Salesforceのためのパワフルなフォーム

JotformをSalesforceアカウントで使用すると、フォームを通じて収集された全てのデータが自動的にSalesforceの関連オブジェクトに入力されます。シームレスなデータ収集、リードジェネレーションの強化、データ品質の向上、統合されたユーザーエクスペリエンスなどのメリットがあります。

さらに、Jotform for Salesforceを使用することで、コード不要のアプリやPDFの作成、電子サインやファイルアップロードの収集、レポートの作成、ワークフローの自動化など、様々な便利な機能やツールを利用することができます。

Salesforceと連携するには、まずAppExchangeからJotformをインストールします。インストール後、App Launcherから「Jotform」と検索して起動してください。

アプリを起動したら、Salesforceフォームを作成をクリックし、フォーム作成対象のオブジェクトを選択、追加するオブジェクトフィールドを選び、フォームを作成をクリックしてください。これでデータ収集が可能なフォームが作成され、Salesforceアカウント内の対応するフィールドへ自動送信されるようになります。

Jotform経由でSalesforceにアクセスしたい場合、フォームビルダーから旧Salesforce連携を追加できます。対象フォームを開き、連携を追加してください。

設定をクリックし、統合 タブで Salesforce を検索します。 認証 ボタンをクリックして、Salesforceアカウントをリンクします。すでにSalesforceアカウントをリンクしている場合は、ドロップダウンメニューから選択してください。

アカウント接続後、レコードの作成または更新、もしくはレコードの検索を選択します。リストからオブジェクトを選び、フォームの項目とSalesforceのデータフィールドをマッピングします。設定後、保存をクリックすれば完了です。以降、送信されるたびにデータが自動的にSalesforceへ送信されます。

はい。統合ログは、連携に関する問題を特定し解決するのに役立つため、ダウンタイムやデータ不整合を削減できます。エラーメール通知と合わせて利用することで、ログを手動で確認することなく、問題発生時にすぐ対処できます。

はい、Jotform for Salesforceは無料です。Jotform for Salesforceの無料スタータープランでは、最大5フォーム、月間100投稿、100MBのストレージをご利用いただけます。より多くのフォーム、投稿、ストレージが必要な場合は、有料プランへのアップグレードをご検討ください。企業全体でご利用になりたい場合は、エンタープライズプランをご検討ください。

Salesforce AppExchangeでJotformにアクセスするには、AppExchangeの検索バーでJotformを検索するだけです。今すぐ入手をクリックし、後は指示に従って設定します。

Jotform for Salesforceをセットアップするには、まずAppExchangeにJotformをインストールします（上記で説明）。今すぐ入手をクリックし、セットアップ手順に従ってください。アプリをインストールしたら、管理者のみにインストールするか、全てのユーザーにインストールするか、特定のプロファイルにインストールするかを選択します。

アプリランチャーアイコンをクリックし、Jotformを検索してJotformアプリを開きます。Jotformアカウントにログインするか、無料でアカウントを作成し、最後の指示に従ってアプリの設定を完了します。これで、Salesforce AppExchangeのJotformにアクセスし、フォーム作成のあらゆるニーズに対応できるようになります。

JotformはSalesforceのSales Cloud上で動作します。Sales Cloudは顧客情報を一元管理できる、完全カスタマイズ可能なCRMプラットフォームです。これを活用すれば、事務作業の自動化、リードや顧客情報の管理、商談の成立、そしてビジネスに欠かせないインサイトの取得が可能になります。

はい。Salesforceの動的事前入力をフォームに追加すれば、Salesforceのデータを使ってフォームを自動入力できます。常にSalesforceアカウント内の最新情報が反映されるため、入力の手間を減らし、正確なデータ収集が可能です。設定方法もとても簡単です。Jotformフォームビルダーの［公開］タブを開き、左側メニューから［事前入力］を選択。続いて［Salesforce 事前入力］を選び、連携設定を完了すれば、フォームに動的事前入力を追加できます。

はい。新しい Salesforceダイナミックプレフィル（事前入力）を利用すれば、カスタムオブジェクトを含む任意の Salesforce オブジェクトから、フォームの項目を動的に自動入力できます。

複数の事前入力元を接続することで、複数のオブジェクトからフォームに事前入力することもできます。

はい、可能です。事前入力設定で表示されるライブ事前入力リンクをコピーし、URLの末尾にルックアップフィールドの一意の識別子を貼り付けるだけです。このリンクは、Salesforce内のメールテンプレートやカスタムボタンで利用でき、マージフィールドを使ってカスタマイズできます。Salesforce の自動化ツールと組み合わせれば、JotformのSalesforce事前入力機能を使って、大量のパーソナライズされたメールを効率的に配信でき、最小限の手間でフォームを配布できます。

選択したSalesforceの連絡先ごとに個別の事前入力リンクを作成するには、Jotformフォームビルダーの公開タブに移動します。左側のメニューから事前入力を選び、Salesforce 事前入力を選択します。事前入力の設定を行ったら、パーソナライズされたリンクタブを開きます。新しいリンクを作成ボタンをクリックし、特定のフォームリンクを作成したいレコードを選択します。

改良されたSalesforce連携機能により、ファイルのアップロードやフォーム送信のPDFをSalesforceに送信できるようになりました。このオプションを使うと、選択したファイルが自動的に関連オブジェクトのレコードに添付されます。

Salesforce にファイル添付を送信するには、フォームビルダーで 設定をクリックし、統合タブに移動して「Salesforce」を検索します。認証ボタンをクリックしてSalesforceアカウントを連携してください。

アカウントを接続したら、レコードを作成または更新]を選択します。リストからオブジェクトを選び、必要なフィールドをマッピングしてください。ページ下部で 添付ファイルのトグルを開き、レコードに添付したいファイルを選択します。作業が終わったら保存ボタンをクリックします。フォームデータは、新しい送信ごとに自動でSalesforceに送信されますが、選択したファイルは新規作成されたレコードに添付ファイルとして送られ、メモ＆添付セクションから確認できます。