كيف يمكنني ربط Tally بـ ChatGPT؟

لقد أنشأت نماذج في علامة تبويب بالمتصفح، وقاعدة بيانات Notion، وجدول بيانات، وذات مرة، للأسف، عبر الهاتف. الآن، يمكنني وصف النموذج الذي أحتاجه في ChatGPT وأطلب منه إنشاءه. وبمجرد أن يقوم الأشخاص بملئه، يمكنني العودة والاطلاع على إجاباتهم، دون الحاجة إلى تنزيل أي بيانات.

إذا كنت تستخدم منشئ النماذج Tally.so، يمكنك ربط Tally بـ ChatGPT. يمتلك Tally إضافة رسمية مبنية على بروتوكول سياق النموذج (MCP). 

إليك خطوات الإعداد بالتفصيل. ولكن هناك أمر واحد يجب أن نوضحه قبل أن نبدأ: إن طريقة تحدثك مع ChatGPT تتغير عندما تكون متصلاً بأداة مثل منشئ النماذج. ومع ذلك، تظل ميزات منشئ النماذج وتكاملاته هي التي تحدد ما يمكن للنموذج إنجازه. 

إذا كنت بحاجة إلى نموذج لحجز المواعيد، أو تحصيل المدفوعات، أو إرسال تفاصيل العملاء إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، فاستكشف هذه الإمكانيات قبل الاعتماد كليًا على Tally في ChatGPT. سنلقي نظرة أيضًا على الدور الذي يلعبه Jotform في مسارات العمل هذه.

الخطوة 1: ابحث عن Tally في دليل إضافات ChatGPT

يعتمد توفر الإضافة على خطة اشتراكك في ChatGPT، بينما يُعد الربط مع Tally مجانيًا في جميع خطط Tally.

افتح ChatGPT وانقر على الإضافات (Plugins) في الشريط الجانبي الأيسر، ثم اكتب “Tally” في شريط البحث.

ستظهر لك عدة نتائج. تجاهل Tally Markets، وTallyfy، وInntally، وأي نتيجة تحمل أيقونة لمخطط أسهم؛ فهذه النتائج ترتبط على الأرجح ببرنامج المحاسبة الذي يحمل اسم Tally أيضًا.

اختر إضافة Tally التي تحمل شعار النجمة السوداء والوصف “Create free forms and surveys” (إنشاء نماذج واستبيانات مجانية)، ثم انقر فوق علامة + الموجودة بجانبها.

إذا لم يعمل البحث معك بشكل صحيح، فجرّب الرابط المباشر للإضافة في صفحة تكامل Tally مع ChatGPT.

الخطوة 2: تثبيت الإضافة وربط Tally

يؤدي النقر على + إلى فتح صفحة Tally. انقر على Install plugin (تثبيت الإضافة) في أعلى اليمين.

سيظهر مربع حوار Connect Tally (ربط Tally). اقرأ هذا الجزء قبل المتابعة، حيث يوضح لك ChatGPT فيه البيانات التي سيقوم بمشاركتها.

هناك ثلاثة أمور يذكرها، باختصار:

• قد يمرر ChatGPT الذكريات ذات الصلة (إذا كانت مفعّلة لديك) ومحتوى المحادثة إلى Tally لدعم التفاعل. 
• إذا كان خيار Suggested prompts (المطالبات المقترحة) قيد التشغيل، فقد تُستخدم البيانات الواردة من Tally لتقديم اقتراحات استباقية. وإذا كان خيار Improve the model for everyone (تحسين النموذج للجميع) قيد التشغيل، فقد تُستخدم أيضاً المعلومات الواردة من Tally والمستخدمة في محادثاتك لتحسين نماذج OpenAI.
• إذا كنت تفضل إبقاء تلك الردود خارج نطاق تدريب النموذج، فتأكد من إيقاف تشغيل خيار Improve the model for everyone (تحسين النموذج للجميع) قبل إدراجها في المحادثة. 

هل أنت مستعد؟ انقر على Connect Tally (ربط Tally). 

الخطوة 3: تفويض الاتصال بـ Tally

سجّل الدخول باستخدام حساب Tally الذي يحتوي على النماذج التي تريد أن يعمل ChatGPT معها. إذا قمت بتسجيل الدخول عبر حساب Google، كما فعلت أنا، فتحقق من الحساب المحدد وانقر على Continue (متابعة).

بعد ذلك، يطلب منك Tally منح ChatGPT صلاحية التفاعل مع خادم MCP الخاص به. وهذا هو الاتصال الذي يتيح لـ ChatGPT العمل مع نماذجك والردود المستلمة عليها.

راجع الطلب وانقر على قبول (Accept).

الخطوة 4: بدء محادثة مع Tally

بمجرد القبول، ستتم إعادتك إلى صفحة إضافة Tally في ChatGPT، حيث سيظهر لك الآن زرّان جديدان مكان زر تثبيت الإضافة (Install plugin) السابق: وهما إدارة (Manage) والتجربة في المحادثة (Try in chat). يفتح زر إدارة (Manage) إعدادات الإضافة. 

زر التجربة في المحادثة (Try in chat) هو الخيار المطلوب الآن؛ انقر عليه.

سيفتح ChatGPT محادثة جديدة مع تحديد Tally مسبقًا في مربع إدخال الأوامر. وبما أنك قد قمت بربط منشئ النماذج، فيمكن الآن تحويل طلبك إلى نموذج فعلي جاهز للعمل في مساحة العمل الخاصة بك.

إذا كنت تود الحصول على نقطة انطلاق، فإن صفحة القائمة تحتوي على ثلاثة أمثلة للأوامر: إنشاء نموذج، وتعديل نموذج حالي، وتلخيص الردود. 

في أي محادثة مستقبلية، اكتب @ لاختيار Tally من القائمة.

وبذلك نكون قد انتهينا من الإعداد!

تظل قيود Tally كما هي حتى بعد ربطه بـ ChatGPT

تواجه أداة Tally بعض القيود: فهي لا تدعم المدفوعات المتكررة، كما أن تحديد المستخدم لوقته المفضل لن يحجز موعدًا فعليًا في تقويمك، ولا يزال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك بحاجة إلى الربط. اطلب من ChatGPT إنشاء نموذج استقبال للاستشارات، وسيتمكن من صياغة الأسئلة. لكن تأكيد حجز موعد لشخص ما، وإصدار فاتورة لخدمة مستمرة، وتعيين مهمة متابعة يتطلب بضع خطوات إضافية.

إليك كيفية إعداد هذه المهام:

1. تحتاج مدفوعاتك المتكررة إلى إعداد فواتير منفصل: يمكن لـ Tally تحصيل مدفوعات لمرة واحدة عبر Stripe، لكن وثائق الدفع الخاصة بها تشير إلى أن المدفوعات المتكررة غير مدعومة. مع Jotform، في المقابل، تتيح لك بوابات الدفع المدعومة تحصيل المدفوعات المتكررة مباشرة من خلال النموذج. على سبيل المثال، يدعم تكامل Jotform مع Square اشتراكات بطاقات الائتمان المتكررة.
2. لا يزال يتعين عليك حجز الموعد: تقتصر حقول التاريخ والوقت في Tally على جمع الإجابات فقط. ولكي يتمكن العملاء من حجز موعد متاح، يمكنك تضمين أداة جدولة مثل Calendly، ثم ضبط إعدادات ربط التقويم وأوقات التوفر الخاصة بها. وإلا، فستضطر للعودة إلى المراسلة عبر البريد الإلكتروني. توفر ميزة مواعيد Jotform صفحات حجز بفترات زمنية قابلة للتخصيص، وتكاملات مع التقويم، وخيارات دفع متنوعة، مما يتيح للعملاء الحجز والدفع ضمن مسار تحديد الموعد نفسه.
3. لن تنتقل بيانات شركات عملائك إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك: يوفر Tally تكاملات مباشرة مع أدوات تشمل Google Sheets وNotion وAirtable وAttio، إلى جانب مسارات الأتمتة عبر Zapier وMake وn8n وwebhooks. ومع ذلك، لا تزال هذه الروابط بحاجة إلى إعداد مسبق. فحتى تكامله المدمج مع Attio يتطلب منك ربط الحقول، وتحديد الإجراءات، وتفعيل سير العمل. في المقابل، يمنحك Jotform إمكانية الربط مع Salesforce وHubSpot لإرسال الإرسالات مباشرةً إلى سجلات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لديك.

على سبيل المثال، في شركة CoverManager، تمكن الفريق من تقليل مهام النسخ واللصق اليدوية بفضل Jotform. فهذه الشركة المتخصصة في تكنولوجيا المطاعم، والتي تخدم 17,000 مطعم، تبدأ عملية استقبال العملاء الجدد عبر نموذج Jotform مرتبط بمنصة Salesforce. 

تنتقل التفاصيل المرسلة مباشرةً إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، كما قام الفريق بإعداد ميزة الترجمة التلقائية إلى ست لغات.

تقول كلوديا كوراديني، المديرة التنفيذية للتسويق والاتصالات في CoverManager: “لقد أحدث ذلك نقطة تحول جذرية بالنسبة لنا، فبدونه كنا سنضطر إلى بذل مجهود مضاعف في العمل”.

اقرأ المزيد: أفضل 7 بدائل لنماذج Tally لعام 2026

Jotform في ChatGPT: أنشئ النموذج، ودعه يُكمل المهمة نيابةً عنك

يمتلك Jotform إضافته الخاصة في ChatGPT، وهي تعمل بنفس آلية عمل Tally: الوصف، ثم الإنشاء، والتعديل، وأخيرًا قراءة الردود. علاوة على ذلك، يمكن أن يصبح النموذج جزءًا متكاملًا من عملية الحجز والفوترة، مع انتقال بيانات العملاء مباشرةً إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لديك، نظرًا لأن Jotform يمتلك بالفعل هذه الميزات والتكاملات.

إليك ما تقدمه لك هذه الإضافة:

• إنشاء النموذج في ChatGPT: اطلب نموذج استقبال للاستشارات وحدد المعلومات التي تحتاج إلى معرفتها قبل إجراء المكالمة: الاسم، والبريد الإلكتروني، والشركة، ونوع المشروع، والميزانية، وحقل لتحديد الموعد. يقوم Jotform بإنشائه في حسابك ويمنحك معاينة ورابطاً. يمكنك أيضاً البدء من مستند أو صورة أو رابط URL.
• تحسينه من خلال المحادثة: أضف الحقول أو أزلها أو أعد ترتيبها. يمكنك أيضاً إخباره بمن يجب أن يرى أسئلة معينة. قم بإعداد ذلك من خلال المنطق الشرطي، ثم افتح رابط النموذج وجرب كلا المسارين بنفسك.
• العثور على ما لديك بالفعل وإدارته: اطلب عرض النماذج الخاصة بك، وابحث عن نموذج استقبال الاستشارات بالاسم، وواصل العمل عليه. يمكن للإضافة البحث عن النماذج وعرضها في قائمة وفرزها، أو إعادة تسميتها، أو أرشفتها وحذفها.
• تحويل الردود إلى إجراءات قابلة للتنفيذ: استخرج الردود المرسلة للنموذج، ثم قم بتصفيتها حسب التاريخ أو الحالة أو الكلمات المفتاحية أو قيمة حقل معين. ومن هناك، اسأل عما يطلبه العملاء باستمرار، أو ابحث عن كل رد يذكر مشكلة معينة. 

إليك ثلاثة أوامر نصية (Prompts) قد أستخدمها لتغطية خطوات العمل المذكورة سابقاً:

• الإنشاء: @Jotform، أنشئ نموذج استقبال استشارات لاستوديو التصميم الخاص بي يتضمن الاسم، والبريد الإلكتروني، والشركة، ونوع المشروع، وخياراً بين مشروع لمرة واحدة أو عقد مستمر، والميزانية التقديرية باليورو، وحقل موعد لمكالمة استكشافية مدتها 30 دقيقة.
• التحسين: في نموذج استقبال الاستشارات، اجعل حقل البريد الإلكتروني إلزامياً، وانقل نوع المشروع ليصبح أعلى حقل الشركة، وأظهر سؤال الميزانية الشهرية فقط عندما يختار شخص ما “عقد مستمر”. استخدم خلفية بلون كريمي، وعناوين باللون الأخضر الداكن، وتخطيطاً من عمود واحد.
• التحليل: اعرض طلبات الاستشارة من آخر 30 يوماً التي تزيد ميزانيتها التقديرية عن 5,000 دولار. قم بتجميعها حسب نوع المشروع ولخص الطلبات الأكثر شيوعاً. قم بتضمين الأعداد الإجمالية وأشر إلى أي شيء لم تتمكن من تصنيفه.

خلال الندوة الإلكترونية الخاصة بإطلاق Jotform، قامت كيمبرلي هينوجوسا، أخصائية تعليم العملاء في Jotform، بإنشاء نموذج لتأكيد الحضور (RSVP) من سطر واحد، وقالت: “لم أخبره بالأسئلة التي يجب أن يتضمنها. لقد أدرك تلقائيًا أنه ربما ينبغي عليه السؤال عن الاسم.” 

ولأن الإضافة البرمجية تعمل داخل المحادثة، فإنها تقرأ ما سبقها من سياق.

كما قال تشاد ريد، نائب رئيس التسويق في Jotform، والذي خطط لفعالية الذكرى العشرين لتأسيس Jotform عبر ChatGPT قبل أن يطلب إنشاء النموذج: “كان ChatGPT يعرف بالفعل ما كنت أبحث عنه في الفعالية بفضل تفاصيل المحادثة السابقة.”

وفي تجربتي الخاصة، استغرق ChatGPT ما يعادل 23 ثانية من العمل وعرض معاينة مدمجة، مع روابط لتعديل النموذج ومشاركته. 

كما ظهرت لي ملاحظة تنبهني إلى ضرورة تحديد أوقات التفرغ المتاحة قبل مشاركة النموذج.

والآن نعود إلى نموذج الاستشارة. بمجرد إعداده، يمكن لحقل المواعيد عرض الأوقات المتاحة ومنع الحجوزات التي تتجاوز الحدود التي عينتها. يمكنك أيضًا إضافة حقل للدفع وربطه ببوابة دفع مدعومة لتحصيل دفعة مقدمة أو إعداد فواتير متكررة. وتتوفر الردود في جداول jotform، ومع إعداد التكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، يمكن لهذه الردود إنشاء السجلات التي ربطتها بها أو تحديثها. 

لا يحدث أي من هذا لأننا صغنا الأمر النصي ببراعة؛ بل يحدث لأن Jotform يمتلك الأدوات اللازمة لتنفيذه.

وقالت كيمبرلي: “هذا هو الذكاء الاصطناعي. أحيانًا قد يرد قائلاً: ’لا يمكنني القيام بذلك نيابةً عنك‘. إذا حدث ذلك، فما عليك سوى إعادة صياغة سؤالك.”

أو يمكن أن تؤدي إعادة الإشارة إلى @Jotform إلى حل المشكلة أيضًا.

هذا هو الإعداد الذي تُكمله بعد ذلك في Jotform: 

• حدّد أوقات تواجدك واضبط مزامنة التقويم ليتمكن العملاء من حجز الأوقات التي تناسبك.
• اختر بوابة دفع تدعم دفعاتك المقدمة أو اشتراكاتك، واربط حسابك، ثم حدّد المبلغ وجدول الفوترة.
• اعتمد التكامل واربط إجابات النموذج بالحقول المخصصة لها: ستجد Salesforce وHubSpot والبقية ضمن قائمة تكاملات أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM).

Watch on youtube

How to Create & Analyze Forms in ChatGPT

يمكنك البدء بباقة المبتدئين (Starter) المجانية من Jotform، والتي تشمل تكاملات الدفع، ولكن انتبه للحدود المسموح بها: إجمالي 100 إرسال و10 إرسالات دفع شهريًا. فإذا كنت تحصّل دفعة مقدمة مع كل طلب، فستصل إلى الحد الأقصى لعدد إرسالات الدفع أولاً. 

ترفع الباقة البرونزية (Bronze) هذه الحدود إلى إجمالي 1,000 إرسال و100 إرسال دفع، كما تتيح لك إزالة شعار Jotform. راجع الباقات الحالية وقارنها بحجم العمل المتوقع لديك، إلى جانب أي رسوم أو متطلبات خاصة بالباقات من مزود خدمة الدفع أو خدمة التقويم أو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي تستخدمه.

ابدأ البناء باستخدام Jotform في ChatGPT

إذا كنت قد تابعت خطوات إعداد Tally، فأنت تعرف معظم هذه الخطوات بالفعل. كل ما في الأمر أننا نستخدم إضافة (plug-in) مختلفة.

1. ربط Jotform: افتح قسم Plugins (الإضافات) في الشريط الجانبي لـ ChatGPT، وابحث عن Jotform، ثم انقر على Install Plugin (تثبيت الإضافة). إذا كنت قد سجّلت الدخول بالفعل إلى Jotform في المتصفح نفسه، فيمكن أن تتم المصادقة تلقائيًا. وإلا، فسجّل الدخول عندما يُطلب منك ذلك.
2. ابدأ المحادثة: انقر على التجربة في الدردشة (Try in Chat)، أو اكتب @ في مربع المطالبة واختر Jotform. صِف النموذج الذي تحتاجه، بما في ذلك اسمه وأسئلته.
3. عدّل على النتيجة: راجع المعاينة، ثم واصل الدردشة لتغيير الأسئلة أو ترتيب الحقول أو التصميم. يمكنك أيضًا فتح النموذج في منشئ النماذج  من خلال النتيجة. يوضح لك دليل الإعداد كل شاشة بالتفصيل.

عندما تتحول الاستشارة إلى عمل مدفوع، قم بربط المكون الإضافي لتواقيع Jotform، حيث يمكنك رفع عقدك الحالي، وإعداد حقول التوقيع، ومراجعته، وإرساله إلى العميل مباشرة من ChatGPT.

عندما تحصل على استجابات لأول مطالبتين، انتقل إلى المطالبة الثالثة:

• الإنشاء: أنشئ نموذجًا باسم “تقييم المشروع” يتضمن تقييمًا للرضا من 1 إلى 5 وأسئلة حول ما سار بشكل جيد، وما كان محبطًا، وما إذا كان العميل سيعمل معنا مرة أخرى.
• التحسين: غيّر سؤال “ما الذي كان محبطًا؟” إلى “ما الذي كان بإمكاننا تقديمه بشكل أفضل؟” واجعل الإجابات الكتابية اختيارية.
• التحليل: راجع الردود المرسلة لنموذج “تقييم المشروع” من آخر 90 يومًا. ما هي المشكلات التي تتكرر باستمرار؟ اذكر عدد الردود التي تشير إلى كل مشكلة وقارنها مع الـ 90 يومًا السابقة.

سيوفر لك Tally نموذجًا جيدًا جدًا، لكن Jotform سيوفر لك النموذج بالإضافة إلى الحجز والدفع والمتابعة، وكل ذلك من نافذة الدردشة نفسها. 

ابدأ مع Jotform في ChatGPT.