı komutlar deneyin, sınırlar belirleyin ve izinleri ayarlayın. Bu titiz test ve ince ayar süreci, canlıya geçtiğinizde doğru yanıtları doğru tonla verdiğinizden emin olmanızı sağlar.

Bu kullanım alanları sayesinde görüşme süreleri kısalır, elle yapılan güncellemeler azalır ve destek operasyonunuz çalışanlarınızı tüketmeden büyür. Destek ekibi liderleriniz de Salesforce’un topladığı verileri yalnızca güncel tutmakla uğraşmaz. Süreçleri iyileştirmek, ekibe rehberlik etmek ve bu verileri analiz etmek gibi daha değerli işlere zaman ayırabilirler.

Agentforce ekibiniz için doğru seçim mi?

Müşteri desteğinde temel Salesforce avantajlarını muhtemelen zaten biliyorsunuz. Vaka sayısı artan ya da sıkı Hizmet Düzeyi Sözleşmelerine bağlı ekipler için Agentforce cazip bir seçenek olabilir. Bu yapay zeka destekli çözüm, konsolunuzdaki iş akışlarını sadeleştirir ve yanıtları standart hâle getirmeye yardımcı olur ama kurulum, izin ayarları ve değişiklik yönetimi gibi yeni işleri de beraberinde getirir. 

Küçük ya da az talep alan bir ekipseniz bunların hepsi fazla gelebilir. Agentforce’un kuruluşunuza uyup uymadığını anlamanın en kolay yolu, mevcut destek iş akışlarınızı gözden geçirmektir. Ardından kendinize şunu sorun: Salesforce’un kendi yapay zeka asistanı ekibinizin işlerini bu yatırıma değecek kadar kolaylaştırır mı? Belki de Jotform Salesforce Agent gibi daha esnek bir alternatif size daha uygundur.