Formulare für Salesforce erstellen

Mit Jotform in Ihrem Salesforce-Konto werden alle über Ihre Formulare erfassten Daten automatisch in das zugehörige Objekt in Salesforce übertragen. Zu den Vorteilen gehören unter anderem die nahtlose Datenerfassung, eine verbesserte Lead-Generierung, eine höhere Datenqualität und eine durchgängige User Experience.

Darüber hinaus erhalten Sie mit Jotform für Salesforce Zugriff auf eine Vielzahl nützlicher Funktionen und Tools, wie z. B. die Möglichkeit, Apps und PDFs ohne Programmierung zu erstellen, E-Signaturen und Datei-Uploads zu erfassen, Berichte zu erstellen und Ihre Workflows zu automatisieren.

Um Salesforce in Ihr Formular zu integrieren, installieren Sie zunächst Jotform bei Salesforce AppExchange. Nach der Installation der App öffnen Sie diese, indem Sie auf das App-Launcher-Symbol klicken und nach „Jotform“ suchen.

Sobald Sie die App gestartet haben, klicken Sie auf Create Salesforce Form, wählen Sie ein Objekt aus, für das Sie ein Formular erstellen möchten, wählen Sie die Objektfelder aus, die Sie Ihrem Formular hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Create Form. Ihr Formular ist nun bereit, Daten zu erfassen und automatisch an die verknüpften Felder in Ihrem Salesforce-Konto zu senden.

Wenn Sie über Jotform auf Salesforce zugreifen möchten, können Sie die Salesforce Legacy Integration zu einem Formular im Formulargenerator hinzufügen. Öffnen Sie dazu den Jotform Formulargenerator und wählen Sie das Formular aus, das Sie mit Salesforce verbinden möchten.

Klicken Sie auf Einstellungen, gehen Sie dann auf den Tab Integrationen und suchen Sie nach „Salesforce“. Klicken Sie auf den Button Authentifizieren, um Ihr Salesforce-Konto zu verknüpfen. Wenn Sie Ihr Salesforce-Konto bereits verknüpft haben, können Sie es aus dem Dropdown-Menü auswählen.

Nachdem Sie Ihr Konto verbunden haben, wählen Sie entweder Datensatz erstellen oder ändern oder Datensatz suchen. Wählen Sie ein Objekt aus der Liste aus und ordnen Sie Ihre Formularfelder den Datenfeldern des ausgewählten Salesforce-Objekts zu. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf den Button Speichern, und schon sind Sie fertig! Ihre Formulardaten werden nun bei jeder Antwort an Salesforce gesendet.

Ja! Mithilfe von Integrationsprotokollen können Sie Integrationsprobleme identifizieren und beheben und so Ausfallzeiten und Dateninkonsistenzen reduzieren. In Kombination mit Fehlermeldungen ermöglichen Ihnen Integrationsprotokolle, bei Auftreten eines Fehlers sofort Maßnahmen zu ergreifen, anstatt die Protokolle manuell zu überprüfen.

Ja, Jotform für Salesforce ist kostenlos. Mit dem kostenlosen Starter-Abo von Jotform können Sie bis zu 5 Formulare, 100 monatliche Antworten und 100 MB Speicherplatz nutzen. Wenn Sie mehr Formulare, Antworten oder Speicherplatz benötigen, sollten Sie Ihr Konto auf eines unserer kostenpflichtigen Abos upgraden. Für einen unternehmensweiten Zugriff erkundigen Sie sich nach unserem Enterprise-Angebot.

Um auf Jotform in Salesforce AppExchange zuzugreifen, suchen Sie einfach nach "Jotform" in der AppExchange-Suchleiste. Klicken Sie auf Jetzt herunterladen und folgen Sie den Anweisungen, um es einzurichten.

Um Jotform für Salesforce einzurichten, beginnen Sie mit der Installation von Jotform in AppExchange (wie oben beschrieben). Klicken Sie auf Get It Now und folgen Sie den Installationsanweisungen. Nachdem Sie die App installiert haben, können Sie entscheiden, ob Sie die App nur für Administratoren, für alle Benutzer oder für bestimmte Profile installieren möchten.

Sie können dann die Jotform App öffnen, indem Sie auf das App Launcher Symbol klicken und nach Jotform suchen. Melden Sie sich bei Ihrem Jotform-Konto an oder erstellen Sie ein kostenloses Konto und folgen Sie den abschließenden Anweisungen, um die Einrichtung der App abzuschließen. Sie sollten nun in der Lage sein, auf Jotform in Salesforce AppExchange zuzugreifen, wenn Sie ein Formular erstellen möchten.

Jotform arbeitet mit der Sales Cloud von Salesforce — einer vollständig anpassbaren CRM-Plattform, die Kundendaten zusammenführt. Nutzen Sie die Plattform, um administrative Aufgaben zu automatisieren, Leads und Kundendaten zu managen, Geschäftsabschlüsse zu tätigen und wichtige Daten über Ihr Unternehmen zu gewinnen.

Wenn Sie Salesforce Dynamic Prefill zu Ihren Formularen hinzufügen, füllen Sie sie dynamisch mit Daten aus Salesforce voraus. Konkret heißt das: Die Formulare ziehen automatisch die aktuellsten Informationen aus Ihrem Salesforce-Konto. Um Ihre Formulare mit Salesforce zu verbinden, öffnen Sie im Jotform Formulargenerator den Tab „Veröffentlichen“. Wählen Sie im Menü auf der linken Seite Prefill und anschließend Salesforce Prefill. Schließen Sie die Einrichtung der Integration ab, um Dynamic Prefill zu Ihren Formularen hinzuzufügen.

Ja. Mit der neuen Salesforce Dynamic Prefill Funktion können Sie Ihre Formulare dynamisch aus jedem Salesforce-Objekt, einschließlich benutzerdefinierter Objekte, vorbefüllen.

Sie können Ihr Formular auch aus mehreren Objekten vorbefüllen, indem Sie mehrere Quellen für die Vorbefüllung verbinden.

Ja, das ist es. Dazu kopieren Sie einfach den Link für Live Prefill unter Ihren Prefill-Einstellungen und fügen die eindeutige Kennung Ihres Lookup-Felds am Ende der URL ein. Diesen Link können Sie dann in Ihren E-Mail-Vorlagen oder eigenen Buttons in Salesforce verwenden und mit Merge-Feldern anpassen. In Kombination mit den Automatisierungstools von Salesforce ermöglicht Ihnen Jotforms Salesforce Prefill die Verteilung personalisierter E-Mails in großem Umfang und damit eine effiziente Weitergabe von Formularen mit minimalem Aufwand.

Um individuelle Prefill-Links für Ihre ausgewählten Salesforce-Kontakte zu erstellen, gehen Sie zum Tab Veröffentlichen im Jotform Formulargenerator. Wählen Sie im Menü links Prefill und dann Salesforce Prefill. Konfigurieren Sie Ihre Einstellungen für die Vorbefüllung und öffnen Sie dann den Tab Personalisierte Links. Klicken Sie auf den Button Neue Links erstellen und wählen Sie die Datensätze aus, für die Sie spezifische Formular-Links erstellen möchten.

Dank unserer verbesserten Salesforce-Integration können Sie jetzt Datei-Uploads und PDF-Dateien aus Formularantworten an Salesforce senden. Mit dieser Option werden die ausgewählten Dateien automatisch an den Datensatz des entsprechenden Objekts angehängt.

Um Dateianhänge an Salesforce zu senden, klicken Sie im Formulargenerator auf Einstellungen, gehen Sie dann zum Tab Integrationen und suchen Sie nach „Salesforce“. Klicken Sie auf den Button Authentifizieren, um Ihr Salesforce-Konto zu verknüpfen.

After connecting your account, select Create or update a record. Pick an object from the list, and map the necessary fields. At the bottom of the page, open the Attachments toggle and select the files you want to attach to your record. Once you’re finished, click the Save button. While the form data automatically goes to Salesforce with every new submission, selected files will be sent as attachments to the newly created record and can be reached from the Notes & Attachments section.