Hayat sigortası, maluliyet sigortası ve yıllık gelir (annuity) ürünleri konusunda uzmanlaşmış bir sigorta brokerı olan Diversified Insurance Brokers, ailelerin üniversite planlamasına yardımcı olma konusunda kendine özgü ama önemli bir niş edindi. Sigorta ürünlerinden yararlanarak varlıkları FAFSA (ABD federal öğrenci mali yardım başvurusu) hesaplamalarından koruyan DIB, yüz yüze etkinlikler ve atölyeler aracılığıyla sunulan, yüksek talep gören bir hizmet oluşturdu.
Ancak işler büyüdükçe DIB’nin etkinlikler için yürüttüğü manuel süreçler bu yükün altında zorlanmaya başladı. Katılımcı verilerini elektronik tablolar ve Salesforce üzerinden yönetmek, büyümeyi hedefleyen bir şirket için artık sürdürülebilir değildi.
DIB’nin baş risk değerlendirme uzmanı Jason Stolz, “Ayda 10 kişiyle çalışırken manuel takip ve kayıt tutmaya güvenmek sorun değildi,” diyor. “Ama ayda 500 ila 1.000 kişi söz konusu olunca, bunu manuel olarak yetiştirmek imkânsız hâle geliyor.”
Neyse ki Stolz’un bir iş arkadaşı, önceki işinde kullandığı bir yazılımı önerdi: Jotform.
Sorunsuz veri toplama ve entegrasyon
Bu öneriyi değerlendiren Stolz, DIB’nin çeşitli atölyelerinden ve dijital temas noktalarından gelen yoğun veri akışını yönetmek için Jotform’u devreye aldı. Geçiş hemen gerçekleşti ve ekip bağlantıları web sitelerinde, e-posta imzalarında ve hatta sosyal medyada paylaşabilir hâle geldi.
Jotform olmadan yaptığımız işi manuel olarak yürütmek imkânsız olurdu — kelimenin tam anlamıyla imkânsız.
Jason Stolz, Baş Risk Değerlendirme Uzmanı, Diversified Insurance Brokers
Ancak DIB için asıl oyunun kurallarını değiştiren şey, Jotform’un mevcut teknoloji altyapısıyla, yani müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemi monday.com ile iletişim kurabilmesiydi.
Stolz, “Jotform’a geçiş gerçekten çok ama çok faydalı oldu,” diyor. “Müşteri adayını kaydetmek bir şey, Jotform bunu yapıyor; ama sonrasında onları CRM’imize manuel olarak girmek zorunda kalsaydık, bu sadece bir dertten kurtulup başka bir derde düşmek olurdu.”
Ölçülemeyecek kadar büyük zaman tasarrufu
Jotform’u kullanmaya başladığından bu yana DIB, verimlilikte büyük bir artış gördü. Stolz, şirketin artık ayda yaklaşık 500 form işlediğini ve Jotform’un otomasyon özellikleri olmadan bu hacme ulaşmanın mümkün olmayacağını belirtiyor.
“Zaman açısından bakıldığında, bunu ölçmek bile mümkün değil,” diyor. “Jotform olmadan yaptığımız işi manuel olarak yürütmek imkânsız olurdu — kelimenin tam anlamıyla imkânsız. Yani bunu ölçebilecek en büyük sayı neyse, benim cevabım o olurdu.”
Güvenebileceğiniz bir sistem
Stolz için Jotform’un değerinin en büyük kanıtı, o kadar iyi çalışması ki varlığını unutmanız. Kendisi ve ekibi “haftada yüzlerce kişiyle” görüşürken basit ve etkili bir sistem kilit önem taşıyor.
Stolz, bu etkiyi somutlaştırmak için bir benzetme yapıyor: “Amerikan futbolu gibi. Hücum hattındaki oyunculardan hiç söz edilmiyorsa, bu onların işini iyi yaptığı anlamına gelir. Destek veren unsurlar aksamaya başladığında her şey çöker. Jotform da yaptığımız işin bu destek gücü.”
—
Jotform’un sigorta işinize nasıl güç katabileceğini keşfedin.
Yorum Gönder: