Approval Workflow Automation

Prévisualiser: Flux de préparation d'une facture client

Ce flux permet de préparer une facture client à partir des informations d’une commande et de vérifier automatiquement si les champs requis ont été renseigné. Avec les Flux de travail Jotform vous pouvez contrôler les données nécessaires à la facturation, puis adapter la suite du processus : si les informations sont complètes, la facture peut être générée automatiquement ; si des données sont manquantes, le commercial est averti afin de les compléter avant de poursuivre.

Prévisualiser: Flux de rectification d'une facture

Automatisez la rectification des factures avec les Flux de travail Jotform. Lorsqu’une demande est envoyée, le workflow attribue la tâche au responsable concerné, définit une date limite et sollicite l’envoi d’une facture rectifiée. La nouvelle facture est ensuite soumise à une validation finale afin de vérifier les corrections apportées avant de clôturer le processus.

Prévisualiser: Collecte des informations fournisseur

Ce modèle de flux de collecte des informations fournisseur vous aide à maintenir vos dossiers à jour et à disposer de données fiables pour préparer vos factures dès le départ. Collectez la raison sociale, le numéro SIREN, les coordonnées, l’adresse de facturation et les documents justificatifs, puis transmettez automatiquement les informations recueillies pour vérification. Avec les Flux de travail Jotform, vous pouvez automatiser chaque étape du processus. Si les informations sont complètes et à jour, le dossier est validé et le workflow se termine. Dans le cas contraire, une demande de modification peut être envoyée afin de recueillir les éléments manquants ou de corriger les données avant une nouvelle vérification. Personnalisez les étapes, ajoutez des conditions et adaptez le workflow à vos processus internes pour centraliser les données fournisseur, limiter les échanges manuels et réduire les erreurs lors de la préparation des factures.

Prévisualiser: Flux de validation d'un avoir

Ce modèle de flux de validation d’un avoir vous permet de mettre en place un processus de contrôle clair avant l’émission d’un avoir. Avec les Flux de travail Jotform, chaque demande peut être transmise automatiquement au responsable désigné avec les informations nécessaires à sa vérification : facture d’origine, motif, montant et pièces justificatives. Le responsable peut ensuite approuver ou refuser la demande, ajouter des commentaires ou demander des informations complémentaires. Ce modèle de workflow vous aide à réduire les validations par email, éviter les avoirs émis sans contrôle préalable et centraliser les décisions. Chaque demande suit un parcours défini jusqu’à sa validation finale, ce qui facilite le suivi et permet de conserver une piste d’audit claire. Entièrement personnalisable, ce workflow peut être adapté à vos règles internes en ajoutant des étapes, des conditions, des approbateurs ou des notifications.