Hubungkan Jotform ke Wealthbox CRM
Otomatiskan orientasi klien antara Jotform dan Wealthbox CRM
Sederhanakan proses orientasi klien Anda dengan alur kerja yang menghubungkan Jotform dan Wealthbox CRM melalui Zapier. Setiap kali Anda menerima pengiriman baru di Jotform, detail kontak akan langsung ditambahkan ke Wealthbox CRM, memastikan transisi yang lancar untuk calon klien dan menghemat waktu berharga dari entri data manual. Tingkatkan efisiensi Anda dan jaga agar CRM Anda selalu terbarui dengan otomatisasi yang mulus ini.
Gunakan integrasi ini untuk
- Buat kontak Wealthbox CRM dari kiriman Jotform baru
- Buat peluang CRM Wealthbox baru dari pengiriman Jotform baru
- Mulai alur kerja baru di Wealthbox CRM untuk pengajuan baru di Jotform
Buat alur kerja pertama Anda dengan Wealthbox CRM
Jotform dipercaya oleh 35+ juta pengguna
Apa itu Jotform?
Tingkatkan alur kerja Anda dengan Jotform
Buat formulir daring untuk mengumpulkan tanda tangan elektronik, pembayaran, dan banyak lagi. Kelola tanggapan dengan alat manajemen data dan otomatisasi Jotform yang canggih.
Gunakan integrasi ini
Memulai dengan 10,000+ templat
Pilih templat gratis untuk disesuaikan dengan pembangun seret dan lepas kami. Lalu bagikan atau sematkan tanpa perlu pengodean!
Gunakan integrasi ini
Berkolaborasi dengan tim Anda
Berkolaborasilah dengan tim Anda secara lancar pada data tanggapan. Tambahkan alur persetujuan otomatis, email pemberitahuan, dan integrasi agar tim Anda tetap mendapatkan informasi terkini.
Gunakan integrasi ini
“Jotform telah membuat pekerjaan saya jauh lebih mudah.”
Jotform adalah alat yang fantastis untuk membuat formulir dengan cepat dan mudah untuk semua kesempatan! Mudah digunakan, dan layanan pelanggan, khususnya melalui forum, memungkinkan Anda untuk segera menghubungi teknisi yang dapat dengan cepat memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan. Jotform telah membuat pekerjaan saya jauh lebih mudah.
François Laplante-Lévesque,
Penasihat penelitian (universitas)