Как да настроите Salesforce интеграцията

28 март 2022 г.

АКТУАЛИЗАЦИЯ: Нашата Salesforce интеграция е актуализирана. Потребителите ни вече могат да се насладят на по-разнообразна функционалност в рамките на екосистемата на Salesforce. Можете да проверите нашето ръководство за това как да интегрирате Jotform с Salesforce, за да видите актуализираната версия.

CRM софтуера на Salesforce ви позволява да проследявате и разпространявате потенциални клиенти към членовете на вашия екип. Jotform ви позволява да създавате страхотно изглеждащи и гъвкави форми за генериране на потенциални клиенти. И така, интегрирането на вашите Jotform формови данни с базата данни на Salesforce означава, че сега можете бързо да уловите повече потенциални клиенти и да ускорите продажбите си.

Как да настроите Salesforce интеграцията Image-1

Как да настроите интеграцията

Отнема само няколко минути, за да настроите интеграция с Salesforce. Ето ръководство стъпка по стъпка:

1. Щракнете върху Настройки – Интеграции в конструктора на форми. След това изберете Salesforce в прозореца за интеграции, като филтрирате падащото поле със CRM.

Как да настроите Salesforce интеграцията Image-2

2. След това въведете идентификационните данни за вашия SalesForce акаунт.

Как да настроите Salesforce интеграцията Image-3

3. Сега изберете типа данни, които ще бъдат прехвърлени от формата. Използвайте „Контакт“ за хора и „Потенциални клиенти“ за компании.

Как да настроите Salesforce интеграцията Image-4

4. На тази стъпка картографирайте вашите формови въпроси с данни от полетата в Salesforce базата данни.

Как да настроите Salesforce интеграцията Image-5

5. Това е всичко. На последната стъпка ще ви бъде дадена възможност за проверка за дублиране на въвежданията.

Как да настроите Salesforce интеграцията Image-6

Ако имате някакви подадени формуляри във вашата форма, те автоматично ще бъдат препратени към SalesForce.

Опитайте днес! Ако имате някакви предложения или проблеми, не се колебайте да ни изпратите коментар по-долу.

Свържете се с екипа за поддръжка:

Нашият екип за поддръжка на клиенти е на разположение денонощно и средното ни време за реакция е между един и два часа.
С нашия екип можете да се свържете чрез:

Форум за поддръжка: https://www.jotform.com/answers/

Свържете се с поддръжката на Jotform: https://www.jotform.com/contact/

Изпратете коментар:

Jotform Avatar
Този сайт е защитен от реКАПЧА и Декларацията за поверителност и Общи условия.

Коментар:

Podo Comment Бъдете първите, които коментират.