Genera fatture con Jotform per Salesforce
Per gestire un'azienda di successo, è necessario generare fatture per ottenere registrazioni accurate e pagamenti puntuali. Con Jotform per Salesforce, puoi automatizzare il processo di fatturazione utilizzando modelli PDF di fattura che inviano istantaneamente i dati direttamente al tuo account Salesforce.
Scopri i Modelli di Fattura in Formato PDF
Le fatture garantiscono un pagamento tempestivo e la corretta gestione delle tue finanze. Jotform mette a disposizione più di 50 modelli già pronti, in modo che tu possa selezionare quello più adatto alle tue esigenze.
Ricevuta di pagamento
È ora di dire addio alle ricevute cartacee e portare la tua attività nel 21° secolo. Tieni traccia degli acquisti e stupisci i clienti con il nostro modello di ricevuta di pagamento. Basta compilare il modulo di ricevuta di pagamento allegato per generare le ricevute per i pagamenti di persona o allegarlo al modulo di pagamento integrato per generare istantaneamente ricevute PDF raffinate per ogni singolo acquisto online. Imposta un autoresponder per inviare istantaneamente le ricevute via e-mail ai clienti o stamparle per tenere un registro completo di tutte le transazioni.Con il nostro modello di ricevuta di pagamento, puoi visualizzare chiaramente i dettagli del cliente, i prodotti acquistati e il costo totale su un'unica pagina. Vuoi personalizzare il design del modello? Non preoccuparti: il nostro editor PDF drag-and-drop semplifica la riorganizzazione del layout, l'aggiunta del logo della tua azienda o l'aggiornamento di caratteri e colori. Le informazioni sulla carta di credito dei tuoi clienti sono garantite al sicuro con la conformità PCI di Jotform e la connessione SSL a 256 bit, lo stesso livello di protezione utilizzato dai fornitori di servizi bancari online! Generando ricevute PDF con il nostro modello di ricevuta di pagamento, puoi automatizzare il tuo flusso di lavoro e aumentare l'efficienza: non tornerai mai più al metodo carta e penna!
Salesforce
Integrate your Jotform account with Salesforce
Installa Jotform dall'AppExchange o aggiungi la nostra integrazione Salesforce a qualsiasi modulo nel Costruttore di Moduli di Jotform. I dati delle tue risposte si popoleranno automaticamente nel database Salesforce, evitandoti la necessità di passare da una piattaforma all'altra.
Fattura in formato PDF
Personalizza le tue fatture senza sforzo.
Puoi generare automaticamente fatture in formato PDF dalle risposte del modulo d'ordine. Basta creare il modulo d'ordine e attivare le fatture nelle impostazioni, è tutto qui! Il generatore di fatture in formato PDF di Jotform è flessibile, quindi puoi aggiungere il logo della tua azienda, riorganizzare i campi del modulo, scegliere nuovi caratteri e colori e apportare altre modifiche di design in pochi secondi.
Autoresponder Emails
Crea email di risposta automatica personalizzate.
Porta il tuo processo di fatturazione al livello successivo con le email di risposta automatica personalizzabili di Jotform. Puoi personalizzare il contenuto, riorganizzare i campi e aggiungere copie in formato PDF delle fatture. Tutti i dati saranno trasferiti automaticamente su Salesforce dopo aver configurato l'integrazione, permettendoti di gestire le fatture e costruire un rapporto fluido con i clienti.
Precompila Moduli
Precompila automaticamente i moduli di feedback con i dati presenti su Salesforce
Vuoi ottenere feedback dai clienti riguardo ai tuoi processi di ordinazione online e di fatturazione? Con la funzione di Precompilazione Salesforce di Jotform, puoi invitare i clienti, i contatti o i potenziali clienti a compilare i moduli di feedback già precompilati con i dati da Salesforce per un'esperienza utente più fluida.
Scopri come utilizzare Jotform con Salesforce
Cosa dicono i nostri utenti di Jotform
Jotform è la soluzione perfetta per creare moduli d'ordine adatti alla mia piccola attività di ristorazione! È facile da usare, flessibile, versatile e consente una personalizzazione straordinaria. L'integrazione con Fogli Google e le conferme via email funzionano in modo impeccabile, inoltre la funzione di reportistica è stata veloce e semplice da configurare. Eccellenza a tutti i livelli!
Alexandra Salomon,
Chef
FAQ
La tua ricerca "{searchValue}" non ha portato nessun risultato.
-
Cosa sono i modelli di fattura di Salesforce?
Un modello di fattura Salesforce è un template che puoi utilizzare per fatturare i tuoi clienti. Puoi personalizzare e inviare la fattura direttamente da Salesforce. Queste fatture vengono generate automaticamente dal modulo integrato, che invia i dati direttamente al tuo account Salesforce. Jotform offre un elenco di modelli con oltre 50 modelli di fattura in formato PDF tra cui scegliere, in modo da poter personalizzare le tue fatture e inviarle ai clienti in pochi minuti.
-
I modelli di fattura di Jotform sono compatibili con Salesforce?
Certamente, i modelli di fattura di Jotform sono compatibili con Salesforce, consentendo il trasferimento istantaneo dei dati. La cosa migliore? Puoi creare e personalizzare i modelli di fattura di Jotform direttamente dal tuo account Salesforce, evitando di dover passare da una piattaforma all'altra.
-
È possibile personalizzare i modelli per adattarli al proprio brand?
I modelli di fattura di Jotform sono completamente personalizzabili per adattarsi all'immagine del tuo brand, senza richiedere alcuna competenza in programmazione. Con il nostro intuitivo PDF Editor basato sulla funzione trascina e rilascia, puoi riorganizzare gli elementi del modulo, modificare caratteri e colori, inserire il logo aziendale e molto altro. Inoltre, puoi visualizzare le fatture in formato PDF tramite Adobe Acrobat o Preview, oppure inviarle direttamente a piattaforme di archiviazione cloud come Google Drive e Dropbox.
-
È possibile inserire dati dinamici nelle fatture, come dettagli del cliente e informazioni specifiche sulla transazione?
Sì, puoi aggiungere dati dinamici alle tue fatture utilizzando l'Editor PDF gratuito di Jotform. Con questo strumento, puoi generare istantaneamente documenti in PDF, condividere risposte con colleghi, raccogliere firme elettroniche e molto altro, il tutto senza alcuna programmazione. Inserisci tutti i dettagli del cliente e le informazioni specifiche sulla transazione, e installa widget e integrazioni per creare la fattura perfetta per le tue esigenze.
-
È possibile cambiare la valuta di una fattura?
Certamente, puoi modificare la valuta visualizzata su una fattura. Basta cliccare sul modulo collegato alla tua fattura, selezionare l'elemento Pagamento, aprire le Impostazioni di Pagamento (usando l'icona della bacchetta magica alla destra dell'elemento) e fare clic sull'icona con forma di Ingranaggio in alto a destra del pannello delle Impostazioni di Pagamento. Scegli la tua valuta preferita dal menu a tendina Valuta e clicca sul pulsante Continua in basso per salvare le modifiche. Ora, la fattura rifletterà la valuta impostata nelle impostazioni del modulo.
-
Le mie fatture verranno trasferite automaticamente su Salesforce?
Questa funzione è uno dei principali vantaggi della nuova integrazione di Jotform con Salesforce! I dati della tua fattura verranno trasferiti automaticamente su Salesforce, eliminando la necessità di aggiungere manualmente i dati della fattura al tuo account CRM. Inoltre, puoi utilizzare i dati di Salesforce per precompilare i moduli online e i dati inviati tramite il modulo genereranno automaticamente le fatture. Si tratta dello strumento di produttività per eccellenza!
-
In che formati di file posso scaricare le fatture create con questi modelli?
Puoi scaricare le tue fatture in formato PDF per visualizzarle in Adobe Acrobat o Preview, permettendoti di inviare e condividere i documenti con facilità.