Как да настроите Salesforce интеграцията

October 13, 2021

АКТУАЛИЗАЦИЯ: Нашата Salesforce интеграция е актуализирана. Потребителите ни вече могат да се насладят на по-разнообразна функционалност в рамките на екосистемата на Salesforce. Можете да проверите нашето ръководство за това как да интегрирате Jotform с Salesforce, за да видите актуализираната версия.

CRM софтуера на Salesforce ви позволява да проследявате и разпространявате потенциални клиенти към членовете на вашия екип. Jotform ви позволява да създавате страхотно изглеждащи и гъвкави форми за генериране на потенциални клиенти. И така, интегрирането на вашите Jotform формови данни с базата данни на Salesforce означава, че сега можете бързо да уловите повече потенциални клиенти и да ускорите продажбите си.

Как да настроите интеграцията

Отнема само няколко минути, за да настроите интеграция с Salesforce. Ето ръководство стъпка по стъпка:

1. Щракнете върху Настройки – Интеграции в конструктора на форми. След това изберете Salesforce в прозореца за интеграции, като филтрирате падащото поле със CRM.

2. След това въведете идентификационните данни за вашия SalesForce акаунт.

3. Сега изберете типа данни, които ще бъдат прехвърлени от формата. Използвайте „Контакт“ за хора и „Потенциални клиенти“ за компании.

4. На тази стъпка картографирайте вашите формови въпроси с данни от полетата в Salesforce базата данни.

5. Това е всичко. На последната стъпка ще ви бъде дадена възможност за проверка за дублиране на въвежданията.

Ако имате някакви подадени формуляри във вашата форма, те автоматично ще бъдат препратени към SalesForce.

Опитайте днес! Ако имате някакви предложения или проблеми, не се колебайте да ни изпратите коментар по-долу.

Свържете се с поддръжката:

Нашият екип за поддръжка на клиенти е на разположение 24/7, а средното ни време за отговор е между един и два часа.

С нашия екип може да се свържете чрез:

Форум за поддръжка: https://www.jotform.com/answers

Свържете се с екипа за поддръжка на Jotform от: https://www.jotform.com/contact/

Беше ли това ръководство полезно?

Изпратете коментар:

Jotform Avatar
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Коментар:

Podo CommentБъдете първите, които коментират.