Salesforce向け
AIチャットボット

いいえ、コーディングの知識は一切不要です。このエージェントはノーコードで設定でき、Salesforceアカウントを連携し、使用するオブジェクトや項目を選ぶだけで利用を開始できます。あとは業務に合わせてデータの流れをカスタマイズするだけで、すぐに活用できます。

はい。Salesforceエージェントは、本番環境とサンドボックス環境のどちらにも接続できます。サンドボックス環境でワークフローを安全にテスト・調整してから、本番環境で公開することが可能です。

エージェントはSalesforceオブジェクト(リード、連絡先、アカウント、商談、ケースなど）と連携します。AIを活用して、フィールドを自動入力し、既存のレコードを検索して、リアルタイムで更新できます。

はい。エージェントはチャットでの会話からリード情報を直接収集し、Salesforceに新しいリードレコードを作成できます。また、ユーザーの回答に基づいてリードを自動的に絞り込むように設定することも可能です。

はい。エージェントは検索機能を使用してSalesforce内の一致するレコードを見つけ、リードステータスの変更、顧客の新しいメールアドレス、ケースの詳細更新など、新しい情報で更新します。

はい。Salesforce エージェントは、ケースの作成、更新、エスカレーションが可能です。また、Salesforce ナレッジベースを活用してリアルタイムで応答し、顧客の問題を迅速かつ自律的に解決します。

はい。エージェントはSalesforceナレッジベースから直接回答を引き出すことができ、手動での介入なしに、記事に基づいた正確なサポートを顧客に提供できます。

フィールドへの入力方法は、複数の方法から選択できます：

• チャットで質問し、ユーザーから必要な情報を収集できます。
• AIで自動生成：ケースの件名や優先度などを、エージェントが内容に応じて自動で判断・設定します。
• 参照データの取得：既存のSalesforceレコードから必要な情報を取得します
• 固定値：あらかじめ設定した値を常に使用します。

はい。連携ログを使用すると、エージェントが実行したすべてのアクションを監視できるため、失敗した操作を透明性を持って把握し、簡単に解決できます。

顧客が機密情報へのアクセスを必要とする場合、Salesforceエージェントは顧客確認アクションをトリガーできます。例えば、本人確認のための認証リンクをメールで自動送信し、確認後にのみレコードの閲覧や情報更新を許可します。これにより、セキュリティを確保しながら、ユーザーにとってスムーズな体験を維持できます。

はい、可能です。エージェントは、ある検索結果（例：取引先）を次のアクション（例：関連する取引先責任者や商談の作成）に活用できます。これにより、Salesforce上で連携されたワークフローをスムーズに構築できます。

リード、取引先責任者、取引先、商談、ケースなどの標準Salesforceオブジェクトと連携できます。また、より専門的なワークフローのためにカスタムオブジェクトとも接続できます。

はい、可能です。営業チームはリードの獲得・選別に活用でき、サポートチームはケースの自動作成や24時間対応の顧客サポートを実現できます。さらに、マーケティングチームもキャンペーン経由のリードをSalesforceへ直接取り込むことができます。

はい。Salesforceエージェントは、業界標準のセキュリティと暗号化手法に従い、データを安全に保護します。組織の権限セット、項目レベルのセキュリティ、共有ルールを完全に尊重し、データアクセスが常にSalesforceの設定に沿うよう徹底しています。すべての接続は安全に暗号化されているため、顧客情報はプライベートかつ保護された状態で保たれます。

詳しくはAIエージェントセキュリティページをご覧ください。

はい。Salesforce エージェントは、Salesforce Experience Cloud サイトに直接埋め込むことができます。これにより、顧客、パートナー、従業員がコミュニティポータル内でエージェントとやり取りできるようになります。レコードの更新、情報の確認、Salesforce データを活用した迅速なサポートの利用など、さまざまな用途に対応します。