AI チャットボット
for Salesforce

全く必要ありません。このエージェントはノーコードで構築されています。Salesforceアカウントを接続し、オブジェクトとフィールドを選択して、ビジネスニーズに合わせてデータフローをカスタマイズするだけです。

はい。Salesforceエージェントは、本番環境とサンドボックス環境のどちらにも接続できます。サンドボックス環境でワークフローを安全にテスト・調整してから、本番環境で公開することが可能です。

エージェントはSalesforceオブジェクト(リード、連絡先、アカウント、商談、ケースなど)と統合します。AIを活用して、フィールドを自動入力し、既存のレコードを検索して、リアルタイムで更新できます。

はい。エージェントはチャットでの会話からリード情報を直接収集し、Salesforce に新しいリードレコードを作成できます。また、ユーザーの回答に基づいてリードを自動的に絞り込むように設定することも可能です。

はい。エージェントは検索機能を使用してSalesforce内の一致するレコードを見つけ、リードステータスの変更、顧客の新しいメールアドレス、ケースの詳細更新など、新しい情報で更新します。

はい。Salesforce エージェントは、ケースの作成、更新、エスカレーションが可能です。また、Salesforce ナレッジベースを活用してリアルタイムで応答し、顧客の問題を迅速かつ自律的に解決します。

はい。エージェントはSalesforceナレッジベースから直接回答を引き出すことができ、手動での介入なしに、記事に基づいた正確なサポートを顧客に提供できます。

フィールドへの入力方法は、複数の方法から選択できます：

• チャットで質問：エージェントがユーザーに質問し、値を収集します。
• AIで生成：エージェントが値をインテリジェントに推測します（例：ケースの件名、優先度）。
• ルックアップ結果：エージェントが既存のSalesforceレコードからデータを取得します。
• 静的な値：フィールドには常に事前設定された値が使用されます。

はい。連携ログを使用すると、エージェントが実行したすべてのアクションを監視できるため、失敗した操作を透明性を持って把握し、簡単に解決できます。

顧客が機密情報へのアクセスを必要とする場合、Salesforceエージェントは顧客確認アクションをトリガーできます。例えば、レコードへのアクセスや情報の更新を許可する前に、顧客の本人確認のためのメール認証リンクを自動送信できます。これにより、すべての機密性の高いやり取りを安全に保ちながら、ユーザーにとってシームレスなプロセスを維持できます。

はい。エージェントは、1つの検索結果（例：アカウント）を、その後のアクション（例：関連する連絡先や商談の作成）で利用できます。これにより、連携したSalesforceワークフローの構築がシームレスになります。

リード、取引先責任者、取引先、商談、ケースなどの標準Salesforceオブジェクトと統合できます。また、より専門的なワークフローのためにカスタムオブジェクトとも接続できます。

はい。営業チームはリードの獲得と選別に活用でき、サポートチームはケースの作成を自動化し、24時間365日のカスタマーサポートを提供できます。マーケティングチームは、キャンペーンのリードを直接Salesforceに取り込むこともできます。

はい。Salesforceエージェントは、業界標準のセキュリティと暗号化手法に従い、データを安全に保護します。組織の権限セット、項目レベルのセキュリティ、共有ルールを完全に尊重し、データアクセスが常にSalesforceの設定に沿うよう徹底しています。すべての接続は安全に暗号化されているため、顧客情報はプライベートかつ保護された状態で保たれます。

詳しくはAIエージェントセキュリティページをご覧ください。

はい。Salesforce エージェントは、Salesforce Experience Cloud サイトに直接埋め込むことができます。これにより、顧客、パートナー、従業員がコミュニティポータル内でエージェントとやり取りできるようになります。レコードの更新、情報の確認、Salesforce データを活用した即時サポートの利用など、さまざまな用途に対応します。