L’Applicazione per la Valutazione del Rischio d’Investimento è un modello di applicazione pensato per consulenti finanziari, società di consulenza, responsabili di portafoglio e organizzazioni che devono raccogliere informazioni utili a delineare il profilo di rischio di un investitore. Gli utenti possono compilare una valutazione, consultare i risultati e visualizzare una sintesi basata su fattori quali orizzonte temporale, esperienza, tolleranza alle perdite e importo indicativo. Riunendo queste attività in un unico ambiente, il modello favorisce una raccolta dati più ordinata, riduce le procedure manuali e rende più semplice riesaminare le valutazioni precedenti durante colloqui, verifiche periodiche o percorsi informativi.
Con Jotform, il modello può essere adattato alle procedure interne tramite un generatore di app senza codice e un’interfaccia trascina e rilascia. È possibile modificare pagine, domande, colori e contenuti, quindi collegare moduli, tabelle, notifiche e flussi di lavoro per gestire ogni nuova valutazione. Le applicazioni Jotform possono essere condivise mediante un collegamento diretto e consultate da dispositivi mobili, offrendo a clienti e collaboratori un accesso autonomo alle attività pertinenti. Partire da uno dei modelli di applicazione disponibili consente di pubblicare rapidamente un’esperienza coerente con la propria identità visiva e con il metodo di valutazione adottato.