Ottieni dati di contatto con Salesforce per Jotform

I moduli di contatto sono una componente essenziale del tuo CRM poiché aiutano nella generazione di lead, nella comunicazione con i clienti, nella raccolta dei dati, nell'automazione e altro ancora. I moduli di contatto sono il principale mezzo per catturare richieste da potenziali clienti e raccogliere le loro informazioni essenziali, che possono aiutarti a personalizzare ulteriormente le interazioni con i clienti. Consentono anche ai tuoi clienti di inviare direttamente richieste alla tua organizzazione, che sia per supporto o scopi informativi. In generale, i moduli di contatto contribuiscono a colmare il divario tra azienda e cliente, creando una maggiore fiducia, potenziando l'interazione e ottimizzando i flussi di lavoro.

Su Salesforce, l'oggetto Contatto è collocato sotto l'oggetto Account. Un Contatto rappresenta un cliente o un potenziale cliente individuale, mentre un Account rappresenta l'azienda per cui il cliente o il potenziale cliente lavora.

L'oggetto Contatto contiene un insieme di informazioni identificative sul cliente, tra cui campi come nome dell'account, numero di telefono, email, indirizzo postale, descrizione, titolo e altro ancora. Ciò aiuta gli utenti di Salesforce a mantenere organizzate le informazioni sui loro clienti.

Su Salesforce, un Lead si riferisce a qualsiasi azienda o individuo che sta valutando l'adesione alla tua organizzazione come cliente, ma che non è ancora entrato nella fase di vendita. Un Contatto su Salesforce è un'azienda o un individuo che ha completato la fase di vendita, si è qualificato per le opportunità di vendita ed è stato convertito da Lead a Contatto.

Questa differenza di categoria indica come un cliente dovrebbe essere gestito all'interno di Salesforce. I lead dovrebbero ricevere attività di marketing, ma solo quelli qualificati dovrebbero ricevere un marketing più aggressivo poiché vengono guidati attraverso il processo di vendita. I contatti non riceveranno più un marketing aggressivo, ma dovrebbero ottenere un alto livello di attenzione per tutte le loro esigenze di supporto.

Nel processo web-to-lead, i moduli di contatto acquisiscono informazioni sui visitatori del tuo sito web e inviano tali informazioni direttamente al tuo account Salesforce, dove possono essere trasformate in potenziali lead.

I principali plug-in di Salesforce per raccogliere dati di contatto sono

• Jotform
• FormAssembly
• Formstack
• 123FormBuilder
• Ardira

Per creare i tuoi moduli di contatto Salesforce, inizia installando Jotform da Salesforce AppExchange. Fai clic su Ottieni Ora, e segui le istruzioni di configurazione. Puoi quindi avviare Jotform cercandolo nell'App Launcher. Accedi al tuo account Jotform o crea un nuovo account, quindi segui le istruzioni per completare la configurazione dell'app.

Ora che Jotform è installato nel tuo account Salesforce, puoi iniziare a creare i tuoi moduli di contatto personalizzati. Dopo aver avviato Jotform, seleziona Crea Modulo Salesforce, scegli un oggetto, seleziona i campi dell'oggetto e clicca su Crea Modulo.

Personalizza il tuo modulo di contatto come preferisci. Utilizza il costruttore di Jotform con funzione trascina e rilascia per aggiungere o rimuovere i campi del modulo, cambiare caratteri e colori, caricare elementi di branding e molto altro.

Infine, condividi il tuo modulo con il tuo pubblico. Ogni volta che raccogli informazioni tramite questo modulo di contatto, i dati si popoleranno automaticamente nei campi corrispondenti nel tuo account Salesforce.

Sì, i dati raccolti tramite Jotform sono sicuri e protetti. Indipendentemente dal tuo piano, che sia gratuito o a pagamento, tutti i tuoi moduli saranno protetti da una connessione SSL standard del settore a 256 bit. Jotform offre anche conformità CCPA, GDPR e FERPA, insieme alla certificazione PCI. Inoltre, Jotform offre moduli cifrati, CAPTCHA, protezione contro lo spam e altro ancora per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza ai tuoi moduli di contatto Salesforce.